Dieses Update bringt eine ganze Reihe an Verbesserungen für die Planung von Veranstaltungen, die Arbeit mit Finanzdokumenten und die Pflege von Kontakten – plus zahlreiche Detail- und Fehlerbehebungen.
Neu
- Ansprechpartner vor Ort & Projektplaner: Veranstaltungen haben zwei neue Felder – einen Ansprechpartner vor Ort (aus den Kontakten) für die zuständige Person am Veranstaltungstag und einen Projektplaner, also das Team-Mitglied, das die Veranstaltung intern betreut. Beide lassen sich beim Anlegen und Bearbeiten auswählen.
- Mehrtägige Veranstaltungen mit Zeiten pro Tag: Für jeden Tag einer mehrtägigen Veranstaltung lassen sich jetzt separate Start- und Endzeiten eingeben. Der Gesamtzeitraum der Veranstaltung ergibt sich automatisch daraus.
- Raum je Programmpunkt: Im Ablaufplan lässt sich jedem Programmpunkt direkt ein Raum bzw. Ort zuordnen. Der zugeordnete Raum erscheint auch im Function Sheet.
- Notizen im Function Sheet: Die Notizen einer Veranstaltung werden jetzt automatisch ins Function Sheet übernommen.
- Function-Sheet-Vorlagen: Die Anzeige-Einstellungen eines Function Sheets lassen sich als Vorlage speichern und bei neuen Function Sheets wiederverwenden – ohne jedes Mal alles neu einzustellen.
- Globales Standard-Zahlungsziel: Ein Standard-Zahlungsziel lässt sich jetzt zentral in den Einstellungen festlegen. Neue Rechnungen übernehmen es automatisch als Fälligkeit – bisher ging das nur über Rechnungsvorlagen.
- Tags auf Dokumenten: Tags einer Veranstaltung – etwa für Projekt- oder Abrechnungsnummern – lassen sich über den Platzhalter
{event_tags}in Dokumentvorlagen einfügen und erscheinen so auf Rechnungen und anderen Dokumenten. - Positionen & Abschnitte an beliebiger Stelle einfügen: In Angeboten und Rechnungen lässt sich per Plus-Symbol zwischen zwei Zeilen oder Abschnitten eine neue Position bzw. ein neuer Abschnitt einfügen – statt jede neue Position unten anzuhängen und nach oben zu ziehen.
- Personen ↔ Unternehmen verknüpfen: Im Kontaktbereich lassen sich Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen jetzt direkt am Kontakt bearbeiten: Personen einer Firma zuordnen, die zugehörige Firma einer Person setzen, Position und Hauptbeziehung festlegen – in beide Richtungen sichtbar.
- Erinnerung vor Ablauf der Optionsfrist: Ein interner Reminder warnt das Team jetzt rechtzeitig, bevor die Optionsfrist eines Angebots ausläuft (Vorlauf pro Workspace einstellbar). Die Erinnerung geht an Inhaber, zuständigen Projektplaner und Sachbearbeiter.
- Leistungszeitraum mit Uhrzeit: Der Leistungszeitraum auf Finanzdokumenten lässt sich jetzt mit Uhrzeit angeben und wird beim Erstellen zeitgenau aus der Veranstaltung übernommen – mit Uhrzeit statt 00:00, sofern die Veranstaltung eine hat.
- Kopieren mit neuem Datum: Beim Kopieren einer Veranstaltung lässt sich direkt ein neues Datum wählen. Uhrzeit und Dauer bleiben erhalten, auch bei mehrtägigen Veranstaltungen.
- Buchungsseite: Location-Vorschläge optional: Pro Location lässt sich jetzt festlegen, ob sie auf der öffentlichen Buchungsseite als Vorschlag erscheint – praktisch, um Privatadressen aus den öffentlichen Vorschlägen herauszuhalten.
- Rückmeldung zu gemeldeten Problemen: Wer über das Feedback-Tool ein Problem meldet, wird jetzt per E-Mail benachrichtigt, sobald es bearbeitet oder behoben wurde.
- Feinere Preiseingabe: Preise lassen sich bei Produkten und Positionen jetzt wieder mit bis zu vier Nachkommastellen eingeben.
Behoben
- Beim Anlegen oder Öffnen eines Kontakts erschien „Etwas ist schief gelaufen", und die Detailseite ließ sich nicht öffnen – obwohl der Kontakt gespeichert wurde. Die Kontaktseite lädt wieder zuverlässig.
- Eine Rolle mit Bearbeiten-, aber ohne Anzeigen-Recht konnte einen ganzen Bereich aussperren (leeres Dashboard, fehlende Navigation). „Anzeigen" gilt jetzt als übergeordneter Schalter: Wer einen Bereich bearbeiten darf, kann ihn auch sehen.
- Abgeschlossene und archivierte Veranstaltungen blieben im Kalender und in der Übersicht sichtbar. Sie wandern jetzt zuverlässig in die Archiv-Ansicht.
- Beim Hinzufügen von Artikeln erschien bei Produkten mit unbegrenztem Bestand fälschlich „Lagerbestand nicht ausreichend". Unbegrenzt verfügbare Produkte lösen keine Bestandswarnung mehr aus.
- Bei neuen Anfragen über eine Buchungsseite erhielt der Inhaber teils zwei Benachrichtigungs-E-Mails. Pro Anfrage geht jetzt nur noch eine; zusätzlich konfigurierte Empfänger werden weiterhin benachrichtigt.
- Die Schaltfläche „Function-Sheet erstellen" oben in der Veranstaltung erstellt jetzt tatsächlich ein Function Sheet und öffnet es zum Bearbeiten, statt nur ein PDF zu erzeugen.
- Wird ein Lieferschein, Angebot oder eine Rechnung aus einer Vorlage erstellt, erscheinen die Bestandteile eines Bundles jetzt vollständig – zuvor fehlten sie und beim Nachtragen entstanden Doppelungen.
- Beim Ändern der Menge einer Position in einem Lieferschein wird die Änderung jetzt zuverlässig übernommen, statt wieder als „noch nicht eingetragene Buchung" aufzutauchen.
- In Angeboten und Rechnungen werden die zuständige Person, ihre Kontaktdaten und der Veranstaltungsort jetzt korrekt angezeigt; der Ort wird nicht mehr doppelt gedruckt, wenn keine Adresse hinterlegt ist.
- Die Produktsuche beim Erstellen eines Angebots findet Artikel jetzt auch über Wortteile und über den Anzeigenamen, nicht nur über ganze Wörter.
- Beim Wechsel vom alten System: übernommene Angebote und Rechnungen erhalten jetzt vollständige Mengen (pro Person und pro Stunde), Leistungszeitraum, Sachbearbeiter und Gültigkeit; Produkte zeigen ihren Anzeigenamen samt Beschreibung; fehlende Angebotspositionen sowie verknüpfter Ablaufplan und Layout werden ergänzt. Zudem entstehen keine doppelten Finanzdokumente mehr bei wiederholter Datenübernahme.