Bexio Integration aktivieren & nutzen

Bexio ist die in der Schweiz verbreitete Buchhaltungs- und KMU-Software. Mit der Bexio-Integration verbindest du deinen Univents-Workspace mit deinem Bexio-Konto, sodass Kontaktdaten synchronisiert werden können.

Voraussetzungen

Bevor du die Integration einrichtest, benötigst du:

• Einen aktiven Bexio-Account mit API-Zugang
• Die Client ID und das Client Secret deiner Bexio-App (erhältlich im Bexio Entwicklerportal unter „API-Anwendungen")
• Die Rolle Owner in deinem Univents-Workspace (nur Owner können Integrationen verbinden und trennen)

Falls du noch keine API-Anwendung in Bexio angelegt hast, erstelle dort eine neue App und notiere dir die generierten Zugangsdaten.

Bexio verbinden

1. Öffne in Univents Einstellungen in der linken Seitenleiste.
2. Klicke auf die Karte Integrationen.
3. Scrolle zum Abschnitt Buchhaltung.
4. In der Karte Bexio siehst du den Status Nicht verbunden.
5. Trage deine Client ID in das gleichnamige Feld ein.
6. Trage dein Client Secret in das Feld Client Secret ein.
7. Klicke auf Verbinden.

Nach dem Speichern wechselt die Statusanzeige zu Verbunden. Die Verbindungsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind nach dem Verbinden nicht mehr im Klartext sichtbar.

Status prüfen und Synchronisation ausführen

Sobald die Integration aktiv ist, zeigt die Karte den Status Verbunden sowie den Zeitstempel der letzten Synchronisation unter Zuletzt synchronisiert:.

Über den Button Jetzt synchronisieren kannst du eine manuelle Synchronisation deiner Kontakte anstoßen. Die Synchronisation läuft im Hintergrund; nach Abschluss wird der Zeitstempel aktualisiert.

Verbindung trennen

Wenn du die Integration deaktivieren möchtest:

1. Gehe zu Einstellungen → Integrationen → Buchhaltung → Bexio.
2. Klicke auf Trennen.

Die gespeicherten Zugangsdaten werden dabei entfernt. Deine Bexio-Daten bleiben unberührt. Du kannst die Integration jederzeit durch erneute Eingabe der Zugangsdaten wieder aktivieren.

Häufige Fragen

Welche Rolle benötige ich? Nur Workspace-Owner können Integrationen verbinden, synchronisieren und trennen. Team-Mitglieder mit anderen Rollen sehen die Einstellungsseite, können aber keine Änderungen vornehmen.

Wo finde ich Client ID und Client Secret in Bexio? Melde dich in Bexio an und gehe zu den Entwicklereinstellungen (API-Bereich). Dort kannst du eine neue OAuth-App anlegen oder eine bestehende öffnen, um die Zugangsdaten einzusehen.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich trenne? Die in Univents gespeicherten Zugangsdaten werden gelöscht. Alle bisher synchronisierten Daten in Bexio bleiben erhalten. Die Verbindung kann jederzeit neu aufgebaut werden.

Die Synchronisation zeigt keinen Fehler, aber nichts ändert sich — warum? Stelle sicher, dass die eingetragene Client ID und das Client Secret zu einer aktiven Bexio-App gehören und dass diese App in Bexio die nötigen Berechtigungen für Kontakte hat.