Berichte-Hub: Überblick über alle Auswertungen
Nach dem Lesen kennst du alle verfügbaren Auswertungen im Berichte-Bereich und weißt, welche Kachel du für welche Frage öffnest.
Der Berichte-Bereich in Univents bündelt alle Auswertungen zu Umsatz, Kosten, Kunden und Konversion an einem Ort. Von dort aus navigierst du direkt in die einzelnen Reports.
Den Berichte-Hub öffnen
- Klicke in der linken Navigation auf Berichte.
- Du landest im Hub mit allen verfügbaren Auswertungs-Kacheln.
- Klicke auf eine Kachel, um den jeweiligen Report zu öffnen.
- Mit dem Link Zurück zu Berichten kommst du aus jedem Report wieder zum Hub.
Die neun Auswertungen im Überblick
| Kachel | Wofür |
|---|---|
| Finanzauswertung | Umsatz, Kosten und Marge nach Zeitraum, Event oder Kategorie — in einem Report mit drei Tabs |
| Offene Rechnungen | Snapshot der wichtigsten AR-Kennzahlen (Offene Forderungen, Überfällig, Bezahlt diesen Monat) |
| Umsatz pro Monat | Chart-Übersicht der letzten 12 Monate als schneller Trend-Check |
| Umsatz nach Zeitraum | Tabellarische Auswertung, gruppierbar nach Monat, Quartal oder Jahr |
| Umsatz nach Kategorie | Breakdown nach Produkt-Kategorien mit Umsatz, Kosten und Marge |
| Event-Margen | Umsatz, Kosten und Marge pro Veranstaltung im gewählten Zeitraum |
| Top-Kunden | Beste Kunden nach Brutto-Umsatz im gewählten Zeitraum |
| Top-Produkte | Beste Produkte nach Netto-Umsatz aus Rechnungspositionen |
| Konversions-Funnel | Pipeline-Übersicht: Anfragen → Angebot versendet → Angebot angenommen → Veranstaltung bestätigt → Veranstaltung abgeschlossen → Rechnung bezahlt |
Datumsfilter in einzelnen Reports
Die meisten Reports zeigen oben rechts einen Datumsfilter mit den Feldern Von und Bis. Das Standardintervall ist das laufende Kalenderjahr. Du kannst den Zeitraum jederzeit anpassen — die Seite aktualisiert sich sofort, ohne dass du auf einen Button klicken musst.
In der Finanzauswertung teilen alle drei Tabs (Nach Zeitraum, Nach Event, Nach Kategorie) denselben Datumsfilter. Ein Wechsel des Tabs behält den eingestellten Zeitraum.
Offene Rechnungen und operative Finanzdokumente
Die Kachel Offene Rechnungen zeigt einen reinen Snapshot: Kennzahlen wie Offene Forderungen, Überfällig, Bezahlt diesen Monat, Ø Zahlungsdauer und Angebots-Annahmequote. Für die operative Arbeit — also Filtern, Suchen, Mahnen und Bezahlt-Setzen — wechselst du über den Button Zu den Finanzdokumenten in den vollständigen Dokumenten-Bereich.
Häufige Fragen
Welchen Report nutze ich für die Monatsabrechnung? Die Finanzauswertung mit Tab Nach Zeitraum und Gruppierung nach Monat gibt dir Umsatz, Kosten und Marge je Monat in einer Tabelle.
Ich will wissen, welche Veranstaltungen am wenigsten Marge bringen. Öffne Event-Margen, setze den Zeitraum auf das gewünschte Jahr und sortiere die Tabelle nach der Spalte Marge %.
Wo sehe ich, wie viele Anfragen wirklich zu bezahlten Aufträgen werden? Im Konversions-Funnel siehst du auf einen Blick, wie viele Anfragen jede Stufe der Pipeline erreichen — von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung.
Kann ich Reports exportieren? Ein direkter CSV- oder PDF-Export aus dem Berichte-Bereich ist aktuell nicht verfügbar. Für den Daten-Export nutze die Tabellenansichten in Finanzdokumente.