Modelos de e-mail e marcadores de posição
Depois de ler este artigo, fica a saber como editar os modelos de e-mail, que marcadores de posição existem em cada modelo, como funciona a sintaxe dos marcadores de posição e como definir uma variante de texto própria para cada etiqueta de evento.
Os modelos de e-mail determinam o texto que os clientes e a equipa recebem automaticamente, por exemplo quando um orçamento é enviado, num lembrete de pagamento ou na atribuição de um turno. Cada modelo pode ser adaptado ao tom e à formulação habituais. Através dos Marcadores de posição, o Univents insere automaticamente os dados corretos no momento do envio (nome do cliente, número da fatura, data do evento …).
No vídeo, vê-se como adaptar e-mails automáticos como a confirmação de receção, inserir marcadores de posição, criar variantes por etiqueta e criar modelos próprios.
Os passos individuais também estão descritos abaixo.
Abrir os modelos de e-mail
- Na barra de navegação à esquerda, aceder a Definições.
- Abrir a secção Modelos de e-mail.
- Escolher um modelo da lista, agrupada por módulo (Pedidos, Finanças, Contratos, Eventos, Pessoal, Tarefas).
- Editar o Assunto e o Conteúdo e guardar. Com E-mail de teste, o modelo é enviado para o próprio utilizador com dados de exemplo.
Como funcionam os marcadores de posição
Um marcador de posição escreve-se entre chavetas duplas, em minúsculas e com sublinhado, sem espaços:
{{customer_name}}
No momento do envio, o Univents substitui o marcador de posição pelo valor real. Assim, a frase
Olá
{{customer_name}}, o orçamento para{{event_name}}está disponível.
passa a ser, por exemplo,
Olá Sra. Müller, o orçamento para Festa de Verão 2026 está disponível.
É importante saber que:
- Os marcadores de posição funcionam no assunto e no conteúdo, e também no texto e na ligação de destino de um botão inserido.
- A forma mais rápida de os inserir é o seletor de marcadores de posição do editor, que garante a grafia correta.
- Um marcador de posição que não exista neste modelo (por exemplo, por erro de escrita) não pode ser guardado desde 4 de agosto de 2026: ao guardar, o Univents mostra uma mensagem de erro, quer o erro esteja no texto corrido quer num botão. Os modelos já guardados não são afetados e continuam a poder ser editados sem alterações.
- Utilizar apenas os marcadores de posição indicados para cada modelo. Cada modelo conhece só os seus próprios marcadores de posição.
Inserir botão (CTA)
Junto ao seletor de marcadores de posição, o editor tem o botão Inserir botão. Abre o diálogo Inserir botão CTA, com dois campos:
- Texto do botão — a legenda do botão, p. ex. «Ver agora».
- Ligação — o URL de destino, que pode ser um endereço fixo ou um marcador de posição como
{{event_link}}, substituído automaticamente pela ligação real no momento do envio.
Com Inserir botão confirma-se a ação e o botão, já formatado, aparece no conteúdo, na posição do cursor.
Marcadores de posição disponíveis quase em todo o lado
Alguns marcadores de posição são preenchidos automaticamente pelo Univents a partir do workspace, sem necessidade de manutenção:
| Marcador de posição | Significado |
|---|---|
{{company_name}} | Nome da empresa |
{{account_name}} | Nome do workspace |
{{sender_name}} | Nome da pessoa que aciona o e-mail |
{{customer_name}} | Nome do cliente (em modelos dirigidos a clientes) |
{{employee_name}} | Nome do membro da equipa (em modelos para a equipa) |
{{event_name}} | Nome do evento |
{{event_date}} | Data do evento |
{{event_weekday}} | Dia da semana do evento, por extenso («Terça-feira») |
{{portal_url}} | Ligação para o portal do cliente / EventHub |
Referência de marcadores de posição por modelo
Legenda: 🔒 = modelo transacional, sempre ativo (não pode ser desativado).
