Przychód według okresu (miesiąc/kwartał/rok)
Dowiesz się, jak wyświetlić swój przychód netto, koszty i marżę dla dowolnego okresu w podziale na miesiące, kwartały lub lata oraz wyeksportować je do pliku Excel.
Raport Przychód według okresu pokazuje w formie tabeli przegląd Twojego przychodu, kosztów i marży — w podziale na miesiące, kwartały lub lata. Znajdziesz go jako widok Okres w sekcji Analiza finansowa. Dzięki temu na pierwszy rzut oka widzisz, które okresy były szczególnie mocne lub słabe.
Otwieranie raportu
- Przejdź w menu po lewej stronie do Raporty.
- Kliknij kartę Analiza finansowa.
Raport domyślnie otwiera się w widoku Okres — rozpoznasz go po wyróżnionym przycisku na pasku Grupuj według u góry raportu — z bieżącym rokiem kalendarzowym jako domyślnym okresem i grupowaniem Miesiąc. Za pomocą Grupuj według możesz w razie potrzeby przełączyć się na widoki Kategoria, Wydarzenie, Lokalizacja, Klient lub Produkt; ustawiony okres pozostaje przy tym bez zmian.
Dostosowanie okresu
U góry po prawej stronie raportu znajdziesz dwa pola daty — Od i Do.
- Kliknij pole Od i wybierz datę początkową.
- Kliknij pole obok myślnika (Do) i wybierz datę końcową.
Widok aktualizuje się od razu po zmianie daty. Wybrany okres pozostaje zachowany po przełączeniu między grupowaniami.
Zmiana grupowania
Tuż nad kartami ze wskaźnikami, obok etykiety Grupowanie, widzisz trzy przyciski: Miesiąc, Kwartał i Rok.
- Miesiąc — każdy wiersz odpowiada jednemu miesiącowi kalendarzowemu
- Kwartał — każdy wiersz obejmuje trzy miesiące (Q1–Q4)
- Rok — jeden wiersz na każdy rok kalendarzowy (przydatne przy okresach obejmujących kilka lat)
Kliknij odpowiedni przycisk; aktywne grupowanie jest wyróżnione.
Jak rozumieć wskaźniki
Pod wyborem grupowania Univents pokazuje cztery karty z sumami dla całego wybranego okresu:
| Wskaźnik | Znaczenie |
|---|---|
| Przychód | Przychody netto z rozliczonych dokumentów w wybranym okresie |
| Koszty | Koszty netto w tym samym okresie |
| Marża | Przychód minus koszty (zielony = dodatnia, czerwony = ujemna) |
| Wydarzenia | Liczba uwzględnionych wydarzeń |
W tabeli poniżej pojawiają się te same cztery kolumny dla każdego wiersza okresu, dzięki czemu możesz zobaczyć, w którym miesiącu, kwartale lub roku powstało odchylenie. Pierwsza kolumna tabeli ma nagłówek Grupowanie i pokazuje nazwę okresu.
Zapisywanie, porównywanie i dalsze filtrowanie
U góry po prawej stronie raportu masz do dyspozycji trzy dodatkowe narzędzia:
- Widoki — zapisuje bieżącą kombinację okresu, grupowania i filtrów pod wybraną nazwą, którą później wczytasz jednym kliknięciem.
- Filtry — otwiera panel z podstawą daty (data dokumentu lub wydarzenia — to zmienia, które dokumenty trafiają do którego okresu), statusem, lokalizacją, klientem, tagami i liczbą gości.
- vs. poprzedni okres — wyświetla przy każdej karcie wskaźnika procentową różnicę względem poprzedniego okresu o tej samej długości.
Te trzy narzędzia należą do analizy finansowej i działają identycznie we wszystkich jej widokach. Szczegółowy opis każdego filtra znajdziesz w artykule Analiza finansowa według okresu, wydarzenia i kategorii.
Często zadawane pytania
Dlaczego niektóre okresy są puste? Komunikat „Brak danych dla wybranego okresu” pojawia się, gdy w wybranym okresie nie ma rozliczonych dokumentów. Sprawdź, czy okres jest ustawiony prawidłowo i czy odpowiednie faktury zostały już zaksięgowane.
Które dokumenty są uwzględniane w analizie? Obliczenia uwzględniają zaksięgowane faktury i noty kredytowe. Oferty i wersje robocze nie są brane pod uwagę.
Czy mogę wyeksportować raport? Tak. U góry po prawej stronie raportu znajdziesz przycisk Eksport do Excel (ikona pobierania). Pobiera on aktualnie wyświetlaną tabelę wraz z ustawionymi filtrami — okresem, grupowaniem, ewentualnie lokalizacją i tagami — jako plik XLSX.
Czym ten raport różni się od analizy finansowej? Nie są to już dwa osobne raporty: Przychód według okresu to widok Okres w sekcji Analiza finansowa, wyświetlany domyślnie po otwarciu. Jeśli chcesz zamiast tego analizować dane według kategorii, wydarzenia, lokalizacji, klienta lub produktu, przełącz się u góry za pomocą Grupuj według na odpowiedni widok — ustawiony okres pozostaje bez zmian. Więcej na ten temat w artykule Analiza finansowa według okresu, wydarzenia i kategorii.