Jak połączyć konto bexio?

bexio to popularne w Szwajcarii oprogramowanie księgowe dla małych i średnich firm. Dzięki integracji z bexio jednym kliknięciem przesyłasz wystawioną fakturę do księgowości — razem ze wszystkimi pozycjami, stawkami podatku i odbiorcą jako kontaktem. Niczego nie wprowadzasz dwa razy i nie przepisujesz kwot.

Nowość od sierpnia 2026: Połączenie działa teraz przez logowanie w bexio (przekierowanie) — nie potrzebujesz już Client ID ani Client Secret. Przesyłane są faktury; synchronizacji kontaktów w tle już nie ma.

Połączenie konta

bexio jest dostępne od planu Core. W niższych planach karta zamiast połączenia pokazuje informację z możliwością zmiany planu — bexio można wtedy połączyć dopiero po zmianie planu.

1. Otwórz w Univents po lewej stronie Integracje.
2. Kliknij po lewej stronie kategorię Księgowość (albo wpisz nazwę w polu wyszukiwania).
3. Kliknij bexio.
4. Kliknij Połącz z bexio. Zostaniesz przekierowany do bexio.
5. Zaloguj się tam i potwierdź dostęp.
6. Wrócisz do Univents, a karta pokaże teraz Połączono.

Jeśli karta pokazuje zamiast tego Oczekuje na konfigurację, po naszej stronie brakuje jeszcze danych dostępowych dla tej integracji — to rzadki przypadek szczególny, niezwiązany z Twoim planem. Napisz wtedy do nas przez przycisk pomocy w aplikacji.

Do łączenia i rozłączania potrzebujesz uprawnień do ustawień w workspace.

Przesłanie faktury

1. Otwórz fakturę, którą chcesz przesłać.
2. Kliknij u góry Prześlij do księgowości.
3. Potwierdź w oknie dialogowym przyciskiem Prześlij teraz.

Do przesyłania potrzebujesz uprawnienia do edycji w obszarze Finanse.

Warto wiedzieć:

• Przesyłane są tylko wystawione faktury. Wersje robocze i anulowane faktury nie mają przycisku przesyłania.
• bexio nadaje własny numer dokumentu. Twój numer z Univents znajduje się w tytule faktury, dzięki czemu możesz dopasować oba dokumenty.
• Stawki podatku pochodzą z Twojego konta bexio. Univents odczytuje je podczas przesyłania i przypisuje każdej pozycji odpowiednią stawkę. Jeśli w Twoim koncie brakuje jakiejś stawki, przesyłanie zostanie przerwane z informacją, jakie stawki masz zapisane — dodaj wtedy brakującą stawkę w bexio i prześlij fakturę ponownie.
• Odbiorca jest zakładany w bexio jako kontakt albo — jeśli już tam jednoznacznie istnieje — używany ponownie. Przy kolejnym dokumencie dla tego samego klienta nie powstanie drugi kontakt.
• Faktur małych przedsiębiorców według § 19 UStG nie można przesłać. Utwórz je w bexio ręcznie.

Wskazówka: Przy pierwszej przesłanej fakturze sprawdź krótko w bexio, czy kwota i stawka podatku zgadzają się z dokumentem w Univents. Jeśli zauważysz coś niepokojącego, napisz do nas przez przycisk pomocy w aplikacji.

Automatyczne przejmowanie płatności

Jeśli przesłana faktura jest w bexio oznaczona jako Zapłacono w całości, możesz automatycznie przejąć ten status także u nas.

1. Otwórz Integracje → Księgowość → bexio.
2. Włącz Przejmuj płatności.

Od tej chwili co godzinę sprawdzamy, czy przesłana faktura jest w bexio uznana za opłaconą, i oznaczamy ją wtedy jako opłaconą także w Univents. Faktur, które u nas są już opłacone lub anulowane, przy tym nie ruszamy.

Ważne:

• Nie używaj tej opcji razem z importem wyciągu bankowego (uzgodnienie płatności) dla tych samych faktur. W przeciwnym razie ta sama płatność zostanie zapisana dwa razy — raz z wyciągu bankowego, raz z bexio.
• Przejmowane są tylko faktury opłacone w całości. Płatności częściowych jeszcze nie uwzględniamy.
• Opcja jest domyślnie Wyłączona i obowiązuje dla każdego połączenia osobno.

