Rozgałęzienia, testowanie reguły i szkic reguły przez AI

Poza podstawami Canvas oferuje jeszcze trzy narzędzia: zamiast jednego łańcucha akcji reguła może mieć kilka ścieżek, możesz ją przetestować, zanim zacznie działać, i możesz zlecić AI zaprojektowanie reguły na podstawie jednego zdania. Ten artykuł wyjaśnia wszystkie trzy. Podstawy reguły (wyzwalacz, warunki, akcje) znajdziesz w artykule Automatyzacje: podstawy i pierwsza reguła.

Rozgałęzienia: reguła z kilkoma ścieżkami

Reguła bez rozgałęzień ma dokładnie jedną ścieżkę — łańcuch akcji, który poznałeś w artykule o podstawach. Przy rozgałęzieniu reguła zamiast tego dostaje kilka ścieżek, które reagują inaczej w zależności od warunku, na przykład „Wydarzenie firmowe → powiadom zespół A, w przeciwnym razie → powiadom zespół B”.

1. Otwórz regułę w Canvas (przy nowej regule dzieje się to automatycznie, przy istniejącej — przez ikonę Otwórz na kanwie w jej wierszu).
2. Kliknij na pasku narzędzi Rozgałęzienie. Pojawi się nowa, nazwana ścieżka — dotychczasowa ścieżka W przeciwnym razie pozostaje jako ostatnia.
3. Kliknij węzeł nowej ścieżki, aby ją skonfigurować: w polu Nazwa ścieżki wpisz określenie (np. „Wydarzenia firmowe”) — pojawi się ono później w Canvas i w historii wykonań i wyjaśni, dlaczego reguła wybrała właśnie tę drogę.
4. W polu Warunek dla tej ścieżki wpisz co najmniej jeden warunek. Ścieżka bez warunku zadziałałaby zawsze.
5. Dodaj do ścieżki jedną lub kilka akcji przez Dodaj akcję — obowiązują te same limity co w regule bez rozgałęzień: maksymalnie trzy zwykłe akcje, łącznie maksymalnie 7 wierszy akcji na ścieżkę.
6. Powtórz kroki dla kolejnych ścieżek. Łącznie możliwych jest do pięciu ścieżek (wliczając ścieżkę W przeciwnym razie).

Jak sprawdzane są ścieżki: Univents sprawdza ścieżki od lewej do prawej. Uruchamia się pierwsza ścieżka, której warunek jest spełniony — i tylko ona. Ścieżka W przeciwnym razie uruchamia się, gdy żadna z poprzednich nie pasuje; sama nie ma warunku i nie można jej usunąć, dopóki istnieją ścieżki warunkowe. Jeśli żadna ścieżka nie pasuje, a ścieżki W przeciwnym razie już nie ma (bo ją usunięto), po wyzwoleniu reguły nic się nie dzieje — odnotowuje to historia wykonań.

Usuwanie ścieżki: Za pomocą ikony kosza przy ścieżce. Univents ostrzeże Cię wcześniej, ile akcji zniknie razem z nią, a także zwróci uwagę na oczekujące opóźnienie w tej ścieżce.

Scalanie rozgałęzienia: Przez Scal rozgałęzienie łączysz wszystkie ścieżki w jeden liniowy łańcuch — dotychczasowe warunki ścieżek przestają wtedy obowiązywać, a wszystkie akcje po prostu wykonują się jedna po drugiej. Jeśli po scaleniu akcji byłoby więcej, niż dopuszcza łańcuch, musisz wcześniej kilka usunąć.

Edycja w oknie formularza: Gdy reguła ma więcej niż jedną ścieżkę, można ją edytować tylko w Canvas. Okno formularza pokazuje ją w trybie tylko do odczytu i odsyła do Canvas — zapis z tego okna spowodowałby utratę dodatkowych ścieżek, bo okno zna tylko jeden łańcuch.

Przetestuj regułę, zanim zacznie działać

Przycisk Przetestuj regułę jest dostępny zarówno w Canvas, jak i w oknie formularza — tuż obok przycisków zapisywania i odrzucania zmian.

1. Kliknij Przetestuj regułę.
2. Univents wyszukuje w Twoim workspace ostatni rekord pasujący do wyzwalacza i sprawdza na nim regułę.
3. Wynik pokazuje krok po kroku, co by się stało: na jakim rekordzie przeprowadzono test, która ścieżka by zadziałała (przy regule z rozgałęzieniami) oraz konkretne szczegóły każdej akcji — przy Wyślij e-mail na przykład odbiorcę i temat, przy Zmień status status docelowy, przy Uruchom narzędzie wybrane narzędzie.
4. Jeśli jakaś akcja zostałaby pominięta (np. z powodu braku wymaganego pola lub dlatego, że narzędzie nie pasuje do obiektu), również to znajdziesz w wyniku, wraz z uzasadnieniem.

