Plantillas de correo y marcadores
Después de leer este artículo sabrás cómo editar tus plantillas de correo, qué marcadores tiene cada plantilla, cómo funciona la sintaxis de los marcadores y cómo guardar una variante de texto propia para cada etiqueta de evento.
Las plantillas de correo determinan qué texto reciben automáticamente de ti tus clientes y tu equipo, por ejemplo al enviar un presupuesto, un recordatorio de pago o la asignación de un turno. Puedes adaptar cada plantilla a tu estilo y a tu forma de expresarte. Con los marcadores, Univents inserta automáticamente los datos correctos al enviar (nombre del cliente, número de factura, fecha del evento …).
En el vídeo ves cómo personalizar correos automáticos como la confirmación de recepción, insertar marcadores, crear variantes por etiquetas y crear plantillas propias.
Los pasos concretos también los tienes más abajo por escrito.
Abrir las plantillas de correo
- Ve a Ajustes en la barra de navegación de la izquierda.
- Abre la sección Plantillas de correo.
- Elige una plantilla de la lista, agrupada por módulo (Solicitudes, Finanzas, Contratos, Eventos, Personal, Tareas).
- Edita el Asunto y el Contenido y guarda. Con Correo de prueba te envías la plantilla con datos de ejemplo.
Cómo funcionan los marcadores
Un marcador se escribe entre dobles llaves, en minúsculas y con guion bajo, sin espacios:
{{customer_name}}
Al enviar, Univents sustituye el marcador por el valor real. Así, a partir de
Hola
{{customer_name}}, tu presupuesto para{{event_name}}ya está listo.
se obtiene, por ejemplo,
Hola Sra. Müller, tu presupuesto para Fiesta de verano 2026 ya está listo.
Conviene saber:
- Los marcadores funcionan en el asunto y en el contenido, y también en el texto y en el enlace de destino de un botón insertado.
- La forma más rápida de añadirlos es con el selector de marcadores del editor: así la escritura es siempre correcta.
- Un marcador que no existe en esa plantilla (por ejemplo, por una errata) ya no se puede guardar desde el 04/08/2026: Univents te avisa con un mensaje de error al guardar, tanto si la errata está en el texto corrido como en un botón. Las plantillas ya guardadas no se ven afectadas y puedes seguir editándolas sin cambios.
- Usa solo los marcadores que figuran en cada plantilla. Cada plantilla solo conoce sus propios marcadores.
Insertar botón (CTA)
Junto al selector de marcadores, el editor tiene el botón Insertar botón. Abre el cuadro de diálogo Insertar botón CTA con dos campos:
- Texto del botón: el texto del botón, por ejemplo «Ver ahora».
- Enlace: la URL de destino, ya sea una dirección fija o un marcador como
{{event_link}}, que se sustituye automáticamente por el enlace real al enviar.
Con Insertar botón confirmas, y el botón ya formateado aparece en la posición del cursor dentro del contenido.
Marcadores disponibles casi en todas partes
Univents rellena automáticamente algunos marcadores a partir de tu workspace, así que no tienes que mantenerlos tú:
| Marcador | Significado |
|---|---|
{{company_name}} | Nombre de tu empresa |
{{account_name}} | Nombre de tu workspace |
{{sender_name}} | Nombre de la persona que desencadena el correo |
{{customer_name}} | Nombre del cliente (en plantillas dirigidas a clientes) |
{{employee_name}} | Nombre del miembro del equipo (en plantillas para el equipo) |
{{event_name}} | Nombre del evento |
{{event_date}} | Fecha del evento |
{{event_weekday}} | Día de la semana del evento, escrito completo («Martes») |
{{portal_url}} | Enlace al portal de clientes / EventHub |
Referencia de marcadores por plantilla
Leyenda: 🔒 = plantilla transaccional, siempre activa (no se puede desactivar).
