Como ligar a minha conta bexio?

O bexio é o software de contabilidade e gestão para PME mais difundido na Suíça. Com a ligação ao bexio, transfere-se uma fatura emitida para a contabilidade com um clique — com todas as linhas, taxas de imposto e o destinatário como contacto. Nada é mantido em duplicado e não é preciso reescrever valores.

Novidade desde agosto de 2026: a ligação passa agora por um início de sessão no bexio (redirecionamento) — já não são necessários Client ID nem Client Secret. São transferidas faturas; deixou de existir sincronização de contactos em segundo plano.

Ligar a conta

O bexio está incluído a partir do plano Core. Nos planos inferiores, o cartão mostra, em vez da ligação, um aviso com opção de upgrade — nesse caso, só é possível ligar o bexio depois de fazer upgrade.

1. No Univents, abrir Integrações à esquerda.
2. Clicar à esquerda na categoria Contabilidade (ou escrever o nome no campo de pesquisa).
3. Clicar em bexio.
4. Clicar em Ligar ao bexio. O utilizador é redirecionado para o bexio.
5. Iniciar sessão aí e confirmar o acesso.
6. O utilizador regressa ao Univents e o cartão mostra agora Ligado.

Se o cartão mostrar Configuração pendente, faltam do nosso lado credenciais técnicas para esta ligação — um caso raro, que nada tem que ver com o plano contratado. Neste caso, contactar-nos através do botão de ajuda na aplicação.

Para ligar e terminar a ligação são necessárias permissões de definições no workspace.

Transferir uma fatura

1. Abrir a fatura que se pretende transferir.
2. Clicar em Transferir para a contabilidade, no topo.
3. Confirmar na caixa de diálogo com Transferir agora.

Para transferir é necessária a permissão de edição na área de Finanças.

Importante saber:

• Só são transferidas faturas emitidas. Os rascunhos e as faturas anuladas não têm botão de transferência.
• O bexio atribui o seu próprio número de documento. O número do Univents consta do título da fatura, para ser possível associar os dois documentos.
• As taxas de imposto vêm da conta bexio. O Univents lê-as durante a transferência e atribui a cada linha a taxa correspondente. Se faltar uma taxa na conta, a transferência é interrompida com um aviso sobre as taxas que estão registadas — nesse caso, criar a taxa em falta no bexio e transferir novamente.
• O destinatário é criado no bexio como contacto ou, se já existir aí de forma inequívoca, é reutilizado. No documento seguinte do mesmo cliente não é criado um segundo contacto.
• As faturas de pequenas empresas ao abrigo do § 19 UStG não podem ser transferidas. Criá-las manualmente no bexio.

Dica: na primeira fatura transferida, verificar rapidamente no bexio se o valor e a taxa de imposto coincidem com o documento do Univents. Se notar alguma diferença, contactar-nos através do botão de ajuda na aplicação.

Importar pagamentos automaticamente

Quando uma fatura transferida consta no bexio como Totalmente pago, é possível importar essa informação automaticamente também para o Univents.

1. Abrir Integrações → Contabilidade → bexio.
2. Ativar Importar pagamentos.

A partir daí, verificamos de hora a hora se uma fatura transferida consta como paga no bexio e marcamo-la também como paga no Univents. As faturas que já estejam pagas ou anuladas no Univents não são alteradas.

Importante:

• Não utilizar este interruptor em conjunto com a importação de extratos bancários (reconciliação de pagamentos) para as mesmas faturas. Caso contrário, o mesmo pagamento é registado duas vezes — uma a partir do extrato bancário e outra a partir do bexio.
• Só são importadas as faturas pagas na totalidade (Completo). Os pagamentos parciais ainda não são considerados.
• O interruptor está Desativada por predefinição e aplica-se a cada ligação.

Para ativar e desativar são necessárias permissões de definições no workspace.

Transferir contactos de clientes

Em vez de criar cada cliente individualmente ao transferir uma fatura, também é possível transferir todos os clientes de uma só vez para o bexio.

1. Abrir Integrações → Contabilidade → bexio.
2. Clicar em Transferir contactos de clientes.
3. O Univents mostra quantos contactos vão ser transferidos. Confirmar com Transferir agora.

Importante saber:

• Só são transferidos os contactos que são destinatários de, pelo menos, um orçamento ou uma fatura. As entradas de simples agenda sem documento — por exemplo, todas as pessoas que alguma vez lhe escreveram um e-mail — são deliberadamente ignoradas pelo Univents.
• Os contactos que já estão associados ao bexio são ignorados e contados como «já associados» — não é criado um segundo contacto.
• O Univents só cria contactos novos; os contactos existentes no bexio nunca são alterados.
• A transferência decorre em segundo plano, com indicador de progresso. É possível sair da página enquanto decorre.
• Se cancelar a transferência, os contactos já criados permanecem no bexio — não é possível revertê-lo.

Para iniciar e cancelar são necessárias permissões de definições no workspace.

Quando algo corre mal

Na página Integrações → Contabilidade → bexio, em Transferências, encontram-se os últimos documentos com o respetivo estado e, caso algo tenha falhado, o motivo em linguagem clara. Motivos habituais:

• Taxa de imposto inexistente — a taxa da linha indicada não está registada na conta bexio. Criá-la aí ou corrigir a linha.
• Ligação expirada — a autorização no bexio expirou. Clicar em Ligar novamente no cartão.
• sem destinatário — a fatura não tem nenhum cliente associado. Indicá-lo e transferir novamente.

Transferir uma fatura novamente

Ao abrir a caixa de diálogo de uma fatura já transferida, são apresentados o número do documento no bexio e uma caixa de seleção adicional. Assinalá-la apenas se realmente se pretender criar um segundo documento no bexio — o primeiro terá de ser eliminado manualmente aí.

Terminar ligação

Clicar em Terminar ligação no cartão. As faturas já transferidas permanecem no bexio; novas transferências só voltam a ser possíveis depois de uma nova ligação.

Perguntas frequentes

As faturas são transferidas automaticamente? Não. Cada transferência é um clique deliberado. É intencional: é o utilizador quem decide o que vai para a contabilidade.

Os contactos são sincronizados em segundo plano? Não automaticamente. Ao transferir uma fatura, só o respetivo destinatário é enviado. Para criar vários contactos de uma só vez, utilizar Transferir contactos de clientes, mais acima.

Os orçamentos ou as guias de remessa são transferidos? Não, apenas faturas.

Os pagamentos do bexio são devolvidos ao Univents? Só se essa opção for ativada. Por predefinição, não — para isso, ativar Importar pagamentos (ver acima).

Antes introduzi Client ID e Client Secret — e agora? Ligar a conta uma vez mais através de Ligar ao bexio. Os campos antigos deixaram de existir.

Posso ligar várias contas bexio? Não, é possível uma ligação por workspace.

No cartão só vejo um aviso de upgrade — porquê? O bexio está incluído a partir do plano Core. Nos planos inferiores, o Univents mostra aí um aviso com opção de upgrade em vez da função de ligação.

E o Lexware Office ou o BuchhaltungsButler? O Lexware Office também pode ser ligado — ver Ligar o Lexware Office. O BuchhaltungsButler consta do diretório em Contabilidade, mas ainda está em preparação. Os detalhes estão no artigo Exportações e integrações de contabilidade.