Facturas pendientes (Snapshot)
Después de leer este artículo conocerás de un vistazo las dos tarjetas de indicadores y la antigüedad de cobros pendientes, y sabrás cómo saltar desde ahí directamente a los documentos financieros para enviar recordatorios de pago.
El informe Facturas pendientes te ofrece una visión inmediata del estado de tus cobros: cuánto queda por cobrar, qué está ya vencido y con qué rapidez te pagan tus clientes de media.
Las dos tarjetas de indicadores
Nada más abrir el informe, ves arriba dos tarjetas una al lado de la otra:
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Cobros pendientes actuales | Suma de todas las facturas enviadas que aún no se han pagado; debajo, la línea «de las cuales vencidas: …» con el importe cuya fecha de vencimiento ya ha pasado |
| Ø días hasta el pago | Número medio de días entre el envío de la factura y la recepción del pago; mientras no haya ningún ciclo de pago completado, la tarjeta muestra un guion |
Ambas tarjetas se actualizan automáticamente al cargar la página y reflejan siempre el estado actual de tus documentos financieros. A diferencia del cockpit financiero de Documentos financieros, estas dos tarjetas no se resaltan en color, así que las cifras en sí no llevan color de semáforo.
Evolución de la antigüedad
Justo debajo de las dos tarjetas, Univents muestra la Evolución de la antigüedad como un gráfico de barras apiladas: una columna por cada fin de mes de los últimos doce meses, dividida en los mismos tramos de vencimiento que en la antigüedad que verás más abajo. Así puedes ver si tus cobros pendientes tienden a ser más antiguos o más recientes con el tiempo. Las facturas pagadas desaparecen correctamente del historial del mes correspondiente. Si todavía no hay datos de evolución, Univents muestra un texto informativo en su lugar.
Antigüedad de cobros pendientes
A continuación encontrarás la Antigüedad de cobros pendientes: una tabla de referencia que clasifica tus facturas pendientes actuales en cinco tramos según su vencimiento. Cada fila muestra el importe, el número de facturas y una barra cuya longitud representa la proporción sobre el importe total.
| Tramo | Periodo | Color de semáforo |
|---|---|---|
| No vencida | La fecha de vencimiento aún está en el futuro | Neutro |
| 1–30 días | Vencida entre 1 y 30 días | Neutro |
| 31–60 días | Vencida entre 31 y 60 días | Amarillo |
| 61–90 días | Vencida entre 61 y 90 días | Amarillo |
| 90+ días | Vencida más de 90 días | Rojo |
Una fila solo se marca en color a partir de 31 días de vencimiento, y el color de aviso se intensifica cuanto más tiempo lleva vencido un cobro (amarillo desde los 31 días, rojo desde los 90), de modo que ves de un vistazo dónde son más urgentes los recordatorios de pago. Si ahora mismo no hay facturas pendientes, Univents muestra un texto informativo en lugar de la tabla.
Desde aquí directamente a los documentos financieros
El snapshot te indica si hay que actuar. Para el seguimiento operativo (enviar recordatorios de pago, registrar los pagos recibidos, filtrar documentos) pasas a la gestión completa de documentos.
- Desplázate, por debajo de las tarjetas de indicadores y de la antigüedad, hasta la tarjeta Documentos financieros operativos.
- Haz clic en Ir a los documentos financieros.
- Llegas directamente a la lista de documentos financieros, con la lista completa de documentos, filtros y recordatorios de pago.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el valor «Cobros pendientes actuales» no coincide con mi software de contabilidad? El snapshot cuenta todas las facturas en estado «Enviado» y «Vencida». Las facturas en estado «Borrador» o «Anulado» no se incluyen. Comprueba en los documentos financieros si alguna factura sigue todavía en estado de borrador.
¿Dónde veo «Pagado este mes» y la tasa de aceptación de presupuestos? Estos dos indicadores pertenecen al cockpit financiero de Documentos financieros, no a este snapshot. El informe Facturas pendientes se centra deliberadamente en las dos tarjetas sobre el estado actual de los cobros, así como en la evolución y la antigüedad de los importes pendientes.
¿Por qué aparece una fila de la antigüedad marcada en rojo? El rojo corresponde al tramo de más de 90 días de vencimiento: aquí es donde la necesidad de actuar es mayor. El amarillo marca los tramos de 31–60 y 61–90 días. Las facturas que aún no han vencido y las recién vencidas (1–30 días) permanecen en neutro, sin color de aviso.
¿Puedo exportar el snapshot? En el informe snapshot no hay exportación directa. Pasa a la lista de documentos con Ir a los documentos financieros para seguir trabajando allí con cada documento.