Firma direkt beim Anlegen einer Anfrage verknüpfen

Legst du aus einer Anfrage heraus einen neuen Kontakt an, wählst du die Firma jetzt aus deinen bestehenden Firmen aus. Der Kontakt ist damit sofort richtig verknüpft – das Nacharbeiten im Kontakt entfällt.

Behoben

  • Firma auswählen statt tippen. Im Dialog „Neuer Kontakt" innerhalb einer Anfrage ist das Feld „Firma" jetzt eine Suche über deine bereits angelegten Firmen. Du tippst die ersten Buchstaben, wählst die passende Firma – und der neue Kontakt hängt sofort an ihr. Ist die Firma noch nicht angelegt, legst du sie direkt aus derselben Auswahl heraus an.

  • Die Verknüpfung bleibt jetzt erhalten. Bisher war „Firma" ein reines Textfeld: Der eingetippte Name landete nur auf der Anfrage, nicht am Kontakt. Wer die Zuordnung im CRM haben wollte, musste den Kontakt danach noch einmal öffnen und die Firma von Hand verknüpfen. Das ist nicht mehr nötig.

  • Bestehende Kontakte zeigen die richtige Firma. Wählst du in einer Anfrage einen vorhandenen Kontakt aus, steht im Feld „Firma" jetzt die verknüpfte Firma statt der Position der Person.

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