Comment connecter mon compte bexio ?

bexio est le logiciel de comptabilité et de gestion pour PME très répandu en Suisse. Avec l’intégration bexio, vous transférez une facture émise vers votre comptabilité en un clic, avec toutes ses lignes, ses taux de TVA et le destinataire en tant que contact. Vous n’avez rien à saisir en double et aucun montant à recopier.

Nouveau depuis août 2026 : la connexion passe désormais par une authentification chez bexio (redirection). Vous n’avez plus besoin de Client ID ni de Client Secret. Ce sont les factures qui sont transférées ; il n’existe plus de synchronisation des contacts en arrière-plan.

Connecter votre compte

bexio est inclus à partir du plan Core. Sur les plans inférieurs, la carte affiche un message avec une option de mise à niveau au lieu de la connexion : vous ne pouvez alors connecter bexio qu’après avoir changé de plan.

1. Dans Univents, ouvrez Intégrations à gauche.
2. Cliquez à gauche sur la catégorie Comptabilité (ou saisissez le nom dans le champ de recherche).
3. Cliquez sur bexio.
4. Cliquez sur Connecter à bexio. Vous êtes redirigé vers bexio.
5. Connectez-vous sur place et confirmez l’accès.
6. Vous revenez dans Univents ; la carte affiche maintenant Connecté.

Si la carte affiche plutôt Configuration en attente, il manque encore de notre côté des identifiants techniques pour cette intégration. Il s’agit d’un cas particulier rare, sans rapport avec votre abonnement. Dans ce cas, contactez-nous via le bouton d’aide dans l’application.

Pour connecter et déconnecter, vous avez besoin des autorisations d’accès aux paramètres dans le workspace.

Transférer une facture

1. Ouvrez la facture que vous souhaitez transférer.
2. Cliquez en haut sur Transférer à la comptabilité.
3. Confirmez dans la boîte de dialogue avec Transférer maintenant.

Pour transférer, vous avez besoin de l’autorisation de modification dans le module Finances.

À savoir :

• Seules les factures émises sont transférées. Les brouillons et les factures annulées n’ont pas de bouton de transfert.
• bexio attribue son propre numéro de document. Votre numéro Univents figure dans le titre de la facture, afin que vous puissiez rapprocher les deux documents.
• Les taux de TVA proviennent de votre compte bexio. Univents les lit lors du transfert et associe chaque ligne au taux correspondant. Si un taux manque dans votre compte, le transfert s’interrompt avec un message indiquant les taux enregistrés chez vous : créez alors le taux manquant dans bexio et relancez le transfert.
• Le destinataire est créé comme contact dans bexio ou, s’il y existe déjà de façon unique, réutilisé. Pour le document suivant du même client, aucun second contact n’est créé.
• Les factures de petite entreprise selon le § 19 UStG ne peuvent pas être transférées. Veuillez les créer manuellement dans bexio.

Astuce : pour votre première facture transférée, vérifiez rapidement dans bexio que le montant et le taux de TVA correspondent à votre document Univents. Si quelque chose vous semble anormal, contactez-nous via le bouton d’aide dans l’application.

Reprendre automatiquement les paiements

Lorsqu’une facture transférée est marquée comme Entièrement payé dans bexio, vous pouvez faire reprendre automatiquement cette information chez nous.

1. Ouvrez Intégrations → Comptabilité → bexio.
2. Activez Reprendre les paiements.

À partir de là, nous vérifions toutes les heures si une facture transférée est considérée comme payée dans bexio, et nous la marquons alors également comme payée dans Univents. Les factures déjà payées ou annulées chez nous ne sont pas modifiées.

Important :

• N’utilisez pas cette option en même temps que l’import de relevés bancaires (rapprochement des paiements) pour les mêmes factures. Sinon, le même paiement serait enregistré deux fois : une fois depuis le relevé bancaire, une fois depuis bexio.
• Seules les factures payées en totalité sont reprises. Les paiements partiels ne sont pas encore pris en compte.
• L’option est par défaut sur Désactivée et s’applique par connexion.

