Kontakte importieren
Nach dem Lesen kannst du eine CSV-Datei mit Kontakten in Univents hochladen, die Spalten den richtigen Feldern zuordnen und den Import abschließen.
Mit dem CSV-Import lädst du eine beliebige Kontaktliste aus Excel, Google Sheets oder einem anderen CRM direkt in Univents hoch. Der Assistent erkennt Spalten automatisch und zeigt dir vor dem Import eine Vorschau.
Import starten
- Öffne den Bereich Kontakte in der linken Navigation.
- Klicke oben rechts auf Importieren.
- Das Dialogfenster "Kontakte importieren" öffnet sich.
CSV-Datei hochladen
Im ersten Schritt des Dialogs siehst du eine Ablage-Fläche mit dem Hinweis CSV-Datei auswählen.
- Klicke auf die Fläche, um den Datei-Browser zu öffnen, oder
- ziehe die Datei direkt oder hierher ziehen auf die gestrichelte Fläche.
Unterstützt werden Dateien im .csv-Format, sowohl mit Komma- als auch mit Semikolon-Trennung. Univents erkennt das Trennzeichen automatisch. Achte darauf, dass die erste Zeile der Datei die Spaltenüberschriften enthält.
Spalten zuordnen
Nach dem Hochladen zeigt Univents alle Spalten deiner Datei unter der Überschrift Spalten zuordnen und ordnet sie automatisch den passenden Feldern zu. Du kannst jede Zuordnung über das Dropdown anpassen:
| Feld in Univents | Bedeutung |
|---|---|
| Vorname | Vorname der Person |
| Nachname | Nachname der Person |
| E-Mail-Adresse | |
| Telefon | Telefonnummer |
| Firma | Name des zugehörigen Unternehmens |
| — Ignorieren — | Diese Spalte wird nicht importiert |
Spalten, die keinem Feld zugeordnet sind, werden automatisch auf — Ignorieren — gesetzt. Klicke anschließend auf Vorschau.
Vorschau prüfen
Im dritten Schritt siehst du eine Tabelle mit den ersten Zeilen deiner Datei so, wie sie importiert werden. Oben rechts steht die Gesamtzahl der Zeilen. Prüfe, ob Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon und Firma wie erwartet gefüllt sind. Fehler in der Zuordnung kannst du mit Zurück korrigieren.
Wenn alles stimmt, klicke auf Importieren. Univents zeigt nach dem Abschluss eine Bestätigung mit der Anzahl der importierten Kontakte.
Häufige Fragen
Welches Dateiformat wird unterstützt? Nur .csv-Dateien. Excel-Dateien (.xlsx) müssen vorher als CSV exportiert werden: in Excel über Datei > Speichern unter > CSV (Semikolon-getrennt), in Google Sheets über Datei > Herunterladen > Kommagetrennte Werte (.csv).
Was passiert mit Spalten, die nicht zugeordnet werden? Sie werden auf — Ignorieren — gesetzt und nicht importiert. Die Originaldatei bleibt unverändert.
Können doppelte Kontakte entstehen? Univents prüft beim Import keine Duplikate automatisch. Wenn ein Kontakt bereits existiert, wird er ein zweites Mal angelegt. Überprüfe deine Liste vor dem Import auf Duplikate.
Wie viele Kontakte kann ich auf einmal importieren? Es gibt keine fest definierte Obergrenze für normale Imports. Sehr große Dateien (mehrere Tausend Zeilen) können einige Sekunden länger dauern.