Modelos para os clientes
Pedidos
| Modelo | Finalidade | Marcadores de posição |
|---|---|---|
| Confirmação automática de receção | Resposta automática após um pedido de reserva | {{customer_name}} {{page_name}} {{account_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{guest_count}} {{message_excerpt}} {{booking_link}} {{sender_name}} |
| Pedido aceite | Confirmação de que o pedido foi aceite | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{booking_link}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Pedido recusado | Mensagem sobre o pedido recusado | {{customer_name}} {{event_name}} {{company_name}} {{sender_name}} |
A Confirmação automática de receção já não confirma apenas a receção: o modelo predefinido indica agora a data pretendida ({{event_date}}, mais o dia da semana por extenso através de {{event_weekday}}) e o número de convidados ({{guest_count}}) e inclui um botão que permite ao cliente acompanhar o pedido online ({{booking_link}}). Os modelos próprios mantêm-se inalterados — os novos marcadores de posição podem ser usados neles da mesma forma.
Finanças
| Modelo | Finalidade | Marcadores de posição |
|---|---|---|
| Orçamento enviado | E-mail no envio de um orçamento | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{quote_total}} {{quote_link}} {{doc_number}} {{valid_until}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Orçamento assinado 🔒 | Confirmação após a assinatura do orçamento | {{customer_name}} {{event_name}} {{doc_number}} {{signed_at}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Fatura enviada 🔒 | E-mail no envio de uma fatura | {{customer_name}} {{event_name}} {{invoice_number}} {{invoice_total}} {{due_date}} {{invoice_link}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Lembrete de pagamento 1 🔒 | Primeiro lembrete em caso de fatura vencida | {{customer_name}} {{invoice_number}} {{invoice_total}} {{due_date}} {{invoice_link}} {{days_overdue}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Lembrete de pagamento 2 🔒 | Segundo aviso de pagamento em caso de fatura vencida | {{customer_name}} {{invoice_number}} {{invoice_total}} {{due_date}} {{invoice_link}} {{days_overdue}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Fatura vencida | Aviso em caso de fatura vencida há muito tempo | {{customer_name}} {{invoice_number}} {{invoice_total}} {{due_date}} {{invoice_link}} {{days_overdue}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Fatura anulada 🔒 | Confirmação após a anulação de uma fatura | {{customer_name}} {{event_name}} {{invoice_number}} {{company_name}} {{sender_name}} |
O marcador de posição {{days_overdue}} é um número (dias de atraso).
Se um orçamento, uma fatura ou uma guia de remessa for enviado manualmente a partir do próprio documento, o e-mail de notificação correspondente é sempre enviado ao cliente. A opção «PDF como anexo» no documento decide apenas se o ficheiro PDF é enviado em anexo, e já não se o e-mail é enviado.
Contratos
| Modelo | Finalidade | Marcadores de posição |
|---|---|---|
| Pedir assinatura 🔒 | Pedido de assinatura ao cliente | {{customer_name}} {{contract_title}} {{event_name}} {{signature_link}} {{expires_at}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Contrato totalmente assinado | Confirmação após a assinatura por todas as partes | {{customer_name}} {{event_name}} {{contract_title}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Eventos e EventHub
| Modelo | Finalidade | Marcadores de posição |
|---|---|---|
| Evento confirmado | Confirmação do evento reservado | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{event_location}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Convite para o EventHub | Convite para o portal EventHub do cliente | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{eventhub_link}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Pedido de alteração aceite | Confirmação de uma alteração aceite | {{customer_name}} {{event_name}} {{items_summary}} {{portal_url}} {{new_quote_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Pedido de alteração recusado | Mensagem sobre a alteração recusada | {{customer_name}} {{event_name}} {{portal_url}} {{reason}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Reserva de produto confirmada | Confirmação de uma reserva de produto | {{customer_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{product_name}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Receção de pagamento confirmada | Confirmação da receção de um pagamento ou sinal | {{customer_name}} {{event_name}} {{deposit_amount}} {{doc_number}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Lembrete antes do evento | Lembrete ao cliente alguns dias antes do evento | {{customer_name}} {{event_name}} {{portal_url}} {{event_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Obrigado pelo evento | E-mail de agradecimento após o evento | {{customer_name}} {{event_name}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Feedback após o evento | Opinião / avaliação após o evento | {{customer_name}} {{event_name}} {{portal_url}} {{event_url}} {{gallery_url}} {{company_name}} |
| Nova mensagem para o cliente | Réplica de uma mensagem do tópico de mensagens | {{customer_name}} {{company_name}} {{event_name}} {{message_excerpt}} {{messages_url}} {{sender_name}} |
Lembrete, agradecimento e feedback são os e-mails automáticos para clientes em torno do evento. Se são enviados e quantos dias antes do início ou depois do fim do evento, define-se em Definições → Colunas de estado → E-mails automáticos em torno do evento. A ligação Editar modelo, junto a cada um destes e-mails, leva diretamente ao modelo correspondente nesta página. Se o cliente tiver recusado o orçamento e não existir nem uma fatura nem outro orçamento em aberto ou aceite, estes três e-mails não são enviados.
