Najlepsze produkty według przychodu i marży pokrycia

Raport Najlepsze produkty pokazuje na jednym ekranie do 50 Twoich artykułów o najwyższym przychodzie — wraz z kosztem zakupu, marżą pokrycia i marżą. Podstawą są wszystkie pozycje z faktur i not kredytowych w wybranym okresie, posortowane malejąco według przychodu netto.

Otwieranie raportu

Ta analiza jest obecnie częścią widoku Analiza finansowa — w centrum raportów nie ma już dla niej osobnego kafelka. Jeśli otworzysz stary link do tej strony, Univents automatycznie przekieruje Cię do odpowiedniego widoku.

1. Przejdź w lewym pasku bocznym do Raporty.
2. Kliknij kartę Analiza finansowa.
3. W pasku Grupuj według wybierz widok Produkt.
4. Raport otworzy się z bieżącym rokiem kalendarzowym jako okresem (od 1 stycznia do 31 grudnia).

Linkiem Wróć do raportów (w lewym górnym rogu, ze strzałką) w każdej chwili wrócisz do przeglądu.

Filtrowanie według okresu

Nad tabelą po prawej stronie znajduje się filtr dat z polami Od i Do. Wybierz datę w jednym z tych pól — tabela odświeży się od razu, bez potrzeby klikania przycisku potwierdzenia.

Domyślnie ustawiony jest bieżący rok kalendarzowy. Możesz wpisać dowolny okres, a więc także pojedyncze tygodnie, kwartały lub kilka lat.

Jak czytać tabelę

Każdy wiersz oznacza jeden produkt. Kolumny oznaczają:

Wszystkie kwoty są podane w euro bez VAT. Marża również odnosi się do wartości netto.

Wartość zakupu to cena zapisana przy pozycji w momencie sprzedaży — niezależnie od rabatu dla klienta. Rabat obniża więc przychód, a nie zakup: w całości skorygowana faktura pokazuje dlatego przychód 0 przy koszcie zakupu większym niż 0, czyli ujemną marżę pokrycia.

„brak kosztu zakupu” i „niepełny koszt zakupu”

Nie każdy artykuł ma cenę zakupu. Dla takich pozycji w kolumnie Marża zamiast wartości procentowej pojawia się komunikat:

• brak kosztu zakupu — żadna pozycja tego produktu w danym okresie nie ma ceny zakupu. Zamiast szacunkowej marży widoczna jest wtedy kreska.
• niepełny koszt zakupu (n pozycji) — część pozycji nie ma ceny zakupu. Wykazany koszt zakupu jest wtedy zbyt niski, a marża zbyt wysoka, dlatego wartość procentowa pozostaje pusta.

W obu przypadkach nic nie jest wyliczane ani szacowane: tam, gdzie brakuje zakupu, nie ma ani 0, ani 100 %, tylko brak marży. Uzupełnij cenę zakupu przy produkcie, a wiersze wypełnią się dla przyszłych dokumentów.

Dotyczy to także kwot: jeśli dla produktu w ogóle brakuje kosztu zakupu, w kolumnach Koszt zakupu i Marża pokrycia również widnieją kreski — zero oznaczałoby „Bezpłatny”, a wykazanie całego przychodu jako marży pokrycia byłoby po prostu błędem. Jeśli koszt zakupu jest tylko niepełny, uwzględniony częściowy koszt zakupu pozostaje widoczny (ten towar został przecież zakupiony), a marża pokrycia pozostaje pusta.

Co uwzględnia analiza

Uwzględniane są wyłącznie pozycje z dokumentów typu Faktura i Nota kredytowa, które zostały utworzone w wybranym okresie. Oferty, dowody dostawy (WZ) i szablony dokumentów nie są wliczane. Pozycje bez powiązania z produktem (pozycje z dowolnym tekstem) również nie są liczone.

Tak zwane Komponenty pakietu — poszczególne artykuły, z których składa się pakiet — nie są liczone jako osobny wiersz: pakiet liczony jest jako całość. Pozycje, które nie są naliczane na dokumencie, także są pomijane. Dzięki temu każda usługa jest liczona dokładnie raz, a suma tej analizy zgadza się z sumą dokumentu.

Pakiet lub przepis pokazuje więc koszt zakupu tylko wtedy, gdy cena zakupu jest wpisana przy samym pakiecie albo gdy jest tam aktywne automatyczne obliczanie Oblicz cenę zakupu ze składników. Bez któregokolwiek z nich wiersz pakietu nie ma kosztu zakupu — pojawia się jako „brak kosztu zakupu”, nawet jeśli poszczególne komponenty mają ceny.

Często zadawane pytania

Tabela jest pusta, chociaż mam faktury. Sprawdź najpierw ustawiony okres. Raport filtruje według daty utworzenia dokumentów. Jeśli data Twojej faktury leży poza zakresem Od/Do, takie faktury się nie pojawią. Sprawdź też, czy pozycje na Twoich fakturach są rzeczywiście powiązane z produktem z katalogu — same pozycje z dowolnym tekstem nie są uwzględniane w analizie.

Dlaczego przychód tutaj różni się od wartości w pulpicie finansowym? Pulpit finansowy pokazuje przychody brutto (z VAT) i może używać innej daty odniesienia. Ten raport opiera się na wartościach netto z pozycji faktur. Oba źródła mogą też obejmować różne okresy.

Dlaczego przy produkcie nie ma marży? Ponieważ dla tego produktu nie ma ceny zakupu — wtedy widnieje tam „brak kosztu zakupu” lub „niepełny koszt zakupu”. Raport celowo nie pokazuje ani 0 %, ani 100 %: obie wartości byłyby zgadywaniem. Więcej na ten temat wyżej w sekcji „brak kosztu zakupu” i „niepełny koszt zakupu”.

Dlaczego przy pakiecie brakuje kosztu zakupu, chociaż moje składniki mają ceny? Ponieważ koszt zakupu musi być wpisany przy samym pakiecie. Wpisz przy pakiecie cenę zakupu albo włącz tam Oblicz cenę zakupu ze składników — wtedy wiersz wypełni się dla przyszłych dokumentów.

Widzę maksymalnie 50 produktów. Raport jest ograniczony do 50 produktów o najwyższym przychodzie — na ekranie i w eksporcie do Excel w równym stopniu. Jeśli potrzebujesz wszystkich pozycji, wyeksportuj faktury z listy dokumentów finansowych.

Czy mogę wyeksportować tabelę? Tak. Nad tabelą po prawej stronie znajdziesz przycisk Eksport do Excel — pobiera on listę najlepszych produktów dla wybranego okresu jako plik Excel, z tymi samymi kolumnami co na ekranie oraz dodatkowo z liczbą pozycji bez kosztu zakupu.