Attività (team)
Dopo la lettura saprai come consultare, nel report Attività (team), le chiamate e le e-mail inviate per ogni persona in un periodo, chi può vedere il report e come un clic su un numero di telefono precompila la finestra di registrazione della chiamata.
Il report Attività (team) mostra, per un periodo scelto e per ogni persona, quante chiamate sono state registrate e quante e-mail sono state inviate. Così vedi a colpo d’occhio chi è stato più attivo nel contatto con i clienti.
Aprire il report
- Nel menu a sinistra vai su Report.
- Nell’hub clicca sulla scheda Attività (team).
- Il report si carica con un periodo predefinito degli ultimi dodici mesi.
La scheda compare solo se hai il permesso di vederla: vedi Chi può vedere il report più sotto.
Leggere la tabella
In alto Univents mostra tre riquadri: Persone, Chiamate totali ed E-mail totali. La tabella sottostante elenca una riga per ogni persona:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| # | Posizione in classifica |
| Persona | Nome dell’utente |
| Chiamate | Numero di chiamate registrate nel periodo |
| Numero di e-mail inviate nel periodo | |
| Totale | Somma di chiamate ed e-mail |
Un clic sull’intestazione di una colonna ordina la tabella. Sotto la tabella trovi un’avvertenza fissa: le chiamate contano solo se registrate manualmente, perché non esiste un tracciamento automatico delle chiamate. Se nel periodo non ci sono attività, il report mostra il messaggio «Nessuna attività nel periodo.» invece di una tabella piena di zeri.
Modificare il periodo
In alto a destra trovi i campi data Da e A. I numeri si aggiornano lato server non appena modifichi il periodo.
Registrare una chiamata con un clic
Se in un contatto o nella posta in arrivo clicchi su un numero di telefono, oltre alla chiamata si apre la finestra precompilata Registra chiamata: contatto, direzione (in uscita) e ora di inizio (adesso) sono già impostati. Ti basta aggiungere, se serve, durata, esito e nota, quindi salvare. In questo modo la chiamata finisce nel report senza che tu debba aprire la finestra a mano.
Chi può vedere il report
Il report è uno strumento di gestione e quindi non è visibile a tutti. Lo vedono il Titolare e i ruoli con l’autorizzazione Consultare l'attività del team (la stessa autorizzazione prevista per il registro delle attività). Senza questa autorizzazione non compaiono né la scheda nei report né la pagina stessa.
Domande frequenti
Perché le e-mail conteggiate sono meno di quelle che mi aspetto? Vengono conteggiate le e-mail associate a una persona. Le e-mail inviate automaticamente dal sistema (ad es. tramite l’indirizzo mittente di Univents) non hanno una persona associata e quindi non vengono contate.
Perché per una persona compare «Sconosciuto»? Succede quando l’attività proviene da qualcuno che non ha più accesso al workspace.
Perché le chiamate conteggiate sono così poche? Contano solo le chiamate registrate manualmente. Usa la finestra di registrazione della chiamata (vedi sopra) perché le chiamate compaiano nel report.