Utwórz ofertę lub fakturę bezpośrednio z zapytania
Utwórz ofertę lub fakturę jednym kliknięciem z otwartego zapytania i edytuj ją od razu w edytorze, bez opuszczania widoku zapytań.
W skrzynce odbiorczej możesz od razu utworzyć ofertę lub fakturę dla każdego otwartego zapytania. Edytor dokumentów otwiera się w oknie dialogowym na pełnym ekranie nad zapytaniem, adres URL pozostaje bez zmian, a Ty możesz potem płynnie pracować dalej.
W filmie zbudujesz ofertę od pustej wersji roboczej aż po gotowy dokument: dane nagłówkowe, pozycje z katalogu, sekcje, pakiety i rabaty.
Poszczególne kroki znajdziesz poniżej również w formie tekstowej.
Warunek: zapytanie musi mieć wydarzenie
Przyciski Utwórz ofertę i Utwórz fakturę pojawiają się tylko wtedy, gdy do zapytania przypisane jest wydarzenie. W przypadku zapytań utworzonych przez stronę rezerwacji lub ręcznie przez Nowe zapytanie dzieje się to automatycznie.
Jeśli zapytanie ma już ustawiony status Zaakceptowana, zamiast tego pojawia się karta Oferta / faktura z linkiem do wszystkich dokumentów wydarzenia. Przyciski tworzenia nie są już wtedy wyświetlane.
W odrzuconych zapytaniach sekcja dokumentów nie jest wyświetlana.
Tworzenie oferty lub faktury
- Otwórz Zapytania w lewym panelu nawigacji.
- Kliknij w lewej liście wybrane zapytanie, aby otworzyć je po prawej stronie w obszarze szczegółów.
- Przewiń w obszarze szczegółów do sekcji Dokumenty.
- Kliknij Utwórz ofertę lub Utwórz fakturę. W trakcie operacji przyciski są nieaktywne.
- Gdy dokument zostanie utworzony, edytor dokumentów otworzy się w oknie dialogowym na pełnym ekranie. Podczas ładowania wyświetla się komunikat Ładowanie ….
- Teraz możesz wprowadzić pozycje, ceny i wszystkie pozostałe szczegóły.
- Aby zamknąć edytor i wrócić do zapytania, kliknij poza oknem dialogowym na przyciemnione tło.
Edycja i zapisywanie dokumentu
W edytorze dokumentów pracujesz dokładnie tak samo jak w zwykłej sekcji dokumentów. Możesz dodawać pozycje, stosować szablony, przypisywać kontakty i ustawiać status dokumentu. Wszystkie zmiany są zapisywane w edytorze. Po zamknięciu okna dialogowego widok zapytań odświeża się automatycznie.
Obsługa błędów i ponowna próba
Jeśli nie uda się wczytać edytora, system wyświetli komunikat Nie udało się wczytać dokumentu wraz ze szczegółami technicznymi błędu.
Masz wtedy dwie możliwości:
- Spróbuj ponownie uruchamia ładowanie od nowa bez odświeżania strony.
- Zamknij przenosi Cię z powrotem do zapytania.
Dokument został już wtedy utworzony. Pojawi się w przeglądzie finansów powiązanego wydarzenia, nawet jeśli edytor nie wczytał się poprawnie.
Najczęstsze pytania
Brakuje przycisków — co zrobić? Przyciski pojawiają się tylko przy zapytaniach ze statusem Otwarte lub Oferta / negocjacje, które mają powiązane wydarzenie. Jeśli zapytanie zostało już zaakceptowane, zobaczysz zamiast nich link do listy dokumentów. Jeśli zapytanie zostało odrzucone, sekcja dokumentów nie jest wyświetlana.
Czy mogę utworzyć kilka ofert do tego samego zapytania? Tak. Zamknij edytor po pierwszym dokumencie i ponownie kliknij Utwórz ofertę lub Utwórz fakturę. Każde kliknięcie tworzy nowy dokument. Wszystkie dokumenty pojawiają się w przeglądzie finansów powiązanego wydarzenia.
Gdzie znajdę dokument później? Po zaakceptowaniu zapytania w obszarze szczegółów pojawia się karta Oferta / faktura. Kliknięcie Otwórz profil prowadzi bezpośrednio do przeglądu finansów wydarzenia, gdzie wymienione są wszystkie utworzone dokumenty.