Activiteiten (team)
Na het lezen weet je hoe je in het rapport Activiteiten (team) per persoon de gesprekken en verzonden mails in een periode bekijkt, wie het rapport mag zien en hoe een klik op een telefoonnummer het gespreksvenster vooraf invult.
Het rapport Activiteiten (team) laat je voor een gekozen periode per persoon zien hoeveel gesprekken zijn geregistreerd en hoeveel mails zijn verzonden. Zo zie je in één oogopslag wie hoe actief was in het klantcontact.
Rapport openen
- Ga in het linkermenu naar Rapporten.
- Klik in de hub op de kaart Activiteiten (team).
- Het rapport laadt met een standaardperiode van de afgelopen twaalf maanden.
De kaart verschijnt alleen als je hem mag zien — zie Wie het rapport mag zien hieronder.
Tabel lezen
Bovenaan toont Univents drie tegels: Personen, Totaal gesprekken en Totaal mails. De tabel eronder bevat één rij per persoon:
| Kolom | Inhoud |
|---|---|
| # | Rang |
| Persoon | Naam van de gebruiker |
| Gesprekken | Aantal gesprekken dat in de periode is geregistreerd |
| Mails | Aantal mails dat in de periode is verzonden |
| Totaal | Som van gesprekken en mails |
Met een klik op een kolomkop sorteer je de tabel. Onder de tabel staat een vaste opmerking: Gesprekken tellen alleen handmatig geregistreerde gesprekken — automatische gespreksregistratie bestaat niet. Zijn er in de periode geen activiteiten, dan toont het rapport het bericht „Geen activiteiten in de periode.” in plaats van een tabel vol nullen.
Periode aanpassen
Rechtsboven vind je de datumvelden Van en Tot. De cijfers worden aan de serverkant bijgewerkt zodra je de periode wijzigt.
Gesprek met één klik registreren
Klik je bij een contact of in de inbox op een Telefoonnummer, dan opent naast het gesprek zelf ook het vooraf ingevulde venster Gesprek registreren: contact, richting (uitgaand) en starttijd (nu) staan al ingevuld. Je hoeft alleen nog, indien nodig, de duur, het resultaat en een notitie aan te vullen en op te slaan. Zo komt het gesprek in het rapport terecht, zonder dat je het venster handmatig hoeft te openen.
Wie het rapport mag zien
Het rapport is een managementhulpmiddel en daarom niet voor iedereen zichtbaar. Je ziet het als Eigenaar en met rollen die de machtiging Teamactiviteit bekijken hebben (dezelfde machtiging als voor het activiteitenlogboek). Zonder deze machtiging verschijnt noch de kaart bij Rapporten, noch de pagina zelf.
Veelgestelde vragen
Waarom zijn er minder mails geteld dan ik verwacht? Geteld worden mails die aan een persoon zijn gekoppeld. Mails die het systeem automatisch verzendt (bijv. via het Univents-afzenderadres) hebben geen persoon en tellen daarom niet mee.
Waarom staat er bij een persoon „Onbekend”? Dat gebeurt wanneer de activiteit afkomstig is van iemand die geen toegang meer heeft tot de workspace.
Waarom zijn er zo weinig gesprekken geteld? Alleen handmatig geregistreerde gesprekken tellen mee. Gebruik het gespreksvenster (zie hierboven), zodat gesprekken in het rapport verschijnen.