Come collego il mio account bexio?

bexio è il software di contabilità e gestione per PMI molto diffuso in Svizzera. Con l’integrazione con bexio trasferisci una fattura emessa nella tua contabilità con un solo clic, con tutte le righe, le aliquote e il destinatario come contatto. Non devi inserire nulla due volte né ricopiare gli importi a mano.

Novità da agosto 2026: il collegamento ora avviene tramite un accesso a bexio (reindirizzamento): non servono più Client ID e Client Secret. Vengono trasferite le fatture; la sincronizzazione dei contatti in background non esiste più.

Collegare l’account

bexio è incluso a partire dal piano Core. Sui piani inferiori la scheda mostra, al posto del collegamento, un avviso con l’opzione di upgrade: in questo caso potrai collegare bexio solo dopo l’upgrade.

1. In Univents apri Integrazioni a sinistra.
2. Clicca a sinistra sulla categoria Contabilità (oppure digita il nome nel campo di ricerca).
3. Clicca su bexio.
4. Clicca su Collega con bexio. Verrai reindirizzato a bexio.
5. Accedi lì e conferma l’accesso.
6. Torni in Univents e la scheda ora mostra Collegato.

Se invece la scheda mostra Configurazione in sospeso, da parte nostra mancano ancora delle credenziali tecniche per questa integrazione: è un caso particolare e raro, che non dipende dal tuo piano. In tal caso contattaci tramite il pulsante della guida nell’app.

Per collegare e scollegare servono le autorizzazioni per le impostazioni nel workspace.

Trasferire una fattura

1. Apri la fattura che vuoi trasferire.
2. Clicca in alto su Trasferisci alla contabilità.
3. Conferma nella finestra di dialogo con Trasferisci ora.

Per trasferire serve l’autorizzazione di modifica nell’area Finanze.

Da sapere:

• Vengono trasferite solo le fatture emesse. Le bozze e le fatture stornate non hanno il pulsante di trasferimento.
• bexio assegna un proprio numero di documento. Il tuo numero Univents compare nel titolo della fattura, così puoi abbinare i due documenti.
• Le aliquote provengono dal tuo account bexio. Univents le legge durante il trasferimento e assegna a ogni riga l’aliquota corrispondente. Se nel tuo account manca un’aliquota, il trasferimento si interrompe con un avviso che indica quali aliquote hai registrato: crea l’aliquota mancante in bexio e ripeti il trasferimento.
• Il destinatario viene creato in bexio come contatto oppure, se esiste già lì in modo univoco, viene riutilizzato. Con il documento successivo dello stesso cliente non viene creato un secondo contatto.
• Le fatture dei piccoli imprenditori ai sensi del § 19 UStG non possono essere trasferite. Creale a mano in bexio.

Consiglio: con la prima fattura trasferita, controlla brevemente in bexio che importo e aliquota coincidano con il tuo documento Univents. Se noti qualcosa di strano, contattaci tramite il pulsante della guida nell’app.

Acquisire i pagamenti automaticamente

Se una fattura trasferita risulta Pagato per intero in bexio, puoi fare in modo che lo stato venga acquisito automaticamente anche da noi.

1. Apri Integrazioni → Contabilità → bexio.
2. Attiva Acquisisci i pagamenti.

Da quel momento controlliamo ogni ora se una fattura trasferita risulta pagata in bexio e, in tal caso, la segniamo come pagata anche in Univents. Le fatture già pagate o stornate da noi non vengono toccate.

Importante:

• Non usare questa opzione insieme all’importazione dell’estratto conto (riconciliazione dei pagamenti) per le stesse fatture. Altrimenti lo stesso pagamento viene registrato due volte: una volta dall’estratto conto e una volta da bexio.
• Vengono acquisite solo le fatture pagate per intero. I pagamenti parziali per ora non vengono considerati.
• L’opzione è impostata su Disattivata per impostazione predefinita e vale per ogni singolo collegamento.

