Aktivitäten (Team)
Nach dem Lesen weißt du, wie du im Bericht Aktivitäten (Team) je Person Anrufe und versendete Mails im Zeitraum einsiehst, wer den Bericht sehen darf, und wie ein Klick auf eine Telefonnummer den Anruf-Dialog vorbefüllt.
Der Bericht Aktivitäten (Team) zeigt dir für einen gewählten Zeitraum je Person, wie viele Anrufe protokolliert und wie viele Mails versendet wurden. So siehst du auf einen Blick, wer wie aktiv im Kundenkontakt war.
Bericht öffnen
- Navigiere im linken Menü zu Berichte.
- Klicke im Hub auf die Karte Aktivitäten (Team).
- Der Bericht lädt mit einem Standardzeitraum der letzten zwölf Monate.
Die Karte erscheint nur, wenn du sie sehen darfst — siehe Wer den Bericht sehen darf weiter unten.
Tabelle lesen
Oben zeigt Univents drei Kacheln: Personen, Anrufe gesamt und Mails gesamt. Die Tabelle darunter listet eine Zeile pro Person:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| # | Rang |
| Person | Name der Nutzerin oder des Nutzers |
| Anrufe | Anzahl der im Zeitraum protokollierten Anrufe |
| Mails | Anzahl der im Zeitraum versendeten Mails |
| Gesamt | Summe aus Anrufen und Mails |
Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle. Unter der Tabelle steht ein fester Hinweis: Anrufe zählen nur manuell protokollierte Anrufe — ein automatisches Anruf-Tracking gibt es nicht. Liegen keine Aktivitäten im Zeitraum vor, zeigt der Bericht die Meldung „Keine Aktivitäten im Zeitraum." statt einer Tabelle voller Nullen.
Zeitraum anpassen
Oben rechts findest du die Datumsfelder Von und Bis. Die Zahlen aktualisieren sich serverseitig, sobald du den Zeitraum änderst.
Anruf mit einem Klick loggen
Klickst du bei einem Kontakt oder im Postfach auf eine Telefonnummer, öffnet sich zusätzlich zum Anruf der vorbefüllte Dialog Anruf protokollieren: Kontakt, Richtung (ausgehend) und Startzeit (jetzt) sind schon gesetzt. Du musst nur noch bei Bedarf Dauer, Ergebnis und Notiz ergänzen und speichern. So landet der Anruf im Bericht, ohne dass du den Dialog von Hand öffnen musst.
Wer den Bericht sehen darf
Der Bericht ist ein Management-Werkzeug und deshalb nicht für jedes Mitglied sichtbar. Ihn sehen Inhaber sowie Rollen mit der Berechtigung Team-Aktivität einsehen (dieselbe Berechtigung wie für das Aktivitätsprotokoll). Ohne diese Berechtigung erscheint weder die Karte in den Berichten noch die Seite selbst.
Häufige Fragen
Warum sind bei Mails weniger gezählt, als ich erwarte? Gezählt werden Mails, die einer Person zugeordnet sind. Automatisch vom System versendete Mails (z. B. über die Univents-Absenderadresse) haben keine Person und zählen deshalb nicht mit.
Warum steht bei einer Person „Unbekannt"? Das passiert, wenn Aktivität von jemandem stammt, der nicht mehr Mitglied des Workspaces ist.
Warum sind bei Anrufen so wenige gezählt? Es zählen nur manuell protokollierte Anrufe. Nutze den Anruf-Dialog (siehe oben), damit Anrufe im Bericht erscheinen.