Plantillas para tus clientes
Solicitudes
| Plantilla | Finalidad | Marcadores |
|---|---|---|
| Confirmación automática de recepción | Respuesta automática tras una solicitud de reserva | {{customer_name}} {{page_name}} {{account_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{guest_count}} {{message_excerpt}} {{booking_link}} {{sender_name}} |
| Solicitud aceptada | Confirmación de que la solicitud ha sido aceptada | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{booking_link}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Solicitud rechazada | Mensaje sobre la solicitud rechazada | {{customer_name}} {{event_name}} {{company_name}} {{sender_name}} |
La Confirmación automática de recepción ya no se limita a confirmar la recepción: la plantilla estándar ahora menciona la fecha deseada ({{event_date}}, además del día de la semana escrito completo mediante {{event_weekday}}) y el número de invitados ({{guest_count}}), e incluye un botón con el que el cliente puede seguir su solicitud en línea ({{booking_link}}). Las plantillas propias no cambian; los nuevos marcadores puedes usarlos en ellas exactamente igual.
Finanzas
| Plantilla | Finalidad | Marcadores |
|---|---|---|
| Presupuesto enviado | Correo al enviar un presupuesto | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{quote_total}} {{quote_link}} {{doc_number}} {{valid_until}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Presupuesto firmado 🔒 | Confirmación tras la firma del presupuesto | {{customer_name}} {{event_name}} {{doc_number}} {{signed_at}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Factura enviada 🔒 | Correo al enviar una factura | {{customer_name}} {{event_name}} {{invoice_number}} {{invoice_total}} {{due_date}} {{invoice_link}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Recordatorio de pago 1 🔒 | Primer recordatorio de una factura vencida | {{customer_name}} {{invoice_number}} {{invoice_total}} {{due_date}} {{invoice_link}} {{days_overdue}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Recordatorio de pago 2 🔒 | Segundo recordatorio de pago de una factura vencida | {{customer_name}} {{invoice_number}} {{invoice_total}} {{due_date}} {{invoice_link}} {{days_overdue}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Factura vencida | Aviso para una factura con mucho retraso | {{customer_name}} {{invoice_number}} {{invoice_total}} {{due_date}} {{invoice_link}} {{days_overdue}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Factura anulada 🔒 | Confirmación tras la anulación de una factura | {{customer_name}} {{event_name}} {{invoice_number}} {{company_name}} {{sender_name}} |
El marcador {{days_overdue}} es un número (días de retraso).
Si envías manualmente un presupuesto, una factura o un albarán desde el propio documento, el correo de notificación correspondiente le llega al cliente siempre. El ajuste «PDF como adjunto» del documento solo decide ya si el archivo PDF se envía directamente adjunto, no si el correo se envía o no.
Contratos
| Plantilla | Finalidad | Marcadores |
|---|---|---|
| Solicitar firma 🔒 | Petición al cliente para que firme | {{customer_name}} {{contract_title}} {{event_name}} {{signature_link}} {{expires_at}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Contrato firmado por todas las partes | Confirmación tras la firma completa | {{customer_name}} {{event_name}} {{contract_title}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Eventos y EventHub
| Plantilla | Finalidad | Marcadores |
|---|---|---|
| Evento confirmado | Confirmación del evento reservado | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{event_location}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Invitación a EventHub | Invitación al portal EventHub del cliente | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{eventhub_link}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Solicitud de cambio aceptada | Confirmación de un cambio aceptado | {{customer_name}} {{event_name}} {{items_summary}} {{portal_url}} {{new_quote_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Solicitud de cambio rechazada | Mensaje sobre el cambio rechazado | {{customer_name}} {{event_name}} {{portal_url}} {{reason}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Reserva de producto confirmada | Confirmación de una reserva de producto | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{product_name}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Recepción de pago confirmada | Confirmación de la recepción de un pago o anticipo | {{customer_name}} {{event_name}} {{deposit_amount}} {{doc_number}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Recordatorio previo al evento | Recordatorio al cliente unos días antes del evento | {{customer_name}} {{event_name}} {{portal_url}} {{event_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Gracias por el evento | Correo de agradecimiento tras el evento | {{customer_name}} {{event_name}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Feedback tras el evento | Opinión / valoración tras el evento | {{customer_name}} {{event_name}} {{portal_url}} {{event_url}} {{gallery_url}} {{company_name}} |
| Nuevo mensaje al cliente | Copia de un mensaje del hilo de mensajes | {{customer_name}} {{company_name}} {{event_name}} {{message_excerpt}} {{messages_url}} {{sender_name}} |
Recordatorio, agradecimiento y feedback son los correos automáticos a clientes en torno al evento. Si se envían o no, y cuántos días antes del inicio del evento o después de su fin, lo defines en Ajustes → Columnas de estado → Correos automáticos en torno al evento. El enlace Editar plantilla junto a cada uno de estos correos lleva directamente a la plantilla correspondiente en esta misma página. Si el cliente ha rechazado el presupuesto y no existe ninguna factura ni otro presupuesto abierto o aceptado, estos tres correos no se envían.
