Criar um orçamento ou uma fatura diretamente a partir de um pedido
Criar, com um clique, um orçamento ou uma fatura a partir de um pedido em aberto e editá-lo diretamente no editor, sem sair da vista de pedidos.
Na área de entrada, é possível criar de imediato um orçamento ou uma fatura para cada pedido em aberto. O editor de documentos abre-se numa caixa de diálogo em ecrã inteiro sobre o pedido, o URL mantém-se inalterado e é possível continuar a trabalhar de seguida sem interrupções.
No vídeo, constrói-se um orçamento desde o rascunho em branco até ao documento final: dados do cabeçalho, linhas do catálogo, secções, pacotes e descontos.
Os passos individuais também estão descritos abaixo, para consulta.
Pré-requisito: o pedido tem de ter um evento
Os botões Criar orçamento e Criar fatura só aparecem quando o pedido tem um evento associado. Nos pedidos criados através de uma página de reservas ou manualmente através de Novo pedido, isto acontece automaticamente.
Se um pedido já estiver definido como Aceite, aparece em vez disso um cartão Orçamento / fatura com a ligação para todos os documentos do evento. Os botões de criação deixam de ser apresentados.
Os pedidos recusados não mostram a área de documentos.
Criar um orçamento ou uma fatura
- Abrir Pedidos na navegação à esquerda.
- Na lista à esquerda, clicar no pedido pretendido para o abrir na área de detalhe, à direita.
- Na área de detalhe, deslocar a página até à secção Documentos.
- Clicar em Criar orçamento ou Criar fatura. Os botões ficam desativados durante o processo.
- Assim que o documento é criado, o editor de documentos financeiros abre-se numa caixa de diálogo em ecrã inteiro. Enquanto carrega, aparece o aviso A carregar ….
- Já é possível introduzir linhas, preços e todos os restantes detalhes.
- Para fechar o editor e regressar ao pedido, clicar fora da caixa de diálogo, no fundo escurecido.
Editar e guardar o documento
No editor de documentos financeiros, trabalha-se exatamente como na área habitual de documentos financeiros. É possível adicionar linhas, aplicar modelos, atribuir contactos e definir o estado do documento. Todas as alterações são guardadas no editor. Depois de fechar a caixa de diálogo, a vista de pedidos é atualizada automaticamente.
Tratamento de erros e nova tentativa
Se o carregamento do editor falhar, o sistema mostra a mensagem Não foi possível carregar o documento juntamente com o detalhe técnico do erro.
Existem então duas opções:
- Tentar novamente reinicia o carregamento, sem ser necessário recarregar a página.
- Fechar regressa ao pedido.
Nesse momento, o documento já foi criado. Aparece na visão geral financeira do evento associado, mesmo que o editor não tenha carregado com sucesso.
Perguntas frequentes
Os botões não aparecem — o que fazer? Os botões só aparecem para pedidos com o estado Em aberto ou Orçamento / negociação que tenham um evento associado. Se o pedido já tiver sido aceite, aparece em vez disso a ligação para a lista de documentos. Se o pedido tiver sido recusado, a área de documentos não é apresentada.
É possível criar vários orçamentos para o mesmo pedido? Sim. Depois do primeiro documento, fechar o editor e clicar novamente em Criar orçamento ou Criar fatura. Cada clique cria um novo documento. Todos os documentos aparecem na visão geral financeira do evento associado.
Onde navegar para encontrar o documento mais tarde? Depois de o pedido ser aceite, aparece na área de detalhe o cartão Orçamento / fatura. Um clique em Abrir perfil conduz diretamente à visão geral financeira do evento, onde estão listados todos os documentos criados.