Più fornitori per articolo: prezzo di acquisto, codice articolo e confezione propri

Se acquisti lo stesso articolo da due fornitori — la cola a volte dal rivenditore di bevande, a volte al cash & carry —, ognuno ha il proprio prezzo, il proprio codice articolo e spesso una confezione diversa. In Univents, per questo, inserisci sull'articolo più fornitori. Righe e ordini calcolano poi con il prezzo di acquisto del fornitore da cui acquisti davvero.

Requisito: i fornitori aggiuntivi sono disponibili a partire dal piano Growth. L'unico fornitore di un articolo resta disponibile in ogni piano. Dopo il passaggio a un piano inferiore, i fornitori già inseriti continuano a essere usati nei calcoli, ma puoi solo rimuoverli.

Dove trovi i fornitori

1. Apri Inventario > Catalogo e clicca sull'articolo.
2. Passa a Prezzo e giacenza nel menu a sinistra.
3. Sotto il prezzo di acquisto trovi la sezione Fornitori.

In cima c'è il fornitore preferito. È il fornitore che l'articolo ha sempre avuto: lo selezioni in Fornitore e, subito sotto, in Cod. articolo del fornitore inserisci il suo codice articolo. Il suo prezzo di acquisto è il Prezzo di acquisto / costo dell'articolo, più in alto nella stessa scheda, e la sua confezione è quella indicata in Unità, contenuto e confezione. Entrambi vengono salvati con Salva sull'articolo.

Se gestisci un solo fornitore, lavori esattamente come prima — fornitore e codice articolo si trovano ora semplicemente qui anziché in Backoffice.

Aggiungere un altro fornitore

1. Salva l'articolo con il suo fornitore preferito.
2. Nella sezione Fornitori clicca su Aggiungi fornitore.
3. Scegli il fornitore tra i tuoi contatti. I contatti con la relazione commerciale Fornitore compaiono in cima all'elenco.
4. Inserisci ciò che cambia per questo fornitore:
   • Cod. articolo del fornitore — il codice del suo catalogo,
   • Confezione e la quantità per confezione — ad esempio un tray da 12 bottiglie invece di una cassa da 24,
   • Prezzo di acquisto / costo — per unità oppure, se è indicata una confezione, per confezione. Univents calcola il prezzo per unità e lo mostra sotto.
5. Clicca su Salva.

Se lasci vuoto il prezzo di acquisto, per questo fornitore vale il prezzo di acquisto dell'articolo. La scheda lo indica espressamente.

Ogni fornitore aggiuntivo compare in una scheda propria con nome, prezzo di acquisto per unità, codice articolo e confezione. Con Modifica cambi i dati, con Rimuovi togli il fornitore dall'articolo dopo una richiesta di conferma. Gli ordini e i documenti esistenti restano invariati.

Nell'elenco dell'inventario, gli articoli con più di un fornitore riportano un'indicazione come 2 fornitori.

Nuovo prezzo di acquisto da una data stabilita

Se un fornitore ha un nuovo listino dal 1° gennaio, clicca sulla sua scheda su Prezzo di acquisto dal … e inserisci la data e il nuovo prezzo — esattamente come per il prezzo da una data stabilita sull'articolo. Le righe a partire da quel giorno calcolano con il nuovo prezzo per questo fornitore. Se il fornitore ti manda un intero listino, caricalo nella ricezione prezzi: applicandolo, i nuovi prezzi vengono registrati allo stesso modo per quel fornitore.

Per il fornitore preferito vale il blocco Nuovo prezzo d'acquisto dal sull'articolo stesso.

Cambiare il fornitore preferito

Clicca sulla scheda di un fornitore aggiuntivo su Imposta come preferito. Diventa lo standard per le nuove righe e i nuovi ordini, e il suo prezzo di acquisto, il suo codice articolo e la sua confezione diventano quelli dell'articolo. Il fornitore finora preferito resta come fornitore aggiuntivo con i suoi valori.

Se hai appena modificato qualcosa sull'articolo senza salvare, Univents ti chiede di salvare prima — altrimenti le tue modifiche andrebbero perse con il cambio.

Se invece in alto, in Fornitore, scegli un contatto completamente diverso, questo sostituisce il fornitore precedente — esattamente come prima, quando un articolo conosceva un solo fornitore. Se rimuovi il fornitore preferito, subentra il fornitore aggiuntivo inserito da più tempo.

Con quale prezzo di acquisto si calcola

• Riga di prenotazione senza un fornitore proprio: vale il fornitore preferito, cioè il prezzo di acquisto dell'articolo — come prima.
• Riga di prenotazione con un altro fornitore: vale il suo prezzo di acquisto. Se ha un nuovo prezzo di acquisto da una data stabilita, conta da quel giorno. Senza un prezzo di acquisto proprio vale quello dell'articolo.
• Cambiare fornitore su una riga: il prezzo di acquisto si aggiorna nelle bozze di documento ancora aperte. I documenti inviati restano invariati, e un prezzo di acquisto inserito a mano non viene mai sovrascritto.
• Ordine al fornitore: l'ordine riporta il codice articolo e la confezione del fornitore da cui ordini e salva il suo prezzo di acquisto su ogni riga. Maggiori informazioni in Ordini ai fornitori.
• Fabbisogno per fornitore: la panoramica mostra il codice articolo del rispettivo fornitore, vedi Fabbisogno per fornitore in un periodo.

Gli articoli di retribuzione non hanno fornitori aggiuntivi. Per i pacchetti e le ricette il cui prezzo di acquisto è calcolato dagli ingredienti, i fornitori aggiuntivi non hanno un prezzo di acquisto proprio.

Importazione, esportazione e assistente IA

• Importazione: l'importazione degli articoli prevede, per ogni fornitore aggiuntivo, le colonne Fornitore 2, Codice articolo fornitore 2, Prezzo di acquisto fornitore 2, Base prezzo di acquisto fornitore 2, Confezione fornitore 2 e Unità per confezione fornitore 2 (poi Fornitore 3 e così via). Un'importazione aggiunge fornitori, ma non ne rimuove mai nessuno e non cambia mai il fornitore preferito. Dettagli in Importare i prodotti.
• Esportazione: Esporta prodotti scrive le stesse colonne non appena un articolo ha più di un fornitore. Il file può essere reimportato senza modifiche.
• Assistente IA: di' ad esempio «Inserisci Bergquell come secondo fornitore per la cola a 0,89 €». L'assistente crea il fornitore e ti mostra, per ogni articolo, tutti i fornitori con il prezzo di acquisto.

Domande frequenti

Devo inserire un prezzo di acquisto per ogni fornitore? No. Senza un prezzo di acquisto proprio, per quel fornitore vale il prezzo di acquisto dell'articolo.

Che cosa succede ai documenti esistenti se rimuovo un fornitore? Niente. I documenti inviati e gli ordini già spediti restano come sono.

Dove inserisco il fornitore se ne ho uno solo? In alto, nella sezione Fornitori, in Fornitore — prima il campo si trovava in Backoffice. Non devi aggiungere un altro fornitore.