Tareas
| Plantilla | Finalidad | Marcadores |
|---|---|---|
| Tarea asignada (cliente) | Tarea asignada a un cliente | {{customer_name}} {{task_name}} {{event_name}} {{due_date}} {{assigned_by}} {{task_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Plantillas para tu equipo
Notificaciones internas
Estas plantillas no van dirigidas a clientes ni a colaboradores, sino que se envían internamente a ti o a tu equipo, por ejemplo cuando llega una nueva solicitud o un nuevo mensaje.
| Plantilla | Finalidad | Marcadores |
|---|---|---|
| Notificación interna de solicitud | Notificación interna ante una nueva solicitud de reserva | {{customer_name}} {{customer_email}} {{page_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{message}} {{sender_name}} |
| Nueva solicitud (propietario) | Notificación al propietario del workspace ante una nueva solicitud de reserva | {{event_name}} {{contact_name}} {{app_url}} {{product_summary}} {{guest_count}} |
| Nuevo mensaje (interno) | Notificación interna ante un nuevo mensaje de un cliente | {{customer_name}} {{event_name}} {{message_excerpt}} {{admin_link}} |
| Nuevo mensaje al partner | Notificación a colaboradores ante un nuevo mensaje | {{partner_name}} {{company_name}} {{message_excerpt}} {{messages_url}} |
| Respuesta del partner (interna) | Notificación interna cuando un partner acepta o rechaza | {{partner_name}} {{event_name}} {{status_text}} {{admin_link}} |
El marcador {{admin_link}} enlaza directamente con el área interna (por ejemplo, la solicitud o el evento afectado); {{guest_count}} es opcional y solo aparece si la solicitud incluye un número de invitados.
Eventos
| Plantilla | Finalidad | Marcadores |
|---|---|---|
| Invitación a colaborador | Invitación de un partner como colaborador | {{partner_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Personal
| Plantilla | Finalidad | Marcadores |
|---|---|---|
| Turno asignado | Notificación al asignar un turno | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_date}} {{shift_start}} {{shift_end}} {{shift_name}} {{event_location}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Turno confirmado | Confirmación de un turno asignado | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_date}} {{shift_start}} {{shift_end}} {{shift_name}} {{event_location}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Turno cancelado | Notificación al cancelarse un turno | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_name}} {{shift_date}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Recordatorio de turno | Recordatorio antes de un turno próximo | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_name}} {{shift_date}} {{shift_start}} {{event_location}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Candidatura aceptada | Confirmación de una candidatura a un turno aceptada | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_name}} {{shift_date}} {{shift_start}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Candidatura rechazada | Mensaje sobre la candidatura a un turno rechazada | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_name}} {{shift_date}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Vacaciones aprobadas | Aprobación de una solicitud de vacaciones | {{employee_name}} {{vacation_start}} {{vacation_end}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Vacaciones rechazadas | Rechazo de una solicitud de vacaciones | {{employee_name}} {{vacation_start}} {{vacation_end}} {{reason}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Tareas
| Plantilla | Finalidad | Marcadores |
|---|---|---|
| Tarea asignada | Notificación ante una nueva tarea | {{employee_name}} {{task_name}} {{event_name}} {{due_date}} {{assigned_by}} {{task_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Recordatorio de tarea | Recordatorio antes del vencimiento de una tarea | {{employee_name}} {{task_name}} {{event_name}} {{due_date}} {{task_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Varias variantes de texto según las etiquetas del evento
En algunas plantillas no tienes que conformarte con un único texto. Con Variantes por etiquetas guardas versiones adicionales del asunto y del contenido que sustituyen al texto predeterminado en cuanto el evento tiene determinadas etiquetas, por ejemplo una confirmación de solicitud propia para B2C + Boda y otra distinta para B2B.
