Groepsoverzicht: kerncijfers van meerdere workspaces in één oogopslag
Na het lezen weet je hoe je als eigenaar van meerdere workspaces hun kerncijfers op één pagina vergelijkt, wie het groepsoverzicht ziet, vanaf welk abonnement het erin zit en hoe de cijfers en het totaal tot stand komen.
Run je meerdere bedrijven in aparte workspaces, bijvoorbeeld een bedrijf per locatie, dan moest je voor elk cijfer van workspace wisselen. Het Groepsoverzicht toont de kerncijfers van alle workspaces waarvan je eigenaar bent op één pagina: per workspace een kolom, rechts het totaal. Het is alleen een weergave, je wijzigt er niets.
Waar je het groepsoverzicht vindt
Open Rapporten en klik op de tegel Groepsoverzicht. De tegel verschijnt alleen als je eigenaar bent van minstens twee workspaces. Je kunt hem vanuit elk van je workspaces openen, hij toont altijd dezelfde groep.
Met de link Terug naar rapporten ga je terug naar het rapportenoverzicht van de workspace waarin je nu bent.
Welke workspaces erbij horen
- Alleen workspaces waarvan je eigenaar bent. Workspaces waarin je admin of lid bent, verschijnen nooit, ook niet met alle rechten.
- Verwijderde workspaces verschijnen niet.
- Iedereen ziet alleen de eigen groep. Je collega’s zien jouw groepsoverzicht niet.
Hoe je nog een workspace aanmaakt, staat in Een extra workspace aanmaken.
Vanaf welk abonnement
Het groepsoverzicht zit vanaf Scale in je abonnement. Het is genoeg als één van je workspaces Scale gebruikt: dan zie je alle workspaces waarvan je eigenaar bent, ook die op kleinere abonnementen. Een lopende proefperiode van Scale telt ook.
Heeft geen van je workspaces Scale, dan toont de pagina in plaats van de cijfers een aanwijzing hoe je het vrijschakelt. Loopt een proefperiode af en heeft geen andere workspace Scale, dan verdwijnen de cijfers weer en verschijnt de aanwijzing.
De kerncijfers
| Rij | Wat telt | Periode |
|---|---|---|
| Omzet | Betaalde facturen, inclusief btw, op de datum van betaling. Daaronder de vorige maand en de verandering in procent. Voor de lopende maand is het hetzelfde cijfer als de tegel Inkomsten op het dashboard van de workspace | gekozen maand |
| Openstaande offertes | Totaal en aantal offertes die een concept zijn, zijn verzonden of een wijzigingsverzoek hebben | actuele stand |
| Openstaande aanvragen | Aanvragen die nieuw of in behandeling zijn | actuele stand |
| Conversie | Aandeel van de aanvragen die in de gekozen maand binnenkwamen en een geaccepteerde offerte hebben. Daaronder hoeveel van hoeveel | gekozen maand |
| Openstaande facturen | Uitgegeven of verzonden facturen die nog niet betaald zijn, inclusief btw. Daaronder het achterstallige deel | actuele stand |
| Evenementen | Evenementen die in de gekozen maand beginnen, zonder geannuleerde en gearchiveerde | gekozen maand |
Rechtsboven kies je de periode: Deze maand of Vorige maand. Alle kolommen en het totaal rekenen dan voor dezelfde kalendermaand, telkens in de tijdzone van de workspace.
Hoe het totaal tot stand komt
- Het totaal telt alle kolommen op waarin een cijfer staat.
- Een streepje in een kolom betekent: je hebt in deze workspace geen toegang tot het onderdeel, of het cijfer kon niet worden geladen. Zulke waarden tellen niet mee in het totaal, dat dan de aanwijzing zonder kolommen met een streepje krijgt.
- De conversie van het totaal is gewogen: alle geaccepteerde offertes gedeeld door alle aanvragen. Een voorbeeld: Düsseldorf won 1 van 2 aanvragen (50 %), Keulen 1 van 10 (10 %). Het totaal toont 2 van 12, dus ongeveer 17 %, en niet het gemiddelde van 30 %.
- Gebruiken je workspaces verschillende valuta, dan telt Univents geldbedragen niet op en toont het in plaats daarvan een aanwijzing. Aantallen zoals aanvragen en evenementen worden wel opgeteld.
Eén klik brengt je naar de workspace
Elk cijfer is een link naar de workspace van zijn kolom, naar het bijbehorende onderdeel:
- Omzet opent het dashboard van de workspace.
- Openstaande offertes opent de financiële documenten, gefilterd op offertes.
- Openstaande aanvragen opent de aanvragen.
- Conversie opent de boekingsfunnel voor dezelfde periode.
- Openstaande facturen opent het rapport Openstaande facturen.
- Evenementen opent de kalender in de gekozen maand.
Een klik op de naam van een workspace in de tabelkop opent het dashboard ervan.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik de tegel Groepsoverzicht niet? Je bent maar van één workspace eigenaar. In workspaces waarin je admin of lid bent, telt je rol niet mee voor de groep.
Waarom ontbreekt een van mijn workspaces in de tabel? Je bent er geen eigenaar van, of de workspace is verwijderd.
Waarom wijkt de omzet af van de financiële analyse? Net als het dashboard telt het groepsoverzicht betaalde facturen inclusief btw op betaaldatum. De financiële analyse telt uitgegeven facturen exclusief btw op documentdatum.
Kan ik de AI-chat naar het groepsoverzicht vragen? Nee. De chat werkt altijd in precies één workspace. Vraag hem in de betreffende workspace naar de cijfers daarvan.
Kan ik het groepsoverzicht exporteren? Op dit moment niet. Voor cijfers per workspace gebruik je de Excel-export van de financiële analyse of de boekingsfunnel.