Gruppen-Übersicht: Kernzahlen mehrerer Workspaces auf einen Blick
Nach dem Lesen weißt du, wie du als Inhaber mehrerer Workspaces deren Kernzahlen auf einer Seite vergleichst, wer die Gruppen-Übersicht sieht, ab welchem Tarif sie enthalten ist und wie die Zahlen und die Summe entstehen.
Führst du mehrere Betriebe in eigenen Workspaces, etwa eine Firma je Standort, musstest du für jede Zahl den Workspace wechseln. Die Gruppen-Übersicht zeigt die Kernzahlen aller Workspaces, deren Inhaber du bist, auf einer Seite: je Workspace eine Spalte, rechts die Summe. Sie ist eine reine Ansicht, du änderst dort nichts.
Wo du die Gruppen-Übersicht findest
Öffne Berichte und klicke auf die Kachel Gruppen-Übersicht. Die Kachel erscheint nur, wenn du Inhaber von mindestens zwei Workspaces bist. Du kannst sie aus jedem deiner Workspaces öffnen, sie zeigt immer dieselbe Gruppe.
Mit dem Link Zurück zu Berichten kommst du wieder zur Berichte-Übersicht des Workspace, in dem du gerade bist.
Welche Workspaces dazugehören
- Nur Workspaces, deren Inhaber du bist. Workspaces, in denen du Admin oder Mitglied bist, tauchen nie auf, auch nicht mit allen Rechten.
- Gelöschte Workspaces erscheinen nicht.
- Jede Person sieht nur ihre eigene Gruppe. Deine Kolleginnen und Kollegen sehen deine Gruppen-Übersicht nicht.
Wie du einen weiteren Workspace anlegst, steht in Einen weiteren Workspace anlegen.
Ab welchem Tarif
Die Gruppen-Übersicht ist ab Scale enthalten. Es genügt, wenn einer deiner Workspaces Scale nutzt: Dann siehst du alle Workspaces, deren Inhaber du bist, auch die auf kleineren Tarifen. Eine laufende Scale-Testphase zählt ebenfalls.
Hat keiner deiner Workspaces Scale, zeigt die Seite statt der Zahlen einen Hinweis, wie du sie freischaltest. Läuft eine Testphase ab und hat kein anderer Workspace Scale, verschwinden die Zahlen wieder und der Hinweis erscheint.
Die Kennzahlen
| Zeile | Was zählt | Zeitraum |
|---|---|---|
| Umsatz | Bezahlte Rechnungen, brutto, nach dem Datum der Zahlung. Darunter der Vormonat und die Veränderung in Prozent. Für den laufenden Monat ist es dieselbe Zahl wie die Kachel Einnahmen auf dem Dashboard des Workspace | gewählter Monat |
| Offene Angebote | Summe und Anzahl der Angebote, die im Entwurf sind, versendet wurden oder einen Änderungswunsch haben | aktueller Stand |
| Offene Anfragen | Anfragen, die neu oder in Bearbeitung sind | aktueller Stand |
| Conversion | Anteil der Anfragen, die im gewählten Monat eingegangen sind und ein angenommenes Angebot haben. Darunter steht, wie viele von wie vielen | gewählter Monat |
| Offene Rechnungen | Ausgestellte oder versendete Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind, brutto. Darunter der überfällige Anteil | aktueller Stand |
| Veranstaltungen | Veranstaltungen, die im gewählten Monat beginnen, ohne abgesagte und archivierte | gewählter Monat |
Oben rechts wählst du den Zeitraum: Dieser Monat oder Letzter Monat. Alle Spalten und die Summe rechnen dann für denselben Kalendermonat, jeweils in der Zeitzone des Workspace.
Wie die Summe entsteht
- Die Summe zählt alle Spalten zusammen, in denen eine Zahl steht.
- Ein Strich in einer Spalte bedeutet: Du hast in diesem Workspace keinen Zugriff auf den Bereich, oder die Zahl konnte nicht geladen werden. Solche Werte fließen nicht in die Summe, die Summe trägt dann den Hinweis ohne Spalten mit Strich.
- Die Conversion der Summe ist gewichtet: alle angenommenen Angebote geteilt durch alle Anfragen. Ein Beispiel: Düsseldorf hat 1 von 2 Anfragen gewonnen (50 %), Köln 1 von 10 (10 %). Die Summe zeigt 2 von 12, also rund 17 %, und nicht den Mittelwert von 30 %.
- Haben deine Workspaces verschiedene Währungen, bildet Univents für Geldbeträge keine Summe und zeigt stattdessen einen Hinweis. Anzahlen wie Anfragen und Veranstaltungen werden trotzdem addiert.
Ein Klick führt in den Workspace
Jede Zahl ist ein Link in den Workspace ihrer Spalte, in den passenden Bereich:
- Umsatz öffnet das Dashboard des Workspace.
- Offene Angebote öffnet die Finanzdokumente, gefiltert auf Angebote.
- Offene Anfragen öffnet die Anfragen.
- Conversion öffnet den Buchungs-Funnel mit demselben Zeitraum.
- Offene Rechnungen öffnet den Bericht Offene Rechnungen.
- Veranstaltungen öffnet den Kalender im gewählten Monat.
Ein Klick auf den Namen eines Workspace im Tabellenkopf öffnet dessen Dashboard.
Häufige Fragen
Warum sehe ich die Kachel Gruppen-Übersicht nicht? Du bist nur in einem Workspace Inhaber. In Workspaces, in denen du Admin oder Mitglied bist, zählt die Rolle nicht für die Gruppe.
Warum fehlt einer meiner Workspaces in der Tabelle? Du bist dort nicht Inhaber, oder der Workspace wurde gelöscht.
Warum weicht der Umsatz von der Finanzauswertung ab? Die Gruppen-Übersicht zählt wie das Dashboard bezahlte Rechnungen brutto nach Zahlungsdatum. Die Finanzauswertung zählt ausgestellte Rechnungen netto nach Belegdatum.
Kann ich die Gruppen-Übersicht im KI-Chat abfragen? Nein. Der Chat arbeitet immer in genau einem Workspace. Frag ihn im jeweiligen Workspace nach dessen Zahlen.
Kann ich die Gruppen-Übersicht exportieren? Derzeit nicht. Für Auswertungen je Workspace nutzt du den Excel-Export der Finanzauswertung oder des Buchungs-Funnels.