Nic się przy tym nie dzieje: nie jest wysyłany żaden e-mail, nie jest ustawiane żadne pole, nie jest zmieniany żaden status i nic nie jest zapisywane. Test jest wyłącznie odczytem.

Jeśli w Twoim workspace nie ma (jeszcze) pasującego rekordu, zamiast wyniku zobaczysz odpowiednią informację. Dla niektórych wyzwalaczy — np. E-mail odebrany — nie ma obiektu testowego, ponieważ nie są to istniejące obiekty, które można przeszukiwać.

Zaprojektuj regułę na podstawie jednego zdania

Zamiast składać regułę węzeł po węźle w Canvas, możesz też zlecić AI zaprojektowanie jej na podstawie jednego zdania.

1. Na stronie Automatyzacje kliknij u góry Opisz zamiast budować (obok przycisku Szablony).
2. Opisz jednym zdaniem, co ma się dziać automatycznie — na przykład „Gdy wpłynie nowe zapytanie, wyślij potwierdzenie otrzymania i utwórz mi zadanie na dalszy kontakt.”
3. Kliknij Zaprojektuj regułę. AI buduje z tego wyzwalacz, pasujące warunki i akcje.
4. Szkic otwiera się bezpośrednio w edytorze. Sprawdź go jak każdą inną regułę i uzupełnij to, czego AI nie może wiedzieć — na przykład kogo dokładnie powiadomić albo jakiego szablonu e-mail użyć.
5. Dopiero kliknięcie Zapisz faktycznie tworzy regułę. Do tego momentu nic nie jest zapisane ani aktywowane.

Jeśli AI nie potrafi sensownie odwzorować Twojego opisu, powie Ci o tym zamiast tworzyć nieodpowiednią regułę — może pasuje któryś z gotowych szablonów z artykułu Automatyzacje: podstawy i pierwsza reguła?

Funkcja korzysta z kredytu AI Twojego workspace — więcej na ten temat w artykule Kredyt AI i użycie. Jeśli kredyt został wyczerpany lub funkcja AI nie jest skonfigurowana, zamiast szkicu otrzymasz odpowiedni komunikat.

Co należy do planu Growth

Rozgałęzienia, Zmień status, akcje tworzące (Utwórz zadanie, Utwórz Function Sheet, Utwórz listę produkcyjną, Utwórz ofertę z szablonu, Harmonogram z szablonu), własne szablony e-mail przy Wyślij e-mail, Uruchom narzędzie oraz szkic reguły przez AI należą do planu Growth. Bez tego planu w edytorze brakuje odpowiednich przycisków i typów akcji. Przetestuj regułę jest wyjątkiem i można z niej korzystać w każdym planie.

Dla istniejących reguł nic się nie zmienia: każda już istniejąca reguła — także ta z kilkoma ścieżkami lub z akcją objętą ograniczeniem planu — działa dalej bez zmian. Możesz ją w każdej chwili wyłączyć lub usunąć; aby ją edytować, potrzebujesz planu Growth. Proste reguły bez rozgałęzień z akcjami podstawowymi (Wyślij e-mail, Powiadom użytkownika, Ustaw pole, Przypisz pracownika, Zmień tagi, Opóźnienie, obie akcje AI) można bez ograniczeń tworzyć w każdym planie.

Często zadawane pytania

Czy mogę edytować regułę z rozgałęzieniami w oknie formularza? Nie. Gdy reguła ma więcej niż jedną ścieżkę, w oknie formularza jest widoczna tylko w trybie do odczytu. Edycja jest możliwa wyłącznie w Canvas.

Co się stanie, jeśli żadna z moich ścieżek nie pasuje? Jeśli istnieje ścieżka W przeciwnym razie, ona się uruchomi. Jeśli jej nie ma (bo ją usunąłeś) i nic innego nie pasuje, nic się nie dzieje — tak właśnie pokazuje to historia wykonań.

Czy Przetestuj regułę zmienia prawdziwe dane? Nie. Test tylko sprawdza regułę i wyświetla wynik. Nic nie jest wysyłane, ustawiane ani zapisywane.

Czy mogę jeszcze dostosować szkic AI, zanim reguła zacznie działać? Tak, a nawet musisz: AI nie wybiera takich rzeczy jak odbiorcy czy szablony — wpisujesz je sam po utworzeniu szkicu, zanim zapiszesz regułę.