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- Zahlungen automatisch übernehmen. Auf der sevdesk-Verbindungsseite unter Integrationen → Buchhaltung gibt es den Schalter Zahlungen übernehmen — standardmäßig ausgeschaltet. Ist er aktiv, prüfen wir stündlich, ob eine übertragene Rechnung in sevdesk als vollständig bezahlt geführt wird, und markieren sie dann auch bei uns als bezahlt. Rechnungen, die bei uns schon bezahlt oder storniert sind, bleiben unberührt, und Teilzahlungen werden noch nicht übernommen. Wichtig: Nutze diesen Schalter nicht zusammen mit dem Kontoauszug-Import oder dem DATEV-/BMD-Export für dieselben Rechnungen — sonst wird eine Zahlung doppelt erfasst.
- Kundenkontakte mit einem Klick übertragen. Der Button Kundenkontakte übertragen legt deine Kunden in sevdesk an, ohne dass du sie dort noch einmal eintippen musst. Übertragen werden nur Kontakte, die Empfänger mindestens eines Angebots oder einer Rechnung sind — reine Adressbuch-Einträge lässt Univents bewusst aus. Bereits verknüpfte Kontakte werden übersprungen, vorhandene Kontakte in sevdesk nie überschrieben. Die Übertragung läuft im Hintergrund mit Fortschrittsanzeige und lässt sich jederzeit abbrechen; bereits angelegte Kontakte bleiben dann bestehen.
Beide Funktionen sind pro Verbindung schaltbar und brauchen Einstellungs-Rechte im Workspace. Für die Anbindungen, die noch In Vorbereitung stehen — Lexware Office und bexio — sind sie mitgebaut und gehen zusammen mit der jeweiligen Verbindung an den Start. BuchhaltungsButler wird die Zahlungsübernahme nicht bekommen: der Anbieter stellt dafür keine Schnittstelle bereit.