Exports et intégrations comptables
Après la lecture, vous saurez quelle méthode transfère aujourd’hui vos factures vers la comptabilité — export de fichier (DATEV, BMD) ou transfert direct (sevdesk, bexio) — et ce que vous devez paramétrer pour cela.
Univents transmet vos données de facturation là où votre expert-comptable ou votre logiciel de comptabilité en a besoin. Il existe deux méthodes, et la différence est importante :
- Export de fichier. Vous téléchargez un fichier CSV et le transmettez. C'est la méthode pour DATEV et BMD.
- Transfert direct. Vous connectez une seule fois votre compte de comptabilité, puis chaque facture émise est transférée en un clic. C'est la méthode pour sevdesk, bexio et Lexware Office.
Dans la vidéo, vous voyez comment connecter Lexware Office, sevdesk, bexio et BMD et transférer des factures comme documents vers votre comptabilité.
Vous retrouvez aussi toutes les étapes ci-dessous, à lire à votre rythme.
Aperçu : ce qui est possible aujourd'hui
| Fournisseur | Type | Statut | Données transférées |
|---|---|---|---|
| DATEV | Export de fichier (CSV EXTF) | Disponible | Factures clients sous forme de lot d'écritures |
| BMD NTCS | Export de fichier (CSV) | Disponible | Factures clients sous forme de lot d'écritures |
| sevdesk | Transfert direct | Disponible | Factures, contacts clients, en option le statut de paiement en retour |
| bexio | Transfert direct | Disponible | Factures, contacts clients, en option le statut de paiement en retour |
| Lexware Office | Transfert direct | Disponible | Factures, contacts clients, en option le statut de paiement en retour |
| BuchhaltungsButler | Transfert direct | En préparation | — |
Vous trouvez les six sous Intégrations dans la barre latérale gauche. Vous arrivez sur Toutes les intégrations ; cliquez à gauche sur la catégorie Comptabilité ou saisissez le nom dans le champ de recherche. Avec ← Toutes les intégrations en haut à gauche, vous revenez à tout moment au répertoire.
Les connexions directes (sevdesk, bexio, Lexware Office, BuchhaltungsButler) sont incluses à partir du plan Core. Les exports DATEV et BMD restent inclus à partir du plan Growth. Sur les plans inférieurs, la carte affiche à la place de la fonction un message avec une option de mise à niveau.
Renseigner les paramètres DATEV
L'export DATEV ne remplace pas un logiciel de comptabilité à part entière — il fournit à votre expert-comptable le fichier dont il a besoin pour l'importer dans le logiciel de son cabinet.
- Ouvrez Intégrations, puis la carte DATEV.
- Sous Identifiants DATEV, saisissez le Numéro de conseiller (7 chiffres) et le Numéro de mandant (5 chiffres) communiqués par votre expert-comptable.
- Sous Plan comptable, choisissez entre SKR 03 et SKR 04, puis définissez la Longueur des numéros de compte (4 à 8 chiffres) ainsi que le Début de l'exercice.
- Sous Comptes par défaut, saisissez le Compte client collectif ainsi que les comptes de produits pour la TVA à 19 % et à 7 % — des valeurs de repli, utilisées lorsqu'aucun numéro de compte n'est renseigné sur le contact ou le produit.
- Cliquez sur Enregistrer les paramètres.
Demandez ces valeurs à votre expert-comptable avant de les saisir — des numéros de compte erronés entraînent des demandes de précisions lors de l'import.
Exporter le lot d'écritures
- Sur la carte DATEV, dans la section Exporter le lot d'écritures, choisissez la période avec Du et Au (le dernier mois complet est présélectionné).
- Cliquez sur Télécharger le CSV DATEV.
- Univents télécharge le fichier et marque les factures qu'il contient comme exportées.
L'export contient uniquement les factures clients validées dont le statut est émise, envoyée, payée ou en retard — les brouillons en sont volontairement exclus. Les factures annulées ne sont pas exportées à nouveau, car l'annulation est représentée par l'avoir correspondant. Univents ignore par défaut les factures déjà exportées ; si vous en avez de nouveau besoin, activez Réexport : inclure les factures déjà exportées — convenez-en d'abord avec votre expert-comptable afin d'éviter les doubles écritures.
Si le numéro de conseiller, le numéro de mandant ou le plan comptable manque encore, Univents affiche en haut de la carte le message Paramètres DATEV manquants avec un lien direct vers les paramètres.
BMD NTCS
Pour les entreprises autrichiennes, la démarche est la même avec le format BMD : choisir la période, vérifier l'aperçu, télécharger le CSV. Le guide complet, y compris les comptes de produits et les comptes clients, se trouve dans l'article Export BMD.
Connecter sevdesk directement
sevdesk est la première connexion directe : vous renseignez votre propre jeton d'API sevdesk, puis vous transférez une facture émise en un clic — avec les lignes, les taux de TVA et le destinataire en tant que client. Le guide pas à pas se trouve dans Comment connecter mon compte sevdesk ?.