Per attivare e disattivare servono le autorizzazioni per le impostazioni nel workspace.

Trasferire i contatti dei clienti

Invece di creare ogni cliente singolarmente al momento del trasferimento di una fattura, puoi anche trasferire tutti i tuoi clienti a bexio in una volta sola.

1. Apri Integrazioni → Contabilità → bexio.
2. Clicca su Trasferisci i contatti dei clienti.
3. Univents ti mostra quanti contatti verranno trasferiti. Conferma con Trasferisci ora.

Da sapere:

• Vengono trasferiti solo i contatti che sono destinatari di almeno un preventivo o una fattura. Le semplici voci della rubrica senza documenti, per esempio tutti coloro che ti hanno scritto una volta un’e-mail, vengono volutamente escluse da Univents.
• I contatti già collegati a bexio vengono saltati e conteggiati come «già collegati»: non viene creato un secondo contatto.
• Univents crea solo nuovi contatti; i contatti già presenti in bexio non vengono mai modificati.
• Il trasferimento viene eseguito in background con un indicatore di avanzamento. Nel frattempo puoi lasciare la pagina.
• Se interrompi il trasferimento, i contatti già creati restano in bexio e l’operazione non può essere annullata.

Per avviare e interrompere servono le autorizzazioni per le impostazioni nel workspace.

Se qualcosa va storto

Nella pagina Integrazioni → Contabilità → bexio trovi, sotto Trasferimenti, gli ultimi documenti con il relativo stato e, se qualcosa non ha funzionato, il motivo in chiaro. Motivi tipici:

• Aliquota non presente: l’aliquota della riga indicata non è registrata nel tuo account bexio. Creala lì oppure correggi la riga.
• Collegamento scaduto: l’autorizzazione presso bexio è scaduta. Clicca su Ricollega nella scheda.
• nessun destinatario: alla fattura non è assegnato alcun cliente. Inseriscilo e ripeti il trasferimento.

Trasferire di nuovo una fattura

Se apri la finestra di dialogo per una fattura già trasferita, vedi il numero del documento in bexio e una casella aggiuntiva. Selezionala solo se vuoi davvero creare un secondo documento in bexio: in tal caso dovrai eliminare tu stesso il primo direttamente lì.

Scollegare

Clicca su Scollega nella scheda. Le fatture già trasferite restano in bexio; nuovi trasferimenti saranno di nuovo possibili solo dopo un nuovo collegamento.

Domande frequenti

Le fatture vengono trasferite automaticamente? No. Ogni trasferimento è un clic voluto. È una scelta precisa: sei tu a decidere cosa finisce nella tua contabilità.

I miei contatti vengono sincronizzati in background? Non automaticamente. Quando trasferisci una fattura, viene inviato solo il suo destinatario. Se vuoi creare più contatti in una volta sola, usa Trasferisci i contatti dei clienti più sopra.

Vengono trasferiti anche preventivi o documenti di trasporto (DDT)? No, solo le fatture.

I pagamenti vengono ritrasmessi da bexio? Solo se lo attivi. Per impostazione predefinita no: per farlo attiva Acquisisci i pagamenti (vedi sopra).

In passato ho inserito Client ID e Client Secret: e adesso? Ricollega il tuo account una volta tramite Collega con bexio. I vecchi campi non esistono più.

Posso collegare più account bexio? No, per ogni workspace è possibile un solo collegamento.

Nella scheda vedo solo un avviso di upgrade: a cosa è dovuto? bexio è incluso a partire dal piano Core. Sui piani inferiori Univents mostra lì un avviso con l’opzione di upgrade al posto della funzione di collegamento.

E Lexware Office o BuchhaltungsButler? Anche Lexware Office può essere collegato: vedi Collegare Lexware Office. BuchhaltungsButler compare nell’elenco sotto Contabilità, ma è ancora in preparazione. Trovi i dettagli nell’articolo Esportazioni e integrazioni contabili.