Do włączania i wyłączania potrzebujesz uprawnień do ustawień w workspace.

Przesyłanie kontaktów klientów

Zamiast zakładać każdego klienta osobno przy przesyłaniu faktury, możesz przesłać wszystkich swoich klientów do bexio za jednym razem.

1. Otwórz Integracje → Księgowość → bexio.
2. Kliknij Prześlij kontakty klientów.
3. Univents pokaże Ci, ile kontaktów zostanie przesłanych. Potwierdź przyciskiem Prześlij teraz.

Warto wiedzieć:

• Przesyłane są tylko kontakty, które są odbiorcą co najmniej jednej oferty lub faktury. Zwykłe wpisy z książki adresowej bez dokumentu — na przykład wszystkie osoby, które kiedykolwiek napisały do Ciebie e-mail — Univents celowo pomija.
• Kontakty, które są już powiązane z bexio, są pomijane i liczone jako „już powiązane” — nie powstaje drugi kontakt.
• Univents zakłada wyłącznie nowe kontakty, istniejące kontakty w bexio nigdy nie są zmieniane.
• Przesyłanie odbywa się w tle ze wskaźnikiem postępu. W międzyczasie możesz opuścić stronę.
• Jeśli przerwiesz przesyłanie, kontakty już założone pozostaną w bexio — nie można tego cofnąć.

Do uruchamiania i przerywania potrzebujesz uprawnień do ustawień w workspace.

Gdy coś pójdzie nie tak

Na stronie Integracje → Księgowość → bexio w sekcji Historia przesyłania znajdziesz ostatnie dokumenty ze statusem oraz — jeśli coś się nie udało — z powodem opisanym wprost. Typowe powody:

• Brak stawki podatku — stawka wskazanej pozycji nie jest zapisana w Twoim koncie bexio. Dodaj ją tam albo popraw pozycję.
• Połączenie wygasło — zgoda w bexio wygasła. Kliknij na karcie Połącz ponownie.
• brak odbiorcy — do faktury nie przypisano klienta. Dodaj go i prześlij ponownie.

Ponowne przesłanie faktury

Jeśli otworzysz okno dialogowe przy fakturze, która została już przesłana, zobaczysz numer dokumentu z bexio i dodatkowe pole wyboru. Zaznacz je tylko wtedy, gdy naprawdę chcesz utworzyć w bexio drugi dokument — pierwszy musisz wtedy usunąć samodzielnie w bexio.

Rozłączenie

Kliknij na karcie Rozłącz. Faktury, które zostały już przesłane, pozostają w bexio; nowe przesyłanie będzie możliwe dopiero po ponownym połączeniu.

Najczęstsze pytania

Czy faktury są przesyłane automatycznie? Nie. Każde przesłanie to świadome kliknięcie. To celowe: Ty decydujesz, co trafi do Twojej księgowości.

Czy moje kontakty są synchronizowane w tle? Nie automatycznie. Przy przesyłaniu faktury wysyłany jest tylko jej odbiorca. Jeśli chcesz założyć kilka kontaktów naraz, użyj opcji Prześlij kontakty klientów opisanej wyżej.

Czy oferty lub dowody dostawy są przesyłane? Nie, tylko faktury.

Czy płatności z bexio są przekazywane z powrotem? Tylko jeśli to włączysz. Domyślnie nie — w tym celu włącz Przejmuj płatności (patrz wyżej).

Wcześniej wpisywałem(-am) Client ID i Client Secret — co teraz? Połącz konto jeszcze raz przez Połącz z bexio. Starych pól już nie ma.

Czy mogę połączyć kilka kont bexio? Nie, na jeden workspace przypada jedno połączenie.

Na karcie widzę tylko komunikat o zmianie planu — z czego to wynika? bexio jest dostępne od planu Core. W niższych planach Univents pokazuje tam informację z możliwością zmiany planu zamiast funkcji łączenia.

A Lexware Office lub BuchhaltungsButler? Lexware Office również można połączyć — zobacz Połącz Lexware Office. BuchhaltungsButler znajduje się w katalogu w kategorii Księgowość, ale jest jeszcze w przygotowaniu. Szczegóły znajdziesz w artykule Eksporty i integracje księgowe.