Principais produtos por receita e margem de contribuição

O relatório Principais produtos mostra até 50 dos artigos com maior receita num relance — incluindo custo de compra, margem de contribuição e margem. A base são todas as linhas de faturas e notas de crédito no período selecionado, ordenadas por ordem decrescente de receita sem IVA.

Abrir o relatório

Esta análise faz hoje parte da Análise financeira — no hub de relatórios já não existe um mosaico próprio para ela. Ao abrir uma ligação antiga para esta página, o Univents reencaminha automaticamente para a vista correspondente.

1. Navegar, na barra lateral esquerda, para Relatórios.
2. Clicar no cartão Análise financeira.
3. Na barra Agrupar por, selecionar a vista Produto.
4. O relatório abre com o ano civil atual como período (1 de janeiro a 31 de dezembro).

Através da ligação Voltar aos relatórios (no canto superior esquerdo, com um ícone de seta), é possível regressar à vista geral a qualquer momento.

Filtrar por período

À direita, acima da tabela, encontra-se o filtro de datas com os campos De e Até. Selecionar uma data num dos dois campos — a tabela atualiza-se de imediato, sem necessidade de carregar num botão de confirmação.

Por predefinição, está definido o ano civil em curso. Pode ser introduzido qualquer período, incluindo semanas, trimestres ou vários anos.

Compreender a tabela

Cada linha corresponde a um produto. Significado das colunas:

Todos os valores são apresentados em euros sem IVA. A margem também se refere a valores sem IVA.

O valor de compra é o preço que estava definido na linha no momento da venda — independentemente de qualquer desconto ao cliente. Um desconto reduz, portanto, a receita, não o custo de compra: uma fatura totalmente creditada mostra por isso receita 0 com custo de compra superior a 0, ou seja, uma margem de contribuição negativa.

«sem custo de compra definido» e «custo de compra incompleto»

Nem todos os artigos têm preço de compra. Para essas linhas, na coluna Margem surge uma indicação em vez de uma percentagem:

• sem custo de compra definido — nenhuma linha deste produto no período tem preço de compra. Em vez de uma margem estimada, surge um traço.
• custo de compra incompleto (n linhas) — parte das linhas não tem preço de compra. O custo de compra apresentado fica então demasiado baixo e a margem demasiado alta, pelo que a percentagem fica vazia.

Em ambos os casos, nada é calculado nem estimado: onde falta o custo de compra, não surge 0 nem 100 %, mas sim nenhuma margem. Registar o preço de compra no produto; as linhas passam então a ser preenchidas para os documentos futuros.

O mesmo se aplica aos valores: se faltar por completo o custo de compra de um produto, nas colunas Custo de compra e Margem de contribuição também surgem traços — o 0 afirmaria «Gratuito», e apresentar a receita total como margem de contribuição seria simplesmente errado. Se o custo de compra estiver apenas incompleto, o custo parcial registado permanece visível (essa mercadoria foi, afinal, adquirida), mas a margem de contribuição fica vazia.

O que entra na análise

Só são consideradas linhas de documentos do tipo Fatura e Nota de crédito criados dentro do período selecionado. Orçamentos, guias de remessa e modelos de documentos não entram. Linhas sem associação a um produto (linhas de texto livre) também não são contadas.

Os chamados Componentes do pacote — os artigos individuais que compõem um pacote — não contam como linha própria: um pacote é contado como um todo. Linhas que não são cobradas no documento ficam igualmente de fora. Assim, cada serviço é contado exatamente uma vez e o total desta análise coincide com o total do documento.

Um pacote ou uma receita só apresenta, por isso, um custo de compra se o próprio pacote tiver um preço de compra definido ou se o cálculo automático Calcular o preço de compra a partir dos ingredientes estiver ativo. Sem nenhuma das duas condições, a linha do pacote não tem custo de compra — surge como «sem custo de compra definido», mesmo que os componentes individuais tenham preço.

Perguntas frequentes

A tabela está vazia, embora existam faturas. Verificar primeiro o período definido. O relatório filtra pela data de criação dos documentos. Se a data da fatura estiver fora da janela De/Até, essas faturas não aparecem. Verificar também se as linhas das faturas estão efetivamente associadas a um produto do catálogo — as linhas de texto livre não são analisadas.

Porque é que a receita aqui difere do valor no painel financeiro? O painel financeiro mostra receitas com IVA e pode usar outra data de referência. Este relatório baseia-se em valores sem IVA das linhas de faturas. Além disso, as duas fontes podem abranger períodos diferentes.

Porque é que um produto não tem margem? Porque não há preço de compra definido para esse produto — surge então «sem custo de compra definido» ou «custo de compra incompleto». O relatório não mostra de propósito 0 % nem 100 %: ambos seriam estimativas. Mais informações acima, em «sem custo de compra definido» e «custo de compra incompleto».

Porque é que falta o custo de compra num pacote, embora os meus ingredientes tenham preços? Porque o custo de compra tem de estar no próprio pacote. Registar um preço de compra no pacote ou ativar aí Calcular o preço de compra a partir dos ingredientes — a linha passa então a ser preenchida para os documentos futuros.

Vejo no máximo 50 produtos. O relatório está limitado aos 50 produtos com maior receita — tanto no ecrã como na exportação para Excel. Se forem necessárias todas as linhas, exportar as faturas através da lista de documentos financeiros.

Posso exportar a tabela? Sim. No canto superior direito, acima da tabela, encontra-se o botão Exportação para Excel — descarrega a lista dos principais produtos do período selecionado como ficheiro Excel, com as mesmas colunas do ecrã e ainda o número de linhas sem custo de compra.