Tarefas
| Modelo | Finalidade | Marcadores de posição |
|---|---|---|
| Tarefa atribuída (cliente) | Tarefa atribuída a um cliente | {{customer_name}} {{task_name}} {{event_name}} {{due_date}} {{assigned_by}} {{task_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Modelos para a equipa
Notificações internas
Estes modelos não se destinam a clientes nem a colaboradores externos, mas ao próprio utilizador ou à equipa — por exemplo, quando chega um novo pedido ou uma nova mensagem.
| Modelo | Finalidade | Marcadores de posição |
|---|---|---|
| Notificação interna de pedido | Notificação interna em caso de novo pedido de reserva | {{customer_name}} {{customer_email}} {{page_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{message}} {{sender_name}} |
| Novo pedido (proprietário) | Notificação ao proprietário do workspace em caso de novo pedido de reserva | {{event_name}} {{contact_name}} {{app_url}} {{product_summary}} {{guest_count}} |
| Nova mensagem (interna) | Notificação interna em caso de nova mensagem de cliente | {{customer_name}} {{event_name}} {{message_excerpt}} {{admin_link}} |
| Nova mensagem para parceiro | Notificação aos colaboradores em caso de nova mensagem | {{partner_name}} {{company_name}} {{message_excerpt}} {{messages_url}} |
| Resposta do parceiro (interna) | Notificação interna quando um parceiro aceita ou recusa | {{partner_name}} {{event_name}} {{status_text}} {{admin_link}} |
O marcador de posição {{admin_link}} liga diretamente à área interna (por exemplo, o pedido ou o evento em causa); {{guest_count}} é opcional e só aparece se o pedido incluir um número de convidados.
Eventos
| Modelo | Finalidade | Marcadores de posição |
|---|---|---|
| Convite de colaborador | Convite a um parceiro como colaborador | {{partner_name}} {{event_name}} {{event_date}} {{event_weekday}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Pessoal
| Modelo | Finalidade | Marcadores de posição |
|---|---|---|
| Turno atribuído | Notificação em caso de atribuição de um turno | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_date}} {{shift_start}} {{shift_end}} {{shift_name}} {{event_location}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Turno confirmado | Confirmação de um turno atribuído | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_date}} {{shift_start}} {{shift_end}} {{shift_name}} {{event_location}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Turno cancelado | Notificação em caso de cancelamento de um turno | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_name}} {{shift_date}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Lembrete de turno | Lembrete antes de um turno próximo | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_name}} {{shift_date}} {{shift_start}} {{event_location}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Candidatura aceite | Confirmação de uma candidatura a turno aceite | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_name}} {{shift_date}} {{shift_start}} {{portal_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Candidatura recusada | Mensagem sobre a candidatura a turno recusada | {{employee_name}} {{event_name}} {{shift_name}} {{shift_date}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Férias aprovadas | Aprovação de um pedido de férias | {{employee_name}} {{vacation_start}} {{vacation_end}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Férias recusadas | Recusa de um pedido de férias | {{employee_name}} {{vacation_start}} {{vacation_end}} {{reason}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Tarefas
| Modelo | Finalidade | Marcadores de posição |
|---|---|---|
| Tarefa atribuída | Notificação em caso de nova tarefa | {{employee_name}} {{task_name}} {{event_name}} {{due_date}} {{assigned_by}} {{task_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
| Lembrete de tarefa | Lembrete antes do prazo de uma tarefa | {{employee_name}} {{task_name}} {{event_name}} {{due_date}} {{task_url}} {{company_name}} {{sender_name}} |
Várias variantes de texto por etiqueta de evento
Em alguns modelos, não é preciso ficar limitado a um único texto. Em Variantes por etiqueta, definem-se versões adicionais do assunto e do conteúdo que substituem o texto predefinido assim que o evento tiver determinadas etiquetas — por exemplo, uma confirmação de pedido própria para B2C + Casamento e outra para B2B.
