Vista general del grupo: las cifras clave de varios workspaces de un vistazo
Después de leerlo sabrás cómo, como propietario de varios workspaces, comparar sus cifras clave en una sola página, quién ve la vista general del grupo, a partir de qué plan está incluida y cómo se calculan las cifras y el total.
Si llevas varias empresas en workspaces separados, por ejemplo una sociedad por sede, hasta ahora tenías que cambiar de workspace para cada cifra. La Vista general del grupo muestra en una sola página las cifras clave de todos los workspaces de los que eres propietario: una columna por workspace y el total a la derecha. Es solo una vista, ahí no cambias nada.
Dónde encuentras la vista general del grupo
Abre Informes y haz clic en la tarjeta Vista general del grupo. La tarjeta solo aparece si eres propietario de al menos dos workspaces. Puedes abrirla desde cualquiera de tus workspaces, siempre muestra el mismo grupo.
Con el enlace Volver a informes regresas a la vista de informes del workspace en el que estás.
Qué workspaces forman parte del grupo
- Solo los workspaces de los que eres propietario. Los workspaces en los que eres admin o miembro nunca aparecen, ni siquiera con todos los permisos.
- Los workspaces eliminados no aparecen.
- Cada persona ve solo su propio grupo. Tus compañeros no ven tu vista general del grupo.
Cómo crear otro workspace se explica en Crear un workspace adicional.
A partir de qué plan
La vista general del grupo está incluida a partir de Scale. Basta con que uno de tus workspaces use Scale: entonces ves todos los workspaces de los que eres propietario, también los que tienen planes más pequeños. Un periodo de prueba de Scale en curso también cuenta.
Si ninguno de tus workspaces tiene Scale, en lugar de las cifras la página muestra una indicación de cómo desbloquearla. Si termina un periodo de prueba y ningún otro workspace tiene Scale, las cifras desaparecen de nuevo y aparece la indicación.
Las cifras clave
| Fila | Qué cuenta | Periodo |
|---|---|---|
| Facturación | Facturas pagadas, en bruto, según la fecha de pago. Debajo, el mes anterior y la variación en porcentaje. Para el mes en curso es la misma cifra que la tarjeta Ingresos del panel del workspace | mes elegido |
| Presupuestos abiertos | Total y número de presupuestos en borrador, enviados o con una solicitud de cambio | estado actual |
| Solicitudes abiertas | Solicitudes nuevas o en curso | estado actual |
| Conversión | Proporción de las solicitudes recibidas en el mes elegido que tienen un presupuesto aceptado. Debajo, cuántas de cuántas | mes elegido |
| Facturas abiertas | Facturas emitidas o enviadas que aún no están pagadas, en bruto. Debajo, la parte vencida | estado actual |
| Eventos | Eventos que empiezan en el mes elegido, sin los cancelados ni los archivados | mes elegido |
Arriba a la derecha eliges el periodo: Este mes o Mes pasado. Todas las columnas y el total se calculan entonces para el mismo mes natural, cada una en la zona horaria del workspace.
Cómo se calcula el total
- El total suma todas las columnas en las que hay una cifra.
- Un guion en una columna significa que no tienes acceso a esta sección en ese workspace, o que la cifra no se pudo cargar. Esos valores no entran en el total, que lleva entonces la indicación sin las columnas con guion.
- La conversión del total es ponderada: todos los presupuestos aceptados divididos entre todas las solicitudes. Un ejemplo: Düsseldorf ganó 1 de 2 solicitudes (50 %), Colonia 1 de 10 (10 %). El total muestra 2 de 12, unos 17 %, y no la media de 30 %.
- Si tus workspaces usan monedas distintas, Univents no suma los importes y muestra una indicación en su lugar. Los recuentos como solicitudes y eventos sí se suman.
Un clic te lleva al workspace
Cada cifra es un enlace al workspace de su columna, a la sección correspondiente:
- Facturación abre el panel del workspace.
- Presupuestos abiertos abre los documentos financieros, filtrados por presupuestos.
- Solicitudes abiertas abre las solicitudes.
- Conversión abre el embudo de reservas para el mismo periodo.
- Facturas abiertas abre el informe Facturas pendientes.
- Eventos abre el calendario del mes elegido.
Un clic en el nombre de un workspace en la cabecera de la tabla abre su panel.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo la tarjeta Vista general del grupo? Solo eres propietario de un workspace. En los workspaces en los que eres admin o miembro, tu rol no cuenta para el grupo.
¿Por qué falta uno de mis workspaces en la tabla? No eres su propietario, o el workspace se ha eliminado.
¿Por qué la facturación es distinta de la del análisis financiero? Igual que el panel, la vista general del grupo cuenta las facturas pagadas en bruto según la fecha de pago. El análisis financiero cuenta las facturas emitidas en neto según la fecha del documento.
¿Puedo preguntar al chat de IA por la vista general del grupo? No. El chat trabaja siempre en un único workspace. Pregúntale por las cifras dentro del workspace correspondiente.
¿Puedo exportar la vista general del grupo? Por ahora no. Para las cifras de cada workspace, usa la Exportación a Excel del análisis financiero o del embudo de reservas.