Actividad del equipo
Después de leer esto sabrás cómo consultar en el informe Actividad del equipo las llamadas y los correos enviados por persona en un periodo, quién puede ver el informe y cómo un clic en un número de teléfono rellena de antemano el cuadro de diálogo de llamada.
El informe Actividad del equipo te muestra, para un periodo elegido y por persona, cuántas llamadas se han registrado y cuántos correos se han enviado. Así ves de un vistazo quién ha tenido más actividad en el contacto con clientes.
Abrir el informe
- Ve en el menú de la izquierda a Informes.
- Haz clic en el centro de informes en la tarjeta Actividad del equipo.
- El informe se carga con un periodo predeterminado de los últimos doce meses.
La tarjeta solo aparece si tienes permiso para verla; consulta Quién puede ver el informe más abajo.
Leer la tabla
Arriba, Univents muestra tres tarjetas: Personas, Llamadas en total y Correos en total. La tabla de debajo muestra una fila por persona:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| # | Posición |
| Persona | Nombre del usuario |
| Llamadas | Número de llamadas registradas en el periodo |
| Correos | Número de correos enviados en el periodo |
| Total | Suma de llamadas y correos |
Al hacer clic en el encabezado de una columna, la tabla se ordena. Debajo de la tabla aparece un aviso fijo: Las llamadas solo cuentan las llamadas registradas manualmente; no existe un seguimiento automático de llamadas. Si no hay actividad en el periodo, el informe muestra el mensaje «No hay actividad en el periodo.» en lugar de una tabla llena de ceros.
Ajustar el periodo
Arriba a la derecha encontrarás los campos de fecha Desde y Hasta. Las cifras se actualizan en el servidor en cuanto cambias el periodo.
Registrar una llamada con un clic
Si haces clic en un número de teléfono en un contacto o en la bandeja de entrada, además de iniciarse la llamada se abre el cuadro de diálogo Registrar llamada ya rellenado: el contacto, la dirección (saliente) y la hora de inicio (ahora) ya están establecidos. Solo tienes que añadir, si hace falta, la duración, el resultado y una nota, y guardar. Así la llamada aparece en el informe sin que tengas que abrir el cuadro de diálogo a mano.
Quién puede ver el informe
El informe es una herramienta de gestión y, por eso, no es visible para todo el mundo. Lo ven los propietarios y los roles con el permiso Ver la actividad del equipo (el mismo permiso que para el registro de actividad). Sin este permiso no aparece ni la tarjeta en los informes ni la propia página.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se cuentan menos correos de los que esperaba? Se cuentan los correos asignados a una persona. Los correos que envía el sistema automáticamente (p. ej., a través de la dirección de remitente de Univents) no tienen persona asignada y, por tanto, no se cuentan.
¿Por qué aparece «Desconocido» en una persona? Ocurre cuando la actividad procede de alguien que ya no tiene acceso al workspace.
¿Por qué se cuentan tan pocas llamadas? Solo cuentan las llamadas registradas manualmente. Usa el cuadro de diálogo de llamada (consulta más arriba) para que las llamadas aparezcan en el informe.