Vue d’ensemble du groupe : les chiffres clés de plusieurs workspaces en un coup d’œil
Après la lecture, vous savez comment, en tant que propriétaire de plusieurs workspaces, comparer leurs chiffres clés sur une seule page, qui voit la vue d’ensemble du groupe, à partir de quelle offre elle est incluse et comment les chiffres et le total sont calculés.
Si vous gérez plusieurs entreprises dans des workspaces séparés, par exemple une société par site, vous deviez jusqu’ici changer de workspace pour chaque chiffre. La Vue d’ensemble du groupe affiche sur une seule page les chiffres clés de tous les workspaces dont vous êtes propriétaire : une colonne par workspace, le total à droite. Il s’agit d’une vue en lecture seule, vous n’y modifiez rien.
Où trouver la vue d’ensemble du groupe
Ouvrez Rapports et cliquez sur la tuile Vue d’ensemble du groupe. La tuile n’apparaît que si vous êtes propriétaire d’au moins deux workspaces. Vous pouvez l’ouvrir depuis n’importe lequel de vos workspaces, elle affiche toujours le même groupe.
Le lien Retour aux rapports vous ramène à la vue d’ensemble des rapports du workspace dans lequel vous vous trouvez.
Quels workspaces font partie du groupe
- Uniquement les workspaces dont vous êtes propriétaire. Les workspaces dans lesquels vous êtes admin ou membre n’apparaissent jamais, même avec tous les droits.
- Les workspaces supprimés n’apparaissent pas.
- Chaque personne ne voit que son propre groupe. Vos collègues ne voient pas votre vue d’ensemble du groupe.
La création d’un autre workspace est expliquée dans Créer un autre workspace.
À partir de quelle offre
La vue d’ensemble du groupe est incluse à partir de Scale. Il suffit qu’un de vos workspaces utilise Scale : vous voyez alors tous les workspaces dont vous êtes propriétaire, y compris ceux sur des offres plus petites. Une période d’essai Scale en cours compte également.
Si aucun de vos workspaces n’a Scale, la page affiche à la place des chiffres une indication sur la manière de la débloquer. Si une période d’essai se termine et qu’aucun autre workspace n’a Scale, les chiffres disparaissent à nouveau et l’indication s’affiche.
Les chiffres clés
| Ligne | Ce qui est compté | Période |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | Factures payées, TTC, selon la date de paiement. En dessous, le mois précédent et l’évolution en pourcentage. Pour le mois en cours, c’est le même chiffre que la tuile Revenus du tableau de bord du workspace | mois choisi |
| Devis ouverts | Montant total et nombre de devis à l’état de brouillon, envoyés ou avec une demande de modification | état actuel |
| Demandes ouvertes | Demandes nouvelles ou en cours | état actuel |
| Conversion | Part des demandes reçues pendant le mois choisi qui ont un devis accepté. En dessous, combien sur combien | mois choisi |
| Factures ouvertes | Factures émises ou envoyées qui ne sont pas encore payées, TTC. En dessous, la part en retard | état actuel |
| Événements | Événements qui commencent pendant le mois choisi, sans les annulés ni les archivés | mois choisi |
En haut à droite, vous choisissez la période : Ce mois-ci ou Le mois dernier. Toutes les colonnes et le total sont alors calculés pour le même mois civil, chacun dans le fuseau horaire du workspace.
Comment le total est calculé
- Le total additionne toutes les colonnes qui affichent un chiffre.
- Un tiret dans une colonne signifie que vous n’avez pas accès à cette section dans ce workspace, ou que le chiffre n’a pas pu être chargé. Ces valeurs ne sont pas incluses dans le total, qui porte alors la mention sans les colonnes avec un tiret.
- La conversion du total est pondérée : tous les devis acceptés divisés par toutes les demandes. Un exemple : Düsseldorf a gagné 1 demande sur 2 (50 %), Cologne 1 sur 10 (10 %). Le total affiche 2 sur 12, soit environ 17 %, et non la moyenne de 30 %.
- Si vos workspaces utilisent des devises différentes, Univents n’additionne pas les montants et affiche une indication à la place. Les nombres comme les demandes et les événements sont tout de même additionnés.
Un clic vous mène dans le workspace
Chaque chiffre est un lien vers le workspace de sa colonne, vers la section correspondante :
- Chiffre d’affaires ouvre le tableau de bord du workspace.
- Devis ouverts ouvre les documents financiers, filtrés sur les devis.
- Demandes ouvertes ouvre les demandes.
- Conversion ouvre l’entonnoir de réservation pour la même période.
- Factures ouvertes ouvre le rapport Factures impayées.
- Événements ouvre le calendrier du mois choisi.
Un clic sur le nom d’un workspace dans l’en-tête du tableau ouvre son tableau de bord.
Questions fréquentes
Pourquoi ne vois-je pas la tuile Vue d’ensemble du groupe ? Vous n’êtes propriétaire que d’un seul workspace. Dans les workspaces où vous êtes admin ou membre, votre rôle ne compte pas pour le groupe.
Pourquoi l’un de mes workspaces manque-t-il dans le tableau ? Vous n’en êtes pas propriétaire, ou le workspace a été supprimé.
Pourquoi le chiffre d’affaires diffère-t-il de l’analyse financière ? Comme le tableau de bord, la vue d’ensemble du groupe compte les factures payées TTC selon la date de paiement. L’analyse financière compte les factures émises HT selon la date du document.
Puis-je interroger le chat IA sur la vue d’ensemble du groupe ? Non. Le chat travaille toujours dans un seul workspace. Posez-lui vos questions sur les chiffres dans le workspace concerné.
Puis-je exporter la vue d’ensemble du groupe ? Pas pour le moment. Pour les chiffres par workspace, utilisez l’Export Excel de l’analyse financière ou de l’entonnoir de réservation.