Nouveau : les factures sont transférées automatiquement. Dès que vous émettez ou envoyez une facture, Univents la crée automatiquement dans votre comptabilité — vous n'avez plus à y penser. L'interrupteur Transférer automatiquement les factures se trouve sur la page de détail de la connexion et est réglé sur À dès le départ. Si vous souhaitez vérifier avant que quoi que ce soit ne soit transféré, désactivez-le et continuez à utiliser le bouton sur le document. Si un transfert automatique échoue, la raison apparaît dans le journal de transfert situé en dessous et vous le relancez depuis le document — la facture elle-même est émise normalement dans tous les cas.
Deux autres fonctions complémentaires sont facultatives et peuvent être activées séparément :
- Reprendre les paiements. Lorsqu'une facture transférée est indiquée comme intégralement payée dans sevdesk, Univents la marque automatiquement comme payée chez nous aussi, toutes les heures. L'interrupteur est par défaut sur Désactivé. Ne l'utilisez pas en même temps que l'export DATEV/BMD ou l'import des relevés bancaires pour les mêmes factures — sinon un paiement serait enregistré en double. Les paiements partiels ne sont pas encore repris.
- Transférer les contacts clients. Un clic crée dans sevdesk tous les clients qui ont déjà reçu un devis ou une facture de votre part — sans double saisie. Les simples entrées du carnet d'adresses sans document ne sont pas transférées, et les contacts existants ne sont jamais écrasés.
Connecter bexio directement
bexio est la deuxième connexion directe : vous vous connectez une seule fois avec votre compte bexio, puis vous transférez une facture émise en un clic — avec les lignes, les taux de TVA et le destinataire en tant que contact. Le guide pas à pas se trouve dans Connecter et utiliser bexio.
bexio propose les mêmes deux fonctions complémentaires facultatives que sevdesk (voir ci-dessus) : Reprendre les paiements et Transférer les contacts clients.
Connecter Lexware Office directement
Lexware Office (anciennement lexoffice) est la troisième connexion directe : vous vous connectez une seule fois avec votre compte Lexware Office, puis vous transférez chaque facture émise en un clic — avec les lignes, les taux de TVA et le destinataire en tant que contact. Les taux de TVA pris en charge sont 0 %, 7 % et 19 % ; les factures de petites entreprises selon le § 19 UStG peuvent être transférées et y sont enregistrées comme exonérées de TVA. Le guide pas à pas se trouve dans Connecter Lexware Office.
Lexware Office propose également Reprendre les paiements et Transférer les contacts clients.
BuchhaltungsButler
Cette carte apparaît dans le répertoire avec la mention Bientôt disponible. Elle ne peut pas encore être connectée aujourd'hui. Cliquez sur Signaler mon intérêt sur la carte — nous recensons la fréquence à laquelle chaque connexion est demandée et nous vous contactons dès que la vôtre sera lancée.
D'ici là, cinq méthodes mènent à la comptabilité : sevdesk, bexio ou Lexware Office en transfert direct, DATEV ou BMD sous forme de fichier. Demandez à votre expert-comptable s'il peut importer des fichiers DATEV — beaucoup de cabinets le peuvent, même s'ils travaillent eux-mêmes avec un autre logiciel.
Pour en savoir plus :
Questions fréquentes
Quelles factures figurent dans l'export ? Uniquement les factures clients validées de la période choisie (statut émise, envoyée, payée ou en retard). Les brouillons et les factures annulées sont exclus — l'annulation est représentée par l'avoir.
Je ne vois qu'un message de mise à niveau sur la carte — pourquoi ? Les connexions directes (sevdesk, bexio, Lexware Office, BuchhaltungsButler) sont incluses à partir de Core, les exports DATEV et BMD à partir de Growth. Sur les plans inférieurs, un message avec option de mise à niveau s'affiche à la place de la fonction.
Puis-je exporter une facture une seconde fois ? Oui, avec l'option Réexport : inclure les factures déjà exportées. Par défaut, les factures déjà exportées sont exclues afin que rien ne soit comptabilisé en double.
Le support peut-il activer BuchhaltungsButler pour moi ? Non. Il n'existe actuellement aucun moyen pour cette connexion — signalez votre intérêt via la carte, nous vous informerons dès que ce sera lancé.
Quelle connexion directe me convient ? sevdesk et Lexware Office sont répandus en Allemagne, bexio en Suisse. Les trois transfèrent les factures et les contacts clients et peuvent renvoyer le statut de paiement. Les petites entreprises relevant du § 19 UStG transfèrent leurs factures via Lexware Office — sevdesk et bexio ne prennent pas en charge ce cas fiscal.
Puis-je utiliser l'export de fichier et le transfert direct en même temps ? Techniquement oui, mais pas pour les mêmes factures : votre comptabilité recevrait deux fois le même document. Choisissez une seule méthode par série de factures.
Souhaitez-vous en outre adapter les séries de numéros de facture ou les conditions tarifaires qui apparaissent aussi dans l'export ? Cela est expliqué dans l'article Numéros de documents et conditions tarifaires.