Pour l’activer et la désactiver, vous avez besoin des autorisations d’accès aux paramètres dans le workspace.

Transférer les contacts clients

Au lieu de créer chaque client un par un lors du transfert d’une facture, vous pouvez aussi transférer tous vos clients vers bexio en une seule fois.

1. Ouvrez Intégrations → Comptabilité → bexio.
2. Cliquez sur Transférer les contacts clients.
3. Univents vous indique combien de contacts vont être transférés. Confirmez avec Transférer maintenant.

À savoir :

• Seuls les contacts qui sont destinataires d’au moins un devis ou une facture sont transférés. Les simples entrées de carnet d’adresses sans document, par exemple toutes les personnes qui vous ont un jour écrit un e-mail, sont volontairement ignorées par Univents.
• Les contacts déjà associés à bexio sont ignorés et comptabilisés comme « déjà associé » : aucun second contact n’est créé.
• Univents crée uniquement de nouveaux contacts ; les contacts existants dans bexio ne sont jamais modifiés.
• Le transfert s’exécute en arrière-plan avec un indicateur de progression. Vous pouvez quitter la page pendant ce temps.
• Si vous interrompez le transfert, les contacts déjà créés restent dans bexio, et cela ne peut pas être annulé.

Pour lancer et interrompre le transfert, vous avez besoin des autorisations d’accès aux paramètres dans le workspace.

En cas de problème

Sur la page Intégrations → Comptabilité → bexio, la section Transferts affiche les derniers documents avec leur statut et, en cas d’échec, la cause en toutes lettres. Voici les causes les plus courantes :

• Taux de TVA introuvable : le taux de la ligne indiquée n’est pas enregistré dans votre compte bexio. Créez-le dans bexio ou corrigez la ligne.
• Connexion expirée : l’autorisation accordée chez bexio a expiré. Cliquez sur Reconnecter sur la carte.
• aucun destinataire : aucun client n’est associé à la facture. Renseignez-le et relancez le transfert.

Transférer à nouveau une facture

Si vous ouvrez la boîte de dialogue pour une facture déjà transférée, vous voyez le numéro de document issu de bexio et une case à cocher supplémentaire. Ne la cochez que si vous voulez vraiment créer un second document dans bexio ; vous devrez alors supprimer vous-même le premier dans bexio.

Déconnecter

Cliquez sur Déconnecter sur la carte. Les factures déjà transférées restent dans bexio ; de nouveaux transferts ne sont possibles qu’après une nouvelle connexion.

Questions fréquentes

Les factures sont-elles transférées automatiquement ? Non. Chaque transfert est un clic volontaire. C’est voulu : vous décidez de ce qui arrive dans votre comptabilité.

Mes contacts sont-ils synchronisés en arrière-plan ? Pas automatiquement. Lors du transfert d’une facture, seul son destinataire est envoyé. Si vous souhaitez créer plusieurs contacts en une seule fois, utilisez Transférer les contacts clients, décrit plus haut.

Les devis ou les bons de livraison sont-ils transférés ? Non, uniquement les factures.

Les paiements sont-ils remontés depuis bexio ? Seulement si vous l’activez. Par défaut, non : activez pour cela Reprendre les paiements (voir ci-dessus).

J’ai saisi auparavant un Client ID et un Client Secret. Que faire maintenant ? Reconnectez votre compte une fois via Connecter à bexio. Les anciens champs n’existent plus.

Puis-je connecter plusieurs comptes bexio ? Non, une seule connexion est possible par workspace.

Je ne vois qu’un message de mise à niveau sur la carte. Pourquoi ? bexio est inclus à partir du plan Core. Sur les plans inférieurs, Univents affiche à cet endroit un message avec une option de mise à niveau à la place de la fonction de connexion.

Et Lexware Office ou BuchhaltungsButler ? Lexware Office peut également être connecté, voir Connecter Lexware Office. BuchhaltungsButler figure dans le répertoire sous Comptabilité, mais est encore en préparation. Vous trouverez les détails dans l’article Exports et intégrations comptables.