Activités (équipe)
Après lecture, vous saurez comment consulter, dans le rapport Activités (équipe), les appels et les e-mails envoyés par personne sur la période, qui peut voir ce rapport, et comment un clic sur un numéro de téléphone préremplit la boîte de dialogue d’appel.
Le rapport Activités (équipe) vous indique, pour une période choisie et par personne, combien d'appels ont été enregistrés et combien d'e-mails ont été envoyés. Vous voyez ainsi d'un coup d'œil qui a été le plus actif dans la relation client.
Ouvrir le rapport
- Accédez à Rapports dans le menu de gauche.
- Dans le hub, cliquez sur la carte Activités (équipe).
- Le rapport se charge avec une période par défaut correspondant aux douze derniers mois.
La carte n'apparaît que si vous avez le droit de la voir — voir Qui peut consulter le rapport plus bas.
Lire le tableau
En haut, Univents affiche trois vignettes : Personnes, Total des appels et Total des e-mails. Le tableau en dessous liste une ligne par personne :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| # | Rang |
| Personne | Nom de l'utilisateur ou de l'utilisatrice |
| Appels | Nombre d'appels enregistrés sur la période |
| E-mails | Nombre d'e-mails envoyés sur la période |
| Total | Somme des appels et des e-mails |
Un clic sur un en-tête de colonne trie le tableau. Sous le tableau figure une remarque permanente : Seuls les appels enregistrés manuellement sont comptabilisés — il n'existe pas de suivi automatique des appels. S'il n'y a aucune activité sur la période, le rapport affiche le message «Aucune activité sur la période.» au lieu d'un tableau rempli de zéros.
Ajuster la période
En haut à droite, vous trouverez les champs de date Du et Au. Les chiffres se mettent à jour côté serveur dès que vous modifiez la période.
Enregistrer un appel en un clic
Si, sur un contact ou dans la boîte de réception, vous cliquez sur un numéro de téléphone, la boîte de dialogue préremplie Enregistrer un appel s'ouvre en plus de l'appel : le contact, le sens (sortant) et l'heure de début (maintenant) sont déjà renseignés. Il ne vous reste qu'à compléter, si besoin, la durée, le résultat et une note, puis à enregistrer. L'appel apparaît ainsi dans le rapport, sans que vous ayez à ouvrir la boîte de dialogue manuellement.
Qui peut consulter le rapport
Le rapport est un outil de gestion et n'est donc pas visible par tout le monde. Il est visible par le rôle Propriétaire ainsi que par les rôles disposant de l'autorisation Consulter l'activité de l'équipe (la même autorisation que pour le journal d'activité). Sans cette autorisation, ni la carte dans les rapports ni la page elle-même n'apparaissent.
Questions fréquentes
Pourquoi y a-t-il moins d'e-mails comptabilisés que prévu ? Sont comptabilisés les e-mails rattachés à une personne. Les e-mails envoyés automatiquement par le système (par exemple via l'adresse d'expéditeur Univents) n'ont pas de personne associée et ne sont donc pas pris en compte.
Pourquoi une personne apparaît-elle comme «Inconnu» ? Cela se produit lorsque l'activité provient de quelqu'un qui n'a plus accès au workspace.
Pourquoi si peu d'appels sont-ils comptabilisés ? Seuls les appels enregistrés manuellement comptent. Utilisez la boîte de dialogue d'appel (voir ci-dessus) pour que les appels apparaissent dans le rapport.