Atividades (equipa)
Depois de ler este artigo, ficará a saber como consultar, no relatório Atividades (equipa), as chamadas e os e-mails enviados por pessoa num período, quem pode ver o relatório e como um clique num número de telefone preenche previamente o diálogo de registo de chamada.
O relatório Atividades (equipa) mostra, para um período selecionado, quantas chamadas foram registadas e quantos e-mails foram enviados por cada pessoa. Assim, é possível ver rapidamente quem esteve mais ativo no contacto com clientes.
Abrir o relatório
- Navegar, no menu à esquerda, para Relatórios.
- No hub, clicar no cartão Atividades (equipa).
- O relatório é carregado com um período predefinido dos últimos doze meses.
O cartão só aparece se tiver permissão para o ver — ver Quem pode ver o relatório mais abaixo.
Ler a tabela
No topo, o Univents apresenta três mosaicos: Pessoas, Total de chamadas e Total de e-mails. A tabela abaixo lista uma linha por pessoa:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| # | Posição |
| Pessoa | Nome do utilizador |
| Chamadas | Número de chamadas registadas no período |
| E-mails | Número de e-mails enviados no período |
| Total | Soma de chamadas e e-mails |
Um clique no cabeçalho de uma coluna ordena a tabela. Por baixo da tabela surge um aviso fixo: as chamadas contabilizam apenas chamadas registadas manualmente — não existe registo automático de chamadas. Se não existirem atividades no período, o relatório apresenta a mensagem «Sem atividades no período.» em vez de uma tabela cheia de zeros.
Ajustar o período
No canto superior direito encontram-se os campos de data De e Até. Os valores são atualizados no servidor assim que o período é alterado.
Registar uma chamada com um clique
Ao clicar num número de telefone num contacto ou na caixa de entrada, abre-se, além da chamada, o diálogo Registar chamada já preenchido: o contacto, a direção (efetuada) e a hora de início (agora) já estão definidos. Basta completar, se necessário, a duração, o resultado e a nota, e guardar. Assim, a chamada fica no relatório sem ser preciso abrir o diálogo manualmente.
Quem pode ver o relatório
O relatório é uma ferramenta de gestão e, por isso, não está visível para todos. Podem vê-lo os Proprietário e as funções com a permissão Ver atividade da equipa (a mesma permissão do registo de atividades). Sem esta permissão, não aparece nem o cartão em Relatórios nem a própria página.
Perguntas frequentes
Porque é que são contabilizados menos e-mails do que o esperado? São contabilizados os e-mails atribuídos a uma pessoa. Os e-mails enviados automaticamente pelo sistema (por exemplo, através do endereço de remetente do Univents) não têm pessoa associada e, por isso, não são contabilizados.
Porque é que uma pessoa aparece como «Desconhecido»? Isto acontece quando a atividade provém de alguém que já não tem acesso ao workspace.
Porque é que são contabilizadas tão poucas chamadas? Só contam as chamadas registadas manualmente. Utilizar o diálogo de registo de chamada (ver acima) para que as chamadas apareçam no relatório.