Aktywności (zespół)
Po lekturze dowiesz się, jak w raporcie Aktywności (zespół) sprawdzić dla każdej osoby połączenia i wysłane e-maile w wybranym okresie, kto może zobaczyć raport oraz jak kliknięcie numeru telefonu wstępnie wypełnia okno zapisu połączenia.
Raport Aktywności (zespół) pokazuje dla wybranego okresu, ile połączeń zarejestrowała i ile e-maili wysłała każda osoba. Dzięki temu jednym rzutem oka zobaczysz, kto jak aktywnie kontaktował się z klientami.
Otwórz raport
- W menu po lewej przejdź do Raporty.
- Na stronie głównej raportów kliknij kartę Aktywności (zespół).
- Raport ładuje się z domyślnym okresem ostatnich dwunastu miesięcy.
Karta pojawia się tylko wtedy, gdy masz uprawnienia do jej wyświetlania — zobacz Kto może zobaczyć raport poniżej.
Jak czytać tabelę
U góry Univents pokazuje trzy kafelki: Osoby, Połączenia łącznie i E-maile łącznie. Tabela poniżej zawiera po jednym wierszu na osobę:
| Kolumna | Zawartość |
|---|---|
| # | Pozycja w rankingu |
| Osoba | Imię i nazwisko użytkownika |
| Połączenia | Liczba połączeń zarejestrowanych w danym okresie |
| E-maile | Liczba e-maili wysłanych w danym okresie |
| Razem | Suma połączeń i e-maili |
Kliknięcie nagłówka kolumny sortuje tabelę. Pod tabelą znajduje się stała informacja: liczą się wyłącznie ręcznie zarejestrowane połączenia — automatycznego śledzenia połączeń nie ma. Jeśli w danym okresie nie ma żadnych aktywności, raport zamiast tabeli pełnej zer wyświetla komunikat „Brak aktywności w tym okresie.”
Dostosuj okres
W prawym górnym rogu znajdziesz pola daty Od i Do. Liczby aktualizują się po stronie serwera, gdy tylko zmienisz okres.
Zapisz połączenie jednym kliknięciem
Gdy w kontakcie lub w skrzynce odbiorczej klikniesz numer telefonu, oprócz rozpoczęcia połączenia otworzy się wstępnie wypełnione okno Zarejestruj połączenie: kontakt, kierunek (wychodzące) i czas rozpoczęcia (teraz) są już ustawione. W razie potrzeby uzupełnij tylko czas trwania, wynik i notatkę, a następnie zapisz. Dzięki temu połączenie trafia do raportu, a Ty nie musisz ręcznie otwierać okna.
Kto może zobaczyć raport
Raport jest narzędziem zarządczym, dlatego nie jest widoczny dla wszystkich. Widzi go rola Właściciel oraz role z uprawnieniem Podgląd aktywności zespołu (to samo uprawnienie, które obowiązuje dla dziennika aktywności). Bez tego uprawnienia nie pojawia się ani karta w raportach, ani sama strona.
Najczęstsze pytania
Dlaczego liczba e-maili jest mniejsza, niż się spodziewam? Liczone są e-maile przypisane do osoby. E-maile wysyłane automatycznie przez system (np. z adresu nadawcy Univents) nie mają przypisanej osoby, więc nie są wliczane.
Dlaczego przy jednej z osób widnieje „Nieznany”? Dzieje się tak, gdy aktywność pochodzi od kogoś, kto nie ma już dostępu do workspace.
Dlaczego liczba połączeń jest tak niska? Liczą się tylko ręcznie zarejestrowane połączenia. Korzystaj z okna rejestracji połączenia (patrz wyżej), aby połączenia pojawiały się w raporcie.