Wie starte ich und richte meinen Workspace ein?

Damit dein Workspace von Anfang an professionell aufgestellt ist, durchläufst du drei Bereiche: Unternehmensdaten, Branding und Team. Alle drei erreichst du über Einstellungen im linken Navigationsmenü.

Schritt 1: Unternehmensdaten hinterlegen

Öffne Einstellungen > Unternehmen. Das Formular ist in fünf Blöcke gegliedert.

1. Grunddaten — trag Firmenname und Rechtsform ein (z. B. GmbH, Einzelunternehmen).
2. Steuerinformationen — gib Steuernummer und USt-IdNr. ein. Bist du Kleinunternehmer, aktiviere den Schalter Kleinunternehmer nach §19 UStG.
3. Adresse — tippe in das Feld Adresse suchen, wähle einen Vorschlag aus der Autovervollständigung, und Straße, PLZ, Ort und Land werden automatisch befüllt.
4. Kontakt — hinterlege Telefon, Mobil, E-Mail und Website deines Unternehmens.
5. Rechtliches — ergänze Handelsregisternummer, Amtsgericht und Impressum-URL. Unter Geschäftsführer trägst du Namen ein und bestätigst jeden mit Enter oder dem Button Hinzufügen.

Klicke abschließend auf Speichern. Diese Angaben erscheinen auf Angeboten, Rechnungen und der Buchungsseite.

Schritt 2: Logo und Farben einrichten

Öffne Einstellungen > Branding.

Logo hochladen

1. Klicke unter Logo auf Datei auswählen.
2. Wähle eine PNG-, JPG-, WebP- oder SVG-Datei (maximal 5 MB) von deinem Gerät.
3. Das Logo erscheint sofort als Vorschau. Mit Ersetzen tauschst du es aus, mit Entfernen löschst du es wieder.

Favicon hochladen

Gehe genauso vor im Abschnitt Favicon — hier empfiehlt sich eine PNG-, ICO- oder SVG-Datei, idealerweise quadratisch.

Farben festlegen

Im Abschnitt Farben siehst du acht Farbfelder (z. B. Primär, Sekundär, Hintergrund). Klicke auf ein Farbfeld, wähle eine Farbe über den Picker oder tipp den Hex-Wert direkt ins Textfeld ein (Format #rrggbb, z. B. #ff3366). Die Primärfarbe bestimmt Buttons und Akzente im Kundenportal und auf PDFs.

Klicke auf Speichern, wenn alle Werte passen.

Schritt 3: Teammitglieder einladen

Öffne Einstellungen > Mitglieder. Die Seite zeigt zwei Bereiche:

• Teammitglieder — alle aktuell aktiven Personen im Workspace.
• Ausstehende Einladungen — bereits versandte, aber noch nicht angenommene Einladungen.

So lädst du jemanden ein:

1. Klicke oben rechts auf Mitglieder einladen.
2. Gib die E-Mail-Adresse und die gewünschte Rolle ein.
3. Bestätige. Die Person erhält eine Einladungsmail und taucht nach Annahme unter Teammitglieder auf.

Tipps

• Reihenfolge einhalten: Unternehmensdaten zuerst, dann Branding — so sind Rechnungen und Angebote vom ersten Event an vollständig.
• Logo-Format: SVG liefert die schärfsten Ergebnisse auf PDFs und im Kundenportal.
• Setup delegieren: Wenn du das Setup lieber abgeben möchtest, melde dich über den Chat in der App — wir richten den Workspace gerne für dich ein.
• Mehrere Standorte: Locations richtest du nicht hier, sondern im Bereich Locations in der Hauptnavigation ein.

Häufige Fragen

Wo finde ich die Einstellungen? Klicke in der linken Navigationsleiste auf Einstellungen. Du siehst zunächst die Übersicht aller Bereiche; die einzelnen Seiten öffnest du über das linke Seitenmenü.

Kann ich das Logo nachträglich ändern? Ja, jederzeit unter Einstellungen > Branding über den Button Ersetzen.

Was passiert, wenn ich die Steuernummer nicht einträgts? Univents speichert und validiert die Einstellungen trotzdem. Die Steuernummer fehlt dann aber auf automatisch erstellten Rechnungen — es empfiehlt sich, sie vor dem ersten Versand zu hinterlegen.

Wie ändere ich die Rolle eines Teammitglieds? Öffne Einstellungen > Mitglieder, klicke in der Zeile des Mitglieds auf die Rollenzuweisung und wähle eine andere Rolle aus.