- Abrir um dos modelos que suportam variantes (atualmente Pedido aceite, Orçamento enviado e os dois lembretes de seguimento de orçamento).
- Em Variantes por etiqueta, clicar em Criar variante.
- Escolher a combinação de etiquetas em que esta variante deve ser aplicada e escrever o assunto e o texto.
- Guardar a variante. A lista mostra todas as variantes pela ordem em que o Univents as verifica no envio.
Se um evento tiver todas as etiquetas de uma variante, essa variante é aplicada. Se várias variantes forem compatíveis, prevalece a que tiver mais etiquetas; em caso de empate, decide a ordem na lista, que pode ser ajustada com as setas. Se nenhuma variante for compatível, aplica-se o texto predefinido, como habitual. Na Pré-visualização, é possível escolher as etiquetas de um evento hipotético e ver de imediato que variante seria aplicada.
Onde está o meu texto próprio? Nestes modelos, um clique na lista não abre logo o editor, mas sim, à direita, a vista geral com as variantes. O texto personalizado é aí o Texto predefinido, ou seja, o texto que se aplica sempre que nenhuma variante é compatível. Acima da lista de variantes, indica-se se o texto próprio está guardado (com o assunto), e o botão Editar texto próprio abre-o. Se o modelo ainda não tiver sido personalizado, o botão chama-se Editar texto predefinido. Ou seja, nada se perde quando aparece a vista geral das variantes.
Ativar ou desativar modelos
Com o interruptor Ativo, junto a um modelo, define-se se o e-mail é enviado automaticamente. Os modelos transacionais (marcados com 🔒 na referência) estão sempre ativos e não podem ser desligados, pois fazem parte do fluxo fiável de orçamento, fatura e contrato.
Importante: se for desativado um modelo associado a um envio — por exemplo, Orçamento enviado —, o cliente deixa de receber e-mail no momento do envio. O documento continua a ser registado como enviado: número, estado e histórico ficam corretos, para que um orçamento enviado por outra via possa continuar a ser gerido da mesma forma. Para que isto não passe despercebido, logo após o envio aparece nas notificações um aviso a indicar que documento foi afetado e porque não foi enviado qualquer e-mail.
Perguntas frequentes
Como se devem escrever os marcadores de posição? Sempre entre chavetas duplas, em minúsculas e com sublinhado: {{customer_name}}. O melhor é usar o seletor de marcadores de posição do editor, para evitar erros.
O que acontece se for usado um marcador de posição que não existe? O Univents não permite guardar o modelo e mostra uma mensagem de erro, quer o marcador de posição desconhecido esteja no texto corrido, no texto do botão ou na ligação do botão. Assim, um erro de escrita é detetado logo, em vez de seguir sem ser notado para os clientes. Usar apenas os marcadores de posição indicados para cada modelo.
É preciso preencher {{company_name}} ou {{sender_name}} manualmente? Não. O Univents obtém estes valores automaticamente a partir do workspace e da pessoa que aciona o envio.
Posso usar o mesmo marcador de posição várias vezes num e-mail? Sim. Cada marcador de posição é substituído em todos os locais onde aparece, tanto no assunto como no conteúdo.
Enviei um orçamento e o cliente não recebeu nada. Porquê? Na maioria dos casos, porque o modelo Orçamento enviado está desativado aqui. Um aviso nas notificações indica o motivo após cada envio. Outros motivos possíveis: o contacto cancelou a subscrição de e-mails sobre documentos, não há endereço de e-mail registado no contacto ou o envio do e-mail falhou.
Como se verifica o aspeto do e-mail final? Enviar o modelo para o próprio e-mail com E-mail de teste, usando dados de exemplo. Assim, vê-se o resultado com os marcadores de posição já preenchidos.