Comment connecter mon compte sevdesk ?

Avec la connexion sevdesk, vous transférez une facture émise vers votre comptabilité en un seul clic, avec toutes ses lignes, ses taux de TVA et le destinataire en tant que client. Vous ne saisissez rien en double et ne recopiez aucun montant.

Où trouver mon jeton API ?

Vous connectez sevdesk avec un jeton issu de votre propre compte sevdesk :

1. Connectez-vous à sevdesk.
2. Ouvrez Paramètres → Utilisateurs et cliquez sur votre utilisateur.
3. Faites défiler jusqu’à la section Jeton API et copiez le jeton.

Le jeton appartient à l’utilisateur auprès duquel vous le récupérez. Les factures transférées par Univents apparaissent dans sevdesk sous cet utilisateur.

Connecter le compte

sevdesk est inclus à partir du plan Core. Sur les plans inférieurs, la carte affiche un message avec une option de mise à niveau au lieu de la connexion : sevdesk ne peut alors être connecté qu’après une mise à niveau.

1. Dans Univents, ouvrez Intégrations à gauche.
2. Cliquez à gauche sur la catégorie Comptabilité (ou saisissez le nom dans le champ de recherche).
3. Cliquez sur sevdesk.
4. Collez votre jeton dans le champ Jeton API sevdesk.
5. Cliquez sur Vérifier et enregistrer.

Univents vérifie immédiatement le jeton au moyen d’une requête sans conséquence et ne l’enregistre que s’il fonctionne. Si tout se passe bien, la carte affiche Connecté.

Pour connecter et déconnecter, vous avez besoin des autorisations de paramétrage dans le workspace.

Transférer une facture

1. Ouvrez la facture que vous souhaitez transférer.
2. Cliquez en haut sur Transférer à la comptabilité.
3. Confirmez dans la boîte de dialogue avec Transférer maintenant.

Univents crée la facture dans sevdesk avec le statut Ouvert, puis vous affiche le numéro de document attribué par sevdesk.

Pour transférer, vous avez besoin de l’autorisation de modification dans le domaine Finances.

Bon à savoir :

• Seules les factures émises sont transférées. Les brouillons et les factures annulées n’ont pas de bouton de transfert : elles n’ont d’ailleurs pas vocation à apparaître dans votre comptabilité.
• sevdesk attribue son propre numéro de document. Votre numéro Univents figure dans le texte d’en-tête de la facture, afin que vous puissiez rapprocher les deux documents.
• Le destinataire est créé dans sevdesk en tant que client, avec son adresse, son e-mail et son numéro de téléphone s’ils sont renseignés, ou bien réutilisé s’il y existe déjà de façon univoque. Au document suivant du même client, aucun second contact n’est créé.
• Les factures des petites entreprises relevant du § 19 UStG ne peuvent pas encore être transférées. Veuillez les créer manuellement dans sevdesk.
• Ce sont les taux de TVA allemands 0 %, 7 % et 19 % qui sont transférés. Si une ligne comporte un autre taux, par exemple 20 % pour l’Autriche, Univents vous le signale avant le transfert et indique la ligne concernée. Veuillez créer ces factures manuellement dans sevdesk.
• Si le client a été créé dans sevdesk mais que son adresse n’a pas pu y être enregistrée, la boîte de dialogue reste ouverte après le transfert avec un message. La facture se trouve alors déjà dans sevdesk : il vous suffit d’y compléter l’adresse, faute de quoi le document ne peut pas être envoyé.

Reprendre automatiquement les paiements

Lorsqu’une facture transférée est marquée comme Entièrement payé dans sevdesk, vous pouvez faire reprendre automatiquement cette information chez nous.

1. Ouvrez Intégrations → Comptabilité → sevdesk.
2. Activez Reprendre les paiements.

À partir de là, nous vérifions chaque heure si une facture transférée est considérée comme payée dans sevdesk, puis nous la marquons également comme payée dans Univents. Les factures déjà payées ou annulées chez nous ne sont pas modifiées.

Important :

• N’utilisez pas cette option en même temps que l’import de relevés bancaires (rapprochement des paiements) pour les mêmes factures. Sinon, le même paiement serait enregistré deux fois : une fois depuis le relevé bancaire, une fois depuis sevdesk.
• Seules les factures dont le paiement est Complet sont reprises. Les paiements partiels ne sont pas encore pris en compte.
• L’option est Désactivée par défaut et s’applique à chaque connexion.

Pour l’activer et la désactiver, vous avez besoin des autorisations de paramétrage dans le workspace.

Transférer les contacts clients

Au lieu de créer chaque client individuellement lors du transfert d’une facture, vous pouvez aussi transférer tous vos clients vers sevdesk en une seule fois.

1. Ouvrez Intégrations → Comptabilité → sevdesk.
2. Cliquez sur Transférer les contacts clients.
3. Univents vous indique combien de contacts vont être transférés. Confirmez avec Transférer maintenant.

Bon à savoir :

• Seuls les contacts qui sont destinataires d’au moins un devis ou d’une facture sont transférés. Les simples entrées de carnet d’adresses sans document, par exemple toutes les personnes qui vous ont déjà écrit un e-mail, sont volontairement laissées de côté par Univents.
• Les contacts déjà associés à sevdesk sont ignorés et comptés comme « déjà associés » : aucun second contact n’est créé.
• Univents crée uniquement de nouveaux contacts ; les contacts existants dans sevdesk ne sont jamais modifiés.
• Le transfert s’exécute en arrière-plan avec un indicateur de progression. Vous pouvez quitter la page pendant ce temps.
• Si vous interrompez le transfert, les contacts déjà créés restent dans sevdesk, et cette opération est irréversible.

Pour lancer et interrompre le transfert, vous avez besoin des autorisations de paramétrage dans le workspace.

En cas de problème

Sur la page Intégrations → Comptabilité → sevdesk, la section Transferts liste les derniers documents avec leur statut et, si quelque chose n’a pas fonctionné, la raison en langage clair. Raisons les plus courantes :

• Jeton plus accepté : le jeton a été révoqué dans sevdesk ou l’utilisateur a été supprimé. Récupérez un nouveau jeton et saisissez-le via Remplacer la clé.
• aucun destinataire : aucun client n’est associé à la facture. Renseignez-en un et transférez à nouveau.
• Cas fiscal non pris en charge : la facture relève du § 19 UStG ou de l’autoliquidation. Créez-la manuellement dans sevdesk.

Transférer à nouveau une facture

Si vous ouvrez la boîte de dialogue d’une facture déjà transférée, vous voyez le numéro de document de sevdesk et une case à cocher supplémentaire. Ne la cochez que si vous voulez vraiment créer un second document dans sevdesk : vous devrez alors supprimer vous-même le premier directement dans sevdesk.

Déconnecter

Cliquez sur Déconnecter sur la carte. Votre jeton est alors supprimé d’Univents. Les factures déjà transférées restent dans sevdesk ; de nouveaux transferts ne sont possibles qu’après une nouvelle connexion.

Questions fréquentes

Les factures sont-elles transférées automatiquement ? Non. Chaque transfert est un clic volontaire. C’est voulu : vous décidez de ce qui arrive dans votre comptabilité.

Mes clients sont-ils transférés automatiquement ? Lors du transfert d’une facture, seul son destinataire l’est, au moment où vous transférez. Si vous souhaitez créer plusieurs clients en une fois, utilisez Transférer les contacts clients, plus haut.

Les devis ou les bons de livraison sont-ils transférés ? Non, uniquement les factures.

Les paiements de sevdesk sont-ils remontés ? Seulement si vous l’activez. Ce n’est pas le cas par défaut : activez pour cela Reprendre les paiements (voir plus haut).

Puis-je connecter plusieurs comptes sevdesk ? Non, une seule connexion est possible par workspace.

Je ne vois qu’un message de mise à niveau sur la carte : pourquoi ? sevdesk est inclus à partir du plan Core. Sur les plans inférieurs, Univents affiche à cet endroit un message avec une option de mise à niveau à la place de la fonction de connexion.

Et bexio, Lexware Office ou BuchhaltungsButler ? bexio et Lexware Office sont également disponibles : consultez Connecter et utiliser bexio et Connecter Lexware Office. Seul BuchhaltungsButler est encore en préparation. Vous trouverez les détails dans l’article Exports et intégrations comptables.