Ingresos por categoría

El informe Ingresos por categoría te muestra, para un periodo que tú eliges libremente, qué categorías de producto de tu catálogo han generado ingresos, costes y margen. Así ves de un vistazo qué áreas de tu oferta son especialmente rentables y dónde hay margen de mejora.

Abrir el informe

Este análisis forma ahora parte del Análisis financiero; en el centro de informes ya no hay una tarjeta propia para él. Si abres un enlace antiguo a esta página, Univents te redirige automáticamente a la vista correspondiente.

1. Ve a Informes en la barra lateral izquierda.
2. Haz clic en la tarjeta Análisis financiero.
3. En la barra Agrupar por, selecciona la vista Categoría.
4. El informe se carga automáticamente con el año natural en curso como periodo.

Ajustar el periodo

En la parte superior derecha del informe encontrarás los campos de fecha Desde y Hasta. Introduce las fechas que quieras o selecciónalas con el selector de fechas. La tabla se actualiza al instante, sin que tengas que pulsar ningún botón adicional.

El periodo predeterminado al abrir el informe abarca siempre el año natural en curso (del 1 de enero al 31 de diciembre).

Entender la tabla

La tabla de resultados contiene una fila por categoría de producto con las siguientes columnas:

• Categoría: nombre de la categoría de producto, tal como está guardado en tu catálogo de productos.
• Ingresos: ingresos netos de todas las líneas de esta categoría en el periodo seleccionado.
• Costes: costes netos de las líneas correspondientes.
• Margen: diferencia entre ingresos y costes. Los valores positivos se resaltan en verde y los negativos en rojo.
• Líneas: número de líneas individuales facturadas que se incluyen en el cálculo.

Todos los importes están en euros (netos), redondeados a euros enteros.

No se ven datos

Si aparece el mensaje No hay datos para el periodo seleccionado, hay dos causas habituales:

• El periodo configurado no contiene líneas facturadas con una categoría asignada.
• Algunas líneas no están asignadas a ninguna categoría de producto y por eso no aparecen en este informe. En ese caso, revisa los datos maestros de producto y asigna las categorías que falten.

Consejos

• Mantén las categorías al día: cuanto más cuidadosamente clasifiques los productos en categorías, más útil será este informe. Los productos sin categoría no aparecen.
• Comparación interanual: configura el mismo periodo para dos años distintos y compara los resultados manualmente para detectar tendencias.
• Combinación con la vista de eventos: en el Análisis financiero, cambia Agrupar por a la vista Evento para ver además la rentabilidad de cada evento.
• Exportación: en la parte superior derecha del informe encontrarás el botón Exportación a Excel; descarga el análisis por categorías, incluidos los filtros aplicados (periodo, espacio, etiquetas, etc.), como archivo de Excel.
• Volver al resumen: con el enlace Volver a informes, situado arriba a la izquierda, accedes directamente al resumen de informes.