Cómo conecto mi cuenta de bexio?

bexio es el software de contabilidad y gestión para pymes más extendido en Suiza. Con la conexión a bexio envías una factura emitida a tu contabilidad con un solo clic, con todas las líneas, los tipos impositivos y el destinatario como contacto. No introduces nada dos veces ni copias importes a mano.

Novedad desde agosto de 2026: la conexión ahora se hace iniciando sesión en bexio (redirección); ya no necesitas Client ID ni Client Secret. Se envían las facturas; la sincronización de contactos en segundo plano ya no existe.

Conectar la cuenta

bexio está incluido a partir del plan Core. En planes inferiores, la tarjeta muestra un aviso con opción de upgrade en lugar de la conexión; en ese caso, solo podrás conectar bexio después de hacer el upgrade.

1. En Univents, abre Integraciones en el menú de la izquierda.
2. Haz clic a la izquierda en la categoría Contabilidad (o escribe el nombre en el campo de búsqueda).
3. Haz clic en bexio.
4. Haz clic en Conectar con bexio. Te redirigiremos a bexio.
5. Inicia sesión allí y confirma el acceso.
6. Vuelves a Univents y la tarjeta muestra ahora Conectado.

Si la tarjeta muestra Configuración pendiente, a nosotros aún nos faltan credenciales técnicas para esta conexión. Es un caso especial poco frecuente que no tiene que ver con tu tarifa. En ese caso, escríbenos a través del botón de ayuda de la app.

Para conectar y desconectar necesitas permisos de ajustes en el workspace.

Enviar una factura

1. Abre la factura que quieres enviar.
2. Haz clic arriba en Enviar a contabilidad.
3. Confirma en el cuadro de diálogo con Enviar ahora.

Para enviar necesitas el permiso de edición en el área de Finanzas.

Importante:

• Solo se envían las facturas emitidas. Los borradores y las facturas anuladas no tienen botón de envío.
• bexio asigna su propio número de documento. Tu número de Univents aparece en el título de la factura para que puedas relacionar ambos documentos.
• Los tipos impositivos se toman de tu cuenta de bexio. Univents los lee al enviar y asigna a cada línea el tipo que le corresponde. Si falta un tipo en tu cuenta, el envío se interrumpe con un aviso que indica qué tipos tienes configurados; entonces creas el tipo que falta en bexio y vuelves a enviar.
• El destinatario se crea en bexio como contacto o, si ya existe allí de forma inequívoca, se utiliza ese. Con el siguiente documento del mismo cliente no se crea un segundo contacto.
• Las facturas de pequeño empresario según el § 19 UStG no se pueden enviar. Créalas a mano en bexio.

Consejo: con tu primera factura enviada, comprueba brevemente en bexio que el importe y el tipo impositivo coinciden con tu documento de Univents. Si notas algo raro, escríbenos a través del botón de ayuda de la app.

Importar pagos automáticamente

Si una factura enviada figura en bexio como Pagado por completo, puedes hacer que también se importe automáticamente a Univents.

1. Abre Integraciones → Contabilidad → bexio.
2. Activa Importar pagos.

A partir de entonces, comprobamos cada hora si una factura enviada consta como pagada en bexio y, en ese caso, la marcamos también como pagada en Univents. Las facturas que en Univents ya están pagadas o anuladas no se tocan.

Importante:

• No uses esta opción junto con la importación de extractos bancarios (conciliación de pagos) para las mismas facturas. De lo contrario, el mismo pago se registra dos veces: una desde el extracto bancario y otra desde bexio.
• Solo se importan las facturas con pago Completo. Los pagos parciales todavía no se tienen en cuenta.
• La opción está Desactivada por defecto y se aplica a cada conexión.

Para activarla y desactivarla necesitas permisos de ajustes en el workspace.

Enviar contactos de clientes

En lugar de crear cada cliente por separado al enviar una factura, también puedes enviar todos tus clientes a bexio de una vez.

1. Abre Integraciones → Contabilidad → bexio.
2. Haz clic en Enviar contactos de clientes.
3. Univents te muestra cuántos contactos se van a enviar. Confirma con Enviar ahora.

Importante:

• Solo se envían los contactos que son destinatarios de al menos un presupuesto o una factura. Univents omite a propósito las entradas de la libreta de direcciones sin documentos, como todas las personas que alguna vez te han escrito un correo.
• Los contactos que ya están vinculados con bexio se omiten y se cuentan como «ya vinculados»; no se crea un segundo contacto.
• Univents solo crea contactos nuevos; los contactos existentes en bexio nunca se modifican.
• El envío se ejecuta en segundo plano con un indicador de progreso. Puedes salir de la página mientras tanto.
• Si cancelas el envío, los contactos ya creados permanecen en bexio y no se puede deshacer.

Para iniciar y cancelar el envío necesitas permisos de ajustes en el workspace.

Si algo falla

En la página Integraciones → Contabilidad → bexio, en Envíos, encontrarás los últimos documentos con su estado y, si algo no ha funcionado, el motivo explicado con claridad. Motivos habituales:

• Tipo impositivo no disponible: el tipo de la línea indicada no está configurado en tu cuenta de bexio. Créalo allí o corrige la línea.
• Conexión caducada: la autorización en bexio ha caducado. Haz clic en Volver a conectar en la tarjeta.
• sin destinatario: la factura no tiene ningún cliente asignado. Indícalo y vuelve a enviar.

Volver a enviar una factura

Si abres el cuadro de diálogo de una factura que ya se ha enviado, verás el número de documento de bexio y una casilla adicional. Márcala solo si de verdad quieres crear un segundo documento en bexio; el primero tendrás que eliminarlo tú mismo allí.

Desconectar

Haz clic en Desconectar en la tarjeta. Las facturas ya enviadas permanecen en bexio; los envíos nuevos solo serán posibles después de volver a conectar.

Preguntas frecuentes

¿Las facturas se envían automáticamente? No. Cada envío es un clic deliberado. Es a propósito: tú decides qué llega a tu contabilidad.

¿Mis contactos se sincronizan en segundo plano? No automáticamente. Al enviar una factura, solo se envía su destinatario. Si quieres crear varios contactos a la vez, usa Enviar contactos de clientes, más arriba.

¿Se envían presupuestos o albaranes? No, solo facturas.

¿Se notifican a Univents los pagos de bexio? Solo si lo activas. Por defecto, no; para ello, activa Importar pagos (véase más arriba).

Antes introduje Client ID y Client Secret, ¿y ahora qué? Vuelve a conectar tu cuenta una vez con Conectar con bexio. Los campos antiguos ya no existen.

¿Puedo conectar varias cuentas de bexio? No, solo es posible una conexión por workspace.

En la tarjeta solo veo un aviso de upgrade, ¿a qué se debe? bexio está incluido a partir del plan Core. En planes inferiores, Univents muestra ahí un aviso con opción de upgrade en lugar de la función de conexión.

¿Y Lexware Office o BuchhaltungsButler? Lexware Office también se puede conectar; consulta Conectar Lexware Office. BuchhaltungsButler aparece en el directorio, en Contabilidad, pero todavía está en preparación. Encontrarás los detalles en el artículo Exportaciones e integraciones de contabilidad.