Umsatz nach Zeitraum (Monat/Quartal/Jahr)
Nach dem Lesen kannst du deinen Netto-Umsatz, Kosten und Marge für einen beliebigen Zeitraum nach Monat, Quartal oder Jahr aufgeschlüsselt abrufen.
Der Bericht Umsatz nach Zeitraum zeigt dir eine tabellarische Übersicht deines Umsatzes, deiner Kosten und deiner Marge — gegliedert nach Monat, Quartal oder Jahr. So erkennst du auf einen Blick, welche Perioden besonders stark oder schwach waren.
Bericht öffnen
- Navigiere im linken Menü zu Berichte.
- Klicke auf die Karte Umsatz nach Zeitraum.
Der Bericht öffnet sich mit dem laufenden Kalenderjahr als Standardzeitraum und Monat als Standardgruppierung.
Zeitraum anpassen
Oben rechts im Bericht findest du zwei Datumsfelder — Von und Bis.
- Klicke in das Feld Von und wähle ein Startdatum.
- Klicke in das Feld neben dem Trennstrich (Bis) und wähle ein Enddatum.
Die Ansicht aktualisiert sich sofort, sobald du ein Datum änderst. Der gewählte Zeitraum bleibt erhalten, wenn du zwischen den Gruppierungen wechselst.
Gruppierung wechseln
Direkt oberhalb der Kennzahlen-Karten siehst du neben der Beschriftung Gruppierung drei Schaltflächen: Monat, Quartal und Jahr.
- Monat — jede Zeile entspricht einem Kalendermonat
- Quartal — jede Zeile fasst drei Monate zusammen (Q1–Q4)
- Jahr — eine Zeile pro Kalenderjahr (sinnvoll bei Zeiträumen über mehrere Jahre)
Klicke auf die gewünschte Schaltfläche; die aktive Gruppierung ist hervorgehoben.
Kennzahlen verstehen
Unterhalb der Gruppierungsauswahl zeigt Univents vier Summen-Karten für den gesamten gewählten Zeitraum:
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Umsatz | Netto-Erlöse aus abgerechneten Dokumenten im gewählten Zeitraum |
| Kosten | Netto-Aufwände im selben Zeitraum |
| Marge | Umsatz minus Kosten (grün = positiv, rot = negativ) |
| Events | Anzahl der einbezogenen Veranstaltungen |
In der Tabelle darunter erscheinen dieselben vier Spalten pro Zeitraum-Zeile, sodass du erkennen kannst, in welchem Monat, Quartal oder Jahr eine Abweichung entstanden ist. Die erste Spalte der Tabelle trägt die Überschrift Gruppierung und zeigt die Periodenbezeichnung.
Häufige Fragen
Warum sind bestimmte Perioden leer? Die Meldung „Keine Daten für den gewählten Zeitraum" erscheint, wenn im gewählten Zeitraum keine abgerechneten Dokumente vorhanden sind. Überprüfe, ob der Zeitraum korrekt gesetzt ist und ob die betreffenden Rechnungen bereits gebucht wurden.
Welche Dokumente fließen in die Auswertung ein? Die Berechnung berücksichtigt gebuchte Rechnungen und Gutschriften. Angebote und Entwürfe werden nicht einbezogen.
Kann ich den Bericht exportieren? Ein direkter Export ist noch nicht verfügbar. Für einen schnellen Datenabzug kannst du die Tabelle im Browser markieren und in ein Tabellenkalkulationsprogramm einfügen.
Wie unterscheidet sich dieser Bericht von der Finanzauswertung? Die Finanzauswertung bietet innerhalb einer einzigen Ansicht drei Tabs — Nach Zeitraum, Nach Event und Nach Kategorie. Der Bericht Umsatz nach Zeitraum ist der direkteste Weg, wenn du ausschließlich eine periodische Zeitreihe benötigst.