Offene Rechnungen (Snapshot)
Nach dem Lesen kennst du die fünf AR-Kennzahlen auf einen Blick und weißt, wie du von dort direkt in die Finanzdokumente springst, um Mahnungen zu versenden.
Der Bericht Offene Rechnungen liefert dir einen sofortigen Überblick über deinen Forderungsstand: wie viel noch aussteht, was bereits überfällig ist und wie schnell deine Kunden im Schnitt zahlen.
Die fünf Kennzahlen im Überblick
Sobald du den Bericht öffnest, siehst du fünf Kacheln nebeneinander. Jede zeigt einen Betrag und darunter die Anzahl der betroffenen Dokumente.
| Kennzahl | Was sie zeigt |
|---|---|
| Offene Forderungen | Summe aller versendeten, noch unbezahlten Rechnungen |
| Überfällig | Summe der Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum bereits verstrichen ist (rot markiert) |
| Bezahlt diesen Monat | Eingegangene Zahlungen im laufenden Kalendermonat (grün markiert) |
| Ø Zahlungsdauer | Durchschnittliche Anzahl Tage zwischen Rechnungsversand und Zahlungseingang |
| Angebots-Annahmequote | Anteil der versendeten Angebote, die akzeptiert wurden |
Die Kacheln aktualisieren sich automatisch beim Laden der Seite und spiegeln immer den aktuellen Stand deiner Finanzdokumente wider.
Farbsignale verstehen
Univents hebt kritische Werte farblich hervor, damit du sofort siehst, wo Handlungsbedarf besteht.
- Rot bei Überfällig: Es gibt mindestens eine Rechnung, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist.
- Grün bei Offene Forderungen: Alle Rechnungen sind beglichen, kein Geld steht mehr aus.
- Grün bei Bezahlt diesen Monat: Zahlungseingänge sind vorhanden.
- Grün bei Angebots-Annahmequote: Die Annahmequote liegt bei 70 % oder höher.
Zeigt eine Kachel einen Strich (—), liegen noch keine Daten für die Berechnung vor, zum Beispiel weil noch keine Rechnungen versendet wurden oder keine Zahlungen eingegangen sind.
Von hier direkt in die Finanzdokumente
Der Snapshot zeigt dir, ob Handlungsbedarf besteht. Für das operative Nachfassen — Mahnungen versenden, Zahlungseingänge buchen, Dokumente filtern — wechselst du in die vollständige Dokumentenverwaltung.
- Scrolle unter den Kennzahlen-Kacheln zur Karte Operative Finanzdokumente.
- Klicke auf Zu den Finanzdokumenten.
- Du landest direkt in der Finanzdokument-Liste mit vollständiger Dokument-Liste, Filter und Mahnungen.
Häufige Fragen
Warum stimmt der Wert "Offene Forderungen" nicht mit meiner Buchhaltungssoftware überein? Der Snapshot zählt alle Rechnungen im Status "Versendet" und "Überfällig". Rechnungen im Status "Entwurf" oder "Storniert" werden nicht eingerechnet. Prüfe in den Finanzdokumenten, ob einzelne Rechnungen noch im Entwurfsstatus stecken.
Wann wird "Bezahlt diesen Monat" zurückgesetzt? Der Wert bezieht sich immer auf den laufenden Kalendermonat. Zum Monatsersten beginnt die Zählung automatisch neu.
Kann ich den Snapshot exportieren? Einen direkten Export gibt es im Snapshot-Bericht nicht. Wechsle über Zu den Finanzdokumenten in die Dokumentenliste, um dort mit den einzelnen Dokumenten weiterzuarbeiten.