Receita por mês (agora na Análise financeira)
Este artigo explica que o gráfico de barras «Receita por mês» foi substituído pela vista Período da Análise financeira e como encontrar aí os mesmos valores.
O relatório autónomo Receita por mês com gráfico de barras já não existe como página própria nem como cartão próprio no hub de relatórios. O indicador «Receita por mês» faz agora parte da Análise financeira — mais precisamente, da vista Período, agrupada por Mês. Ao abrir uma ligação antiga ou um marcador para esta página, o Univents redireciona automaticamente para essa vista.
Abrir o relatório
- No menu à esquerda, aceder a Relatórios.
- Clicar no cartão Análise financeira.
- A vista Período já vem pré-selecionada. Por baixo, definir Agrupamento como Mês, caso ainda não esteja ativo.
Através da ligação Voltar aos relatórios (no canto superior esquerdo), é possível regressar a qualquer momento à vista geral dos relatórios.
O que é apresentado agora
Em vez de um gráfico de barras com dica de contexto ao passar o rato, a vista Período mostra quatro cartões de totais — Receita, Custos, Margem e Eventos — e, por baixo, uma tabela com uma linha por mês (ou trimestre/ano, consoante o agrupamento escolhido).
A diferença mais importante em relação ao gráfico anterior: o período é de livre escolha e já não está limitado aos últimos 12 meses. Além disso, é possível filtrar por espaço, cliente, estado e número de convidados, comparar o período com o período anterior e guardar a configuração atual como vista.
A descrição detalhada dos indicadores, das colunas e dos filtros encontra-se nos artigos Receita por período (mês/trimestre/ano) e Análise financeira por período, evento e categoria.
Perguntas frequentes
Onde está o gráfico de barras? Foi substituído pela vista tabular Período da Análise financeira. Os números subjacentes são os mesmos — são apresentados apenas como tabela com cartões de totais em vez de gráfico, mas com período de livre escolha e filtros adicionais.
Tenho guardada uma ligação antiga para «Receita por mês». Continua a funcionar? Sim. O Univents redireciona automaticamente para a vista Período da Análise financeira.
Como voltar a ter uma vista fixa de 12 meses, como antes? No filtro de datas, definir De como o primeiro dia de há onze meses e Até como hoje, e definir o agrupamento como Mês.
Preciso de uma discriminação por categoria, cliente ou produto. Na Análise financeira, mudar para a vista correspondente através de Agrupar por — o período definido mantém-se.