- Abre una de las plantillas que admiten variantes (actualmente Solicitud aceptada, Presupuesto enviado y los dos recordatorios de seguimiento de presupuestos).
- En Variantes por etiquetas, haz clic en Crear variante.
- Elige la combinación de etiquetas con la que debe aplicarse esta variante y escribe el asunto y el texto.
- Guarda la variante. La lista muestra todas las variantes en el orden en que Univents las comprueba al enviar.
Si un evento tiene todas las etiquetas de una variante, se aplica esa variante. Si coinciden varias variantes, gana la que tenga más etiquetas; en caso de empate decide el orden de la lista, que puedes ajustar con las flechas. Si no coincide ninguna variante, se aplica con normalidad tu texto predeterminado. En la Vista previa puedes seleccionar las etiquetas de un evento hipotético y ver directamente qué variante se aplicaría.
¿Dónde está mi texto propio? En estas plantillas, al hacer clic en la lista no se abre directamente el editor, sino que a la derecha aparece el resumen con tus variantes. Allí, tu texto personalizado es el Texto predeterminado, es decir, el texto que se aplica siempre que no coincide ninguna variante. Encima de la lista de variantes se indica si tu texto propio está guardado (con su asunto), y el botón Editar texto propio lo abre. Si todavía no has personalizado la plantilla, el botón se llama Editar texto estándar. Así que no se pierde nada cuando ves el resumen de variantes.
Activar o desactivar plantillas
Con el interruptor Activo junto a una plantilla controlas si el correo se envía automáticamente. Las plantillas transaccionales (marcadas con 🔒 en la referencia) están siempre activas y no se pueden desactivar: forman parte del flujo fiable de presupuesto, factura y contrato.
Importante: si desactivas una plantilla asociada a un envío, por ejemplo Presupuesto enviado, el cliente ya no recibe ningún correo al enviar. El documento se sigue registrando como enviado: número, estado e historial son correctos, para que puedas seguir gestionando un presupuesto enviado por otra vía. Para que no se te pase, justo después del envío aparece un aviso en tus notificaciones indicando qué documento está afectado y por qué no se envió ningún correo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo tengo que escribir los marcadores? Siempre entre dobles llaves, en minúsculas y con guion bajo: {{customer_name}}. Lo mejor es usar el selector de marcadores del editor, así no hay margen de error.
¿Qué pasa si uso un marcador que no existe? Univents no te deja guardar la plantilla y muestra un mensaje de error, tanto si el marcador desconocido está en el texto corrido, en el texto del botón o en el enlace del botón. Así detectas una errata al instante, en lugar de que llegue sin que nadie se dé cuenta a tus clientes. Usa solo los marcadores que figuran en cada plantilla.
¿Tengo que rellenar yo mismo {{company_name}} o {{sender_name}}? No. Univents obtiene estos valores automáticamente de tu workspace y de la persona que desencadena el correo.
¿Puedo usar el mismo marcador varias veces en un correo? Sí. Cada marcador se sustituye en todos los lugares donde aparece, tanto en el asunto como en el contenido.
He enviado un presupuesto y el cliente no ha recibido nada. ¿A qué se debe? Normalmente, a que la plantilla Presupuesto enviado está desactivada aquí. Un aviso en tus notificaciones te indica el motivo después de cada envío. Otras posibles causas: el contacto se ha dado de baja de los correos sobre documentos, el contacto no tiene ninguna dirección de correo guardada o el envío del correo ha fallado.
¿Cómo compruebo el aspecto del correo final? Con Correo de prueba te envías la plantilla con datos de ejemplo. Así ves el resultado con los marcadores ya sustituidos.