Vários fornecedores por artigo: preço de compra, número de artigo e embalagem próprios

Se o mesmo artigo é comprado a dois fornecedores — a cola umas vezes ao distribuidor de bebidas, outras vezes no grossista —, cada um tem o seu próprio preço, o seu próprio número de artigo e, muitas vezes, uma embalagem diferente. No Univents, para isso, registam-se vários fornecedores no artigo. As linhas e as encomendas passam então a calcular com o preço de compra do fornecedor a quem a compra é realmente feita.

Requisito: Os fornecedores adicionais estão disponíveis a partir do plano Growth. O único fornecedor de um artigo mantém-se em qualquer plano. Após a mudança para um plano inferior, os fornecedores registados continuam a ser considerados nos cálculos, mas só é possível removê-los.

Onde encontrar os fornecedores

1. Abrir Inventário > Catálogo e clicar no artigo.
2. Mudar, à esquerda, para Preço e stock.
3. Por baixo do preço de compra encontra-se a secção Fornecedores.

No topo está o fornecedor preferido. É o fornecedor que o artigo sempre teve: seleciona-se em Fornecedor e, por baixo, em N.º de artigo no fornecedor, introduz-se o respetivo número de artigo. O preço de compra dele é o Preço de compra / PC do artigo, no topo do mesmo separador, e a embalagem é a indicada em Unidade, conteúdo e embalagem. Ambos se guardam com Guardar no artigo.

Quem tem apenas um fornecedor trabalha exatamente como até agora — o fornecedor e o número de artigo só passaram a estar aqui, em vez de em Backoffice.

Adicionar outro fornecedor

1. Guardar o artigo com o respetivo fornecedor preferido.
2. Na secção Fornecedores, clicar em Adicionar fornecedor.
3. Escolher o fornecedor entre os contactos. Os contactos com a relação comercial Fornecedor aparecem no início da lista.
4. Indicar o que é diferente neste fornecedor:
   • N.º de artigo no fornecedor — o número do catálogo dele,
   • Embalagem e a quantidade por embalagem — por exemplo, um tabuleiro de 12 garrafas em vez de um grade de 24,
   • Preço de compra / PC — por unidade ou, se estiver indicada uma embalagem, por embalagem. O Univents calcula o preço por unidade e mostra-o por baixo.
5. Clicar em Guardar.

Se o preço de compra ficar vazio, vale para este fornecedor o preço de compra do artigo. O cartão indica-o expressamente.

Cada fornecedor adicional aparece num cartão próprio, com nome, preço de compra por unidade, número de artigo e embalagem. Com Editar alteram-se os dados e com Remover retira-se o fornecedor do artigo, após uma confirmação. As encomendas e os documentos existentes mantêm-se inalterados.

Na lista de inventário, os artigos com mais de um fornecedor apresentam uma indicação como 2 fornecedores.

Novo preço de compra a partir de uma data

Se um fornecedor tem uma nova lista de preços a partir de 1 de janeiro, clica-se no respetivo cartão em Preço de compra a partir de … e introduzem-se a data e o novo preço — tal como no preço a partir de uma data no artigo. As linhas a partir desse dia calculam com o novo preço para este fornecedor. Se o fornecedor enviar uma lista de preços completa, carregá-la na receção de preços — a aplicação regista os novos preços da mesma forma nesse fornecedor.

Para o fornecedor preferido aplica-se o bloco Novo preço de compra a partir de no próprio artigo.

Alterar o fornecedor preferido

Clicar, no cartão de outro fornecedor, em Definir como preferido. Passa a ser o padrão para novas linhas e encomendas, e o respetivo preço de compra, número de artigo e embalagem passam a ser os do artigo. O fornecedor anteriormente preferido fica como fornecedor adicional, com os seus valores.

Se tiverem sido feitas alterações no artigo que ainda não foram guardadas, o Univents pede para guardar primeiro — caso contrário, as alterações perder-se-iam com a mudança.

Se, em vez disso, se escolher em cima, em Fornecedor, um contacto completamente diferente, este substitui o fornecedor anterior — tal como antes, quando um artigo só tinha um fornecedor. Se o fornecedor preferido for removido, o fornecedor adicional registado há mais tempo passa a ocupar o seu lugar.

Com que preço de compra se calcula

• Linha de reserva sem fornecedor próprio: vale o fornecedor preferido, ou seja, o preço de compra do artigo — como até agora.
• Linha de reserva com outro fornecedor: vale o preço de compra desse fornecedor. Se tiver um novo preço de compra a partir de uma data, conta a partir desse dia. Sem preço de compra próprio, vale o do artigo.
• Alterar o fornecedor numa linha: o preço de compra é atualizado nos rascunhos de documentos em aberto. Os documentos enviados mantêm-se inalterados, e um preço de compra introduzido manualmente nunca é substituído.
• Encomenda a fornecedor: a encomenda indica o número de artigo e a embalagem do fornecedor a quem se encomenda e guarda o respetivo preço de compra em cada linha. Mais informação em Encomendas a fornecedores.
• Necessidades por fornecedor: a vista geral mostra o número de artigo do respetivo fornecedor, ver Necessidades por fornecedor ao longo de um período.

Os artigos de salário não têm fornecedores adicionais. Nos pacotes e nas receitas cujo preço de compra é calculado a partir dos ingredientes, os fornecedores adicionais não têm preço de compra próprio.

Importação, exportação e assistente de IA

• Importação: a importação de artigos conhece, por cada fornecedor adicional, as colunas Lieferant 2, Artikelnummer Lieferant 2, Einkaufspreis Lieferant 2, EK-Basis Lieferant 2, Gebinde Lieferant 2 e Einheiten je Gebinde Lieferant 2 (depois Lieferant 3 e assim por diante). Uma importação acrescenta fornecedores, mas nunca remove nenhum nem altera o preferido. Detalhes em Importar produtos.
• Exportação: Exportar produtos escreve as mesmas colunas assim que um artigo tem mais de um fornecedor. O ficheiro pode ser importado novamente sem alterações.
• Assistente de IA: dizer, por exemplo, «Regista, na cola, a Bergquell como segundo fornecedor a 0,89 €». O assistente cria o fornecedor e mostra, para cada artigo, todos os fornecedores com o preço de compra.

Perguntas frequentes

É obrigatório introduzir um preço de compra para cada fornecedor? Não. Sem preço de compra próprio, vale para esse fornecedor o preço de compra do artigo.

O que acontece aos documentos existentes se um fornecedor for removido? Nada. Os documentos enviados e as encomendas já enviadas mantêm-se como estão.

Onde se regista o fornecedor, se só existir um? No topo da secção Fornecedores, em Fornecedor — antes, o campo estava em Backoffice. Não é necessário criar outro fornecedor.