Centrum raportów: przegląd wszystkich analiz
Po lekturze poznasz wszystkie analizy w obszarze Raporty — w tym raport personelu i kosztu towarów — i będziesz wiedzieć, który kafelek otworzyć w jakiej sprawie.
Obszar Raporty w Univents zbiera w jednym miejscu wszystkie analizy dotyczące przychodów, kosztów, personelu, kosztu towarów i konwersji. Stąd przechodzisz bezpośrednio do poszczególnych raportów.
W filmie zobaczysz kokpit dokumentów finansowych i wszystkie raporty — analizę finansową, otwarte faktury, lejek rezerwacji, personel, koszt towarów i aktywności zespołu.
Poszczególne kroki znajdziesz poniżej także w formie tekstowej.
Otwieranie centrum raportów
- Kliknij w lewej nawigacji Raporty.
- Trafiasz do centrum ze wszystkimi dostępnymi kafelkami raportów.
- Kliknij kafelek, aby otworzyć dany raport.
- Linkiem Wróć do raportów wrócisz z każdego raportu do centrum.
Pięć obszarów w skrócie
| Kafelek | Do czego służy |
|---|---|
| Analiza finansowa | Przychody, koszty i marża — z możliwością grupowania według okresu, kategorii, wydarzenia, lokalizacji, klienta lub produktu |
| Otwarte faktury | Zestawienie otwartych należności, śr. czasu płatności i jego przebiegu w ostatnich miesiącach |
| Lejek rezerwacji | Zapytanie → oferta → zaakceptowana, wraz z czasami odpowiedzi dla każdej strony rezerwacji |
| Personel i czas pracy | Zarejestrowane godziny pracy i koszty wynagrodzeń na pracownika |
| Koszt towarów | Koszty towarów na wydarzenie i obliczony na tej podstawie wskaźnik food cost |
Analiza finansowa to największy kafelek: u góry za pomocą Grupuj według przełączasz się między sześcioma ujęciami — Okres, Kategoria, Wydarzenie, Lokalizacja, Klient i Produkt. Wszystkie sześć korzysta z tego samego filtra dat; zmiana grupowania zachowuje ustawiony okres.
Filtr dat i pozostałe filtry
Większość raportów pokazuje w prawym górnym rogu filtr dat z polami Od i Do. Domyślnym przedziałem jest zwykle bieżący rok kalendarzowy — tylko Personel i czas pracy startuje z ostatnimi 12 miesiącami. Strona odświeża się od razu, bez klikania przycisku.
Analizę finansową, personel i koszt towarów można dodatkowo zawęzić według filtrów Lokalizacja i Tagi; lejek rezerwacji zamiast tego filtruje według pojedynczego filtra Strona rezerwacji.
Prawie wszystkie raporty mają też w prawym górnym rogu przycisk Widoki: zapisujesz w nim bieżącą kombinację okresu i filtrów pod wybraną nazwą i wczytujesz ją później jednym kliknięciem — wygodne przy analizach, których regularnie potrzebujesz w tej samej konfiguracji. Zapisane widoki obowiązują tylko w tym raporcie, w którym zostały utworzone.
Raport personelu i kosztu towarów
Personel i czas pracy pokazuje dla każdego pracownika zarejestrowane godziny oraz obliczone na ich podstawie koszty wynagrodzeń wraz z dopłatami za pracę w nocy, w niedziele i święta — to samo wyliczenie co w eksporcie CSV wynagrodzeń. Bez dostępu do finansów nadal widzisz godziny i liczbę pracowników, ale bez kolumn kosztowych. Nad wierszami Univents podsumowuje cztery sumy w kafelkach: Łączna liczba godzin, Łączne koszty wynagrodzeń, Pracownik i Śr. stawka godzinowa (dwie ostatnie kolumny kosztowe tylko z dostępem do finansów). Tabela poniżej zawiera dla każdego pracownika kolumny Pracownik, Godziny, Koszty wynagrodzeń, Śr. stawka i Wpisy.
Koszt towarów zestawia koszty towarów dla każdego wydarzenia z uzyskanym przychodem i na tej podstawie oblicza wskaźnik food cost. Podstawą są zapisane ceny zakupu Twoich produktów oraz potwierdzone lub dostarczone zamówienia u dostawców. Bez ceny zakupu przy produkcie wiersz pozostaje pusty. Trzy kafelki z sumami pokazują Koszt towarów łącznie, Przychody łącznie i Wskaźnik food cost; tabela poniżej zawiera dla każdego wydarzenia kolumny Wydarzenie, Koszt towarów, Przychód, Food cost % i Zamówienia.
Do samego planowania personelu — przypisywania zmian i bieżącego podglądu kosztów personelu — korzystasz z tablicy dyspozycji.
Lejek rezerwacji w szczegółach
Lejek rezerwacji śledzi, ile wyświetleń Twoich stron rezerwacji ostatecznie prowadzi do zaakceptowanej oferty — od Wyświetlenia przez Formularz rozpoczęty, Zapytania, Oferta utworzona i Oferta wysłana aż do Oferta zaakceptowana, wraz z czasem odpowiedzi między etapami. Osobna tabela dodatkowo rozbija te same liczby według poszczególnych stron rezerwacji.
Wszystkie szczegóły dotyczące etapów, wskaźników czasu odpowiedzi i tabeli „Według strony rezerwacji” znajdziesz w artykule Lejek rezerwacji: od wyświetlenia do zlecenia.
Otwarte faktury i operacyjne dokumenty finansowe
Kafelek Otwarte faktury pokazuje zestawienie: Aktualne otwarte należności (wraz z częścią przeterminowaną) i Śr. czas płatności, a pod spodem Przebieg przeterminowania z ostatnich miesięcy. Do pracy operacyjnej — filtrowania, wyszukiwania, wysyłania monitów, oznaczania jako zapłacone — przechodzisz przyciskiem Przejdź do dokumentów finansowych do pełnego obszaru dokumentów.
Eksport raportów do pliku Excel
Analiza finansowa, lejek rezerwacji i personel i czas pracy mają w prawym górnym rogu przycisk Eksport do Excel: pobiera aktualnie wyświetloną analizę, zgodnie z ustawionymi filtrami, jako plik XLSX.
Najczęstsze pytania
Którego raportu użyć do rozliczenia miesięcznego? Otwórz Analiza finansowa, zostaw w Grupuj według ustawienie Okres i wybierz poniżej grupowanie Miesiąc — dostaniesz przychody, koszty i marżę za każdy miesiąc w jednej tabeli.
Chcę wiedzieć, które wydarzenia przynoszą najmniejszą marżę. Otwórz Analiza finansowa, ustaw Grupuj według na Wydarzenie, ustaw żądany okres i posortuj tabelę według kolumny Marża %.
Gdzie zobaczę, jak dobrze konwertują moje strony rezerwacji? W Lejek rezerwacji zobaczysz dla każdej strony rezerwacji, ile wyświetleń przechodzi w rozpoczęte formularze, zapytania, wysłane i zaakceptowane oferty — wraz z czasem, który upływa między etapami.
Czy mogę eksportować raporty? W przypadku analizy finansowej, lejka rezerwacji i personelu i czasu pracy tak — przyciskiem Eksport do Excel w prawym górnym rogu. Otwartych faktur i kosztu towarów nie można obecnie eksportować bezpośrednio; do eksportu danych w tych raportach użyj widoków tabelarycznych w Dokumenty finansowe.