Przegląd grupy: kluczowe liczby kilku workspace’ów w jednym miejscu
Po lekturze wiesz, jak jako właściciel kilku workspace’ów porównać ich kluczowe liczby na jednej stronie, kto widzi przegląd grupy, od którego planu jest dostępny oraz jak powstają liczby i suma.
Jeśli prowadzisz kilka firm w osobnych workspace’ach, na przykład jedną spółkę na lokalizację, do tej pory musiałeś przełączać workspace przy każdej liczbie. Przegląd grupy pokazuje na jednej stronie kluczowe liczby wszystkich workspace’ów, których jesteś właścicielem: jedna kolumna na workspace, po prawej suma. To tylko widok, niczego tam nie zmieniasz.
Gdzie znajdziesz przegląd grupy
Otwórz Raporty i kliknij kafelek Przegląd grupy. Kafelek pojawia się tylko wtedy, gdy jesteś właścicielem co najmniej dwóch workspace’ów. Możesz go otworzyć z dowolnego swojego workspace, zawsze pokazuje tę samą grupę.
Link Wróć do raportów prowadzi z powrotem do przeglądu raportów workspace, w którym właśnie jesteś.
Które workspace’y należą do grupy
- Tylko workspace’y, których jesteś właścicielem. Workspace’y, w których jesteś adminem lub członkiem, nigdy się nie pojawiają, nawet przy wszystkich uprawnieniach.
- Usunięte workspace’y się nie pojawiają.
- Każda osoba widzi tylko własną grupę. Twoi współpracownicy nie widzą Twojego przeglądu grupy.
Jak utworzyć kolejny workspace, opisuje artykuł Jak utworzyć kolejny workspace.
Od którego planu
Przegląd grupy jest dostępny od planu Scale. Wystarczy, że jeden z Twoich workspace’ów korzysta ze Scale: wtedy widzisz wszystkie workspace’y, których jesteś właścicielem, także te na mniejszych planach. Trwający okres próbny Scale również się liczy.
Jeśli żaden z Twoich workspace’ów nie ma Scale, zamiast liczb strona pokazuje wskazówkę, jak go odblokować. Gdy okres próbny się skończy, a żaden inny workspace nie ma Scale, liczby znikają i pojawia się wskazówka.
Kluczowe liczby
| Wiersz | Co się liczy | Okres |
|---|---|---|
| Przychód | Opłacone faktury, brutto, według daty płatności. Pod spodem poprzedni miesiąc i zmiana w procentach. Dla bieżącego miesiąca to ta sama liczba co kafelek Przychody na pulpicie workspace | wybrany miesiąc |
| Otwarte oferty | Suma i liczba ofert w wersji roboczej, wysłanych lub z prośbą o zmianę | stan bieżący |
| Otwarte zapytania | Zapytania nowe lub w realizacji | stan bieżący |
| Konwersja | Udział zapytań, które wpłynęły w wybranym miesiącu i mają zaakceptowaną ofertę. Pod spodem, ile z ilu | wybrany miesiąc |
| Otwarte faktury | Wystawione lub wysłane faktury, które nie są jeszcze opłacone, brutto. Pod spodem część zaległa | stan bieżący |
| Wydarzenia | Wydarzenia, które zaczynają się w wybranym miesiącu, bez odwołanych i zarchiwizowanych | wybrany miesiąc |
W prawym górnym rogu wybierasz okres: Ten miesiąc lub Poprzedni miesiąc. Wszystkie kolumny i suma są wtedy liczone dla tego samego miesiąca kalendarzowego, każda w strefie czasowej swojego workspace.
Jak powstaje suma
- Suma dodaje wszystkie kolumny, w których jest liczba.
- Kreska w kolumnie oznacza, że w tym workspace nie masz dostępu do tego obszaru albo liczby nie udało się wczytać. Takie wartości nie wchodzą do sumy, która ma wtedy dopisek bez kolumn z kreską.
- Konwersja w sumie jest ważona: wszystkie zaakceptowane oferty podzielone przez wszystkie zapytania. Przykład: Düsseldorf wygrał 1 z 2 zapytań (50 %), Kolonia 1 z 10 (10 %). Suma pokazuje 2 z 12, czyli około 17 %, a nie średnią 30 %.
- Jeśli Twoje workspace’y używają różnych walut, Univents nie sumuje kwot i zamiast tego pokazuje wskazówkę. Liczby takie jak zapytania i wydarzenia są mimo to sumowane.
Jedno kliknięcie prowadzi do workspace
Każda liczba jest linkiem do workspace swojej kolumny, do odpowiedniego obszaru:
- Przychód otwiera pulpit workspace.
- Otwarte oferty otwiera dokumenty finansowe z filtrem na oferty.
- Otwarte zapytania otwiera zapytania.
- Konwersja otwiera lejek rezerwacji dla tego samego okresu.
- Otwarte faktury otwiera raport Otwarte faktury.
- Wydarzenia otwiera kalendarz w wybranym miesiącu.
Kliknięcie nazwy workspace w nagłówku tabeli otwiera jego pulpit.
Najczęstsze pytania
Dlaczego nie widzę kafelka Przegląd grupy? Jesteś właścicielem tylko jednego workspace. W workspace’ach, w których jesteś adminem lub członkiem, Twoja rola nie liczy się do grupy.
Dlaczego w tabeli brakuje jednego z moich workspace’ów? Nie jesteś jego właścicielem albo workspace został usunięty.
Dlaczego przychód różni się od analizy finansowej? Tak jak pulpit, przegląd grupy liczy opłacone faktury brutto według daty płatności. Analiza finansowa liczy wystawione faktury netto według daty dokumentu.
Czy mogę zapytać czat AI o przegląd grupy? Nie. Czat zawsze działa w dokładnie jednym workspace. Zapytaj go o liczby w danym workspace.
Czy mogę wyeksportować przegląd grupy? Obecnie nie. Dla liczb poszczególnych workspace’ów użyj Eksportu do Excel w analizie finansowej lub